Экспорт досок растет, несмотря на пандемию

В рейтинге крупнейших российских экспортеров пиломатериалов, подготовленном журналом «Лесная индустрия» по итогам 2019 г., 12 компаний из 15 увеличили поставки досок на внешние рынки. Суммарно объем поставок участников рейтинга составил 7984,4 тыс. м3 , на 6,6% больше по сравнению с результатом прошлого года.

Первое место заняла Группа компаний «УЛК». Согласно данным Lesprom Network, в 2019 г. компания экспортировала 1046,3 тыс. м3 пиломатериалов, на 69,9% больше, чем в 2018 г. В результате компания поднялась сразу на пять строчек вверх с шестого места, которое она занимала в предыдущем рейтинге. Доля ГК «УЛК» в общем объеме российского экспорта досок составила 3,2%. Это самый высокий показатель. В минувшем году компания активно инвестировала в расширение и модернизацию производственных мощностей. На площадке Пестовского ЛПК (Новгородская обл.) была установлена линия лесопиления Brenta. Она позволит перерабатывать пиловочник диаметром более 400 мм. В 2019 г. компания завершила приоритетный инвестпроект по организации производства по переработке низкосортной древесины. Инвестиции в завод мощностью 900 тыс. м3 по входному сырью превысили 16 млрд руб.

Второе место заняла Segezha Group (входит в АФК «Система»). В 2019 г. компания поставила на внешние рынки 1003,9 тыс. м3 , что на 7,8% больше, чем годом ранее. По итогам 2019 г. компания произвела 1014 тыс. м3 пиломатериалов, из которых на экспорт было отгружено 99%. В прошлом году Segezha Group успешно осуществила отправку первой партии инновационных лесовозных платформ (модель 13-6923) с пиломатериалами производства АО «Лесосибирский ЛДК №1». Применение нового вагона позволит группе отгружать на 40% больше готовой продукции по сравнению со стандартными полувагонами.

На третью строчку рейтинга с пятой поднялась компания «Лесозавод 25» (входит в ГК «Титан») с объемом экспорта, как следует из данных ФТС, 832,6 тыс. м3 . По сравнению с 2018 г. компания улучшила свой результат на 23,2%. Общая мощность трех производственных участков «Лесозавода 25» позволяет перерабатывать более 2 млн м3 пиловочного сырья в год.

Четвертую строчку рейтинга крупнейших экспортеров пиломатериалов 2019 г. занял Приангарский ЛПК. В 2019 г. компания поставила 529,3 тыс. м3 досок и улучшила свой результат на 57,4%. В рейтинге прошлого года компания занимала лишь 11-е место.

На пятом месте новичок рейтинга – «Инд Тимбер» (Усть-Кут, Иркутская обл.). По данным ФНС России, компания была создана только в 2016 г., но уже в 2019 г. она экспортировала 501,2 тыс. м3 пиломатериалов.

На шестом месте находится ГК «Вологодские лесопромышленники». Как следует из деклараций ФТС, объем поставок пиломатериалов компании составил 429,7 тыс. м3 «с припусками на погрешность механической обработки», предусмотренными контрактом. Компания увеличила экспорт досок на 13,2%. По итогам 2018 г. она занимала девятую строчку рейтин га. На экспорт группа поставляет 99,5% произведенной продукции лесопиления. По итогам 2019 г. выручка Группы компаний «Вологодские лесопромышленники» составила 15,164 млрд руб.

Седьмое место у еще одного новичка рейтинга – компании «Краслесинвест», чей экспорт в 2019 г. составил 406,9 тыс. м3 . В прошедшем году компания заготовила 884 тыс. м3 пиловочного сырья и произвела 337 тыс. м3 пиломатериалов. Продукция реализуется в России, странах СНГ, на Ближнем Востоке, в Китае, Европе и Японии.

На восьмую строчку рейтинга с девятой поднялась «ММ-Ефимовский». В 2019 г., согласно данным Lesprom Network, компания увеличила объем экспорта досок на 28,2%, до 368,2 тыс. м3 . В 2019 г. компания ввела в эксплуатацию биотопливную котельную мощностью 10 МВт и стоимостью около 5 млн евро.

На девятом месте «Омфал» (п. Новая Игирма, Иркутская обл.), чей объем экспорта пиломатериалов составил 355,6 тыс. м3 . Компания впервые попала в рейтинг экспортеров пиломатериалов. Производственная мощность завода составляет 400 тыс. м3 досок. Основные экспортные направления компании – Азия и Европа.

Замыкает десятку крупнейших экспортеров пиломатериалов «Лузалес» с экспортом в 2019 г. 325,2 тыс. м3 досок.

Наибольший рост объемов экспорта продемонстрировали Группа компаний «УЛК» (69,9%), Приангарский ЛПК (57,4%), «Мется Свирь» (51,9%), «Краслесинвест» (48,5%), «ММ-Ефимовский» (28,2%). Снизили объем поставок всего три участника рейтинга: «Римбунан Хиджау» (-51,7%), «Омфал» (-11,1%) и «СевЛесПил» (-3,8%), тогда как в рейтинге прошлого года таких компаний было четыре.

Объем выпуска пиломатериалов в России в 2019 г. вырос на 14,6% относительно уровня предыдущего года и достиг 29,85 млн м3 . Это максимальный объем за всю историю страны. Производство досок росло на протяжении всего года. Наибольший рост пришелся на январь (19,3%), октябрь (6,2%) и август (4,8%).

Средняя цена хвойных пиломатериалов в России в 2019 г. упала на 40,2%, до 6865 руб. за 1 м3 . Наибольшая цена была в Северо-Западном ФО – 9463 руб. за 1 м3 . Самые дешевые доски были в Сибирском ФО – цена на них в этом регионе в годовом исчислении упала на 50,55%, до 5383 руб. за 1 м3 . Такое падение цены стало максимальным по России. Наименьшая средняя цена за 1 м3 по России установилась в июле – 6725 руб., а наибольшая в октябре – 7132 руб.

Лиственные доски, в отличие от хвойных, в 2019 г., напротив, подорожали. Средняя цена производителей лиственных пиломатериалов в России выросла на 14,5%, до 7514 руб. за 1 м3 . Самыми дорогими пиломатериалы были в Дальневосточном федеральном округе – 14 244 руб. за 1 м3 . Рост цен в этом регионе составил 70,4%. Минимальные цены были зафиксированы в Сибирском ФО – 4045 руб. за 1 м3 . Но и там кубометр пиломатериалов по сравнению с 2018 г. подорожал – на 23,3%. На протяжении всего года цены на лиственные пиломатериалы были нестабильны и то росли, то падали. Наибольшая средняя цена установилась в июне – 9043 руб., а наименьшая в октябре – 4893 руб.

«Рынок в 2019 г. был высококонкурентным, профицитным: темпы роста производства опережали темпы роста потребления, – говорит руководитель направления «Пиломатериалы и КДК» Управления по маркетингу Segezha Group Анастасия Богдан. – Благоприятные погодные условия привели к высоким показателям заготовки древесины, загрузка производственных мощностей мировых лидеров была близка к максимальной. По итогам года Segezha Group нарастила объем продаж на 8%. Российские производители также увеличили объемы экспорта (+5%). Наблюдалось замедление роста спроса в Китае, Египте, Европе. По итогам года сформировались высокие складские запасы по всей цепочке поставок». По словам эксперта, с середины 2018 г. на рынке сменился ценовой тренд. Всю вторую половину 2018 г. и весь 2019 г. цены снижались во всех регионах присутствия компании.

«В целом рынок был нисходящим по спросу и ценам во всех целевых регионах наших продаж, – говорит начальник службы продаж пиломатериалов Группы компаний «Вологодские лесопромышленники» Александр Алексин. – Однако объемный спрос, по крайней мере на брендированные продукты, сохранился, что позволило нам увеличить отгрузку по сравнению с 2018 г.». В 2019 г. экспорт пиломатериалов из России увеличился на 5,6%, до 33,4 млн м3 . Таким образом, он растет уже седьмой год подряд. Практически все поставляемые на экспорт доски – хвойные. В 2019 г. из России на внешние рынки было отгружено 33,1 млн м3 хвойных пиломатериалов, что на 4,6% больше, чем в 2018 г. Средняя цена при этом сократилась на 4,45%, до $136 за 1 м3 . В 2019 г. фрагментация экспорта пиломатериалов усилилась – поставками хвойных пиломатериалов занимались 4345 компаний из России, тогда как в 2018 г. их было 3170. Суммарная доля топ-15 компаний составила 21,2% от общего объема экспорта, что на 9,1 п.п. меньше результата 2018 г., когда их доля была 30,3%.

В прошедшем году Россия стала крупнейшим в мире экспортером хвойных пиломатериалов, обойдя Канаду. Этому способствовало снижение канадских поставок, в основном из Британской Колумбии, а также увеличение российского экспорта хвойных досок в Китай.

Китай по-прежнему остается главным рынком сбыта для российских компаний. В 2019 г. российский экспорт пиломатериалов в эту страну вырос на 10,09% и достиг 20,56 млн м3 . Основу российского экспорта составляют хвойные доски: в минувшем году их было отгружено в Китай 19,3 млн м3 , что на 11,7% больше, чем годом ранее. Средняя цена за кубометр составила $123, это всего на $3 меньше, чем годом ранее. Доля Китая в общероссийском экспорте хвойных досок выросла на 3,6 п.п., до 58,3%.

На втором месте по объему экспорта пиломатериалов находится Узбекистан. Однако в 2019 г. поставки в эту страну сократились на 6,61%, до 2,45 млн м3 . Почти весь объем поставок – 2,44 млн м3 – составили хвойные доски. При этом средняя цена на них была одной из самых низких – $99 за 1 м3 , тогда как в 2018 г. она была чуть выше – $103 за 1 м3 . В общероссийском экспорте хвойных пиломатериалов страна сократила свою долю на 0,8 п.п., до 7,4%.

Третье место в российском экспорте пиломатериалов занимает Египет. Однако поставки в эту страну также снизились – на 6,47%, до 1,15 млн м3 . Практически все поставляемые в Египет из России доски – из древесины хвойных пород (1,14 млн м3 ). Средняя цена за кубометр по сравнению с 2018 г. сократилась довольно сильно – на $37 и составила $149.По итогам 2019 г. Египет уменьшил свою долю в общероссийском экспорте хвойных пиломатериалов на 0,5 п.п., до 3,4%.

На четвертом месте находится Япония. По итогам 2019 г. поставки в эту страну выросли на 13,08%, до 978 тыс. м3 . Благодаря этому страна по объему поставок досок из России обогнала Азербайджан. Кроме того, в 2019 г. в Японии были самые привлекательные цены на доски – $301 за 1 м3 , что на $6 больше, чем в 2018 г.

На пятом месте по объему закупки российских досок находится Азербайджан. Экспорт досок в эту страну увеличился лишь на 2,08%, до 963 тыс. м3 . Причем все поставляемые в эту страну пиломатериалы – из древесины хвойных пород. При этом цены на них были невысокими – $104 за 1 м3 , что, однако, на $10 больше, чем годом ранее.

В 2019 г. снижение объемов экспорта пиломатериалов было зафиксировано практически по всем основным направлениям. Поставки выросли лишь в Японию (+13,08%), Китай (+10,09%) и Азербайджан (+2,08%). Наибольший темп снижения поставок пиломатериалов из России наблюдался в Германию (-16,2%), наименьший – в Латвии (- 1,17%).

Во II квартале 2020 г. объем экспорта хвойных пиломатериалов из России увеличился на 18,8%, до 7,35 млн м3 , а его стоимость выросла на 36,7%, до $955,4 млн. Ключевым рынком сбыта для России остается Китай, куда в апреле–июне 2020 г. поставки выросли на 43,8%, до $5,28 млн. В первые три месяца текущего года Китай сократил поставки из России на 13,8%, до 3,68 млн м3 . Вместе с тем средняя цена за 1 м3 хвойных досок сократилась на 1,8%, до $123.

Поставки в страны СНГ являются для России одним из стратегических направлений сбыта. В апреле–июне 2020 г. поставки в Узбекистан сократились на 20,6%, до 496,6 тыс. м3 , а сумма экспорта снизилась на 23,8%, до $47,1 млн. Средняя цена снизилась на 4%, до $95 за 1 м3 . Азербайджан – единственная страна, нарастившая ввоз досок из России (+16,2%, до 282,5 тыс. м3 ). Казахстан сократил поставки на 50,8%, до 141,7 тыс. м3 , при этом их стоимость выросла на 50,9%, до $7,6 млн.

Экспорт досок в Японию сократился на 15,1%, до 229,7 тыс. м3 , а стоимость поставок упала на 19,1%, до $66,5. Средняя цена сократилась на 4,7%, до $290 за 1 м3 . Во II квартале 2020 г. Россия укрепила свои позиции на рынке Южной Кореи. Поставки в эту страну выросли на 19,9%, до 94,2 тыс. м3 . Однако стоимость экспорта сократилась на 72,4%, до $16,4 млн, а сами доски подешевели на 2,3%, до $174 за 1 м3 .

Несмотря на жесткие условия пандемии и закрытие большинства границ, поставки в страны Евросоюза из России росли. Так, Эстония – лидер по объему ввоза досок, нарастила поставки на 1,4%, до 162,3 тыс. м3 . Финляндия также увеличила импорт из России на 4,5%, до 156,3 тыс. м3 . Соединенное Королевство, вышедшее из Евросоюза в январе 2020 г., увеличило поставки на 42,3%, до 88,1 тыс. м3 . Россия также старается нарастить присутствие в странах MENA, увеличивая поставки в Египет.

Во II квартале 2020 г. их объем вырос на 22,4%, до 227,5 тыс. м3 . Однако в других странах присутствие России минимально либо его нет вообще. «Мировой рынок в 2020 г. стартовал с низких позиций, и определенный рост был ожидаем, по крайней мере в I квартале, – рассказывает Александр Алексин. – Забастовки и локауты на лесопильных заводах в Финляндии в декабре 2019 г. и феврале 2020 г. дали суммарное сокращение предложения около 1,7 млн м3 пиломатериалов, что поддержало спрос на доски, в первую очередь в Европе». По словам эксперта, COVID-19 внес свои коррективы, в первую очередь ударив по мебельной промышленности Китая и Вьетнама из-за закрытия непродовольственной розницы в основных регионах потребления – США, Европе и Японии. «Многие китайские мебельные фабрики закрылись весной и только сейчас начинают оживать, – поясняет он. – В то же время строительный сектор положительно отреагировал на «бесплатную раздачу денег населению» правительствами США и европейских стран, что привело к галопирующему спросу на пиломатериалы, OSB и фанеру в США летом этого года, когда цены на эти материалы обновили исторические максимумы. Это привело к росту экспорта из Европы в США и поддержало спрос на европейских рынках, несмотря на обильное предложение дешевой «мертвой» древесины из пораженных эпидемией короеда лесов Центральной Европы и снижение активности на рынке Китая во II–III кварталах. IV квартал демонстрирует укрепление спроса на пиломатериалы и улучшение позиций лесопильных предприятий».

Анастасия Богдан также считает, что определяющим в первом полугодии 2020 г. было влияние COVID-19 на производителей и потребителей пиломатериалов. Максимальный эффект прослеживался в апреле-мае.

«Канада, Россия сократили объемы производства, – говорит она. – Предприятия сокращали смены, вводили временные ограничения по производству. Закрытие портов для многих производителей привело к переносу сроков поставок, отказу от покупки продукции по уже заключенным контрактам. Наблюдалось ограничение движения продукции, особенно в Европе. Работа компаний основных потребляющих сегментов (мебель, строительство, производство строганой продукции) в ряде стран была практически приостановлена».

Однако во втором полугодии, по мнению Анастасии Богдан, наблюдается восстановление рынков, высокая активность в сегменте DIY, возобновилась реализация строительных проектов. Наблюдается рост спроса и беспрецедентный рост цен в США. «Европейские производители усилили свое присутствие в Северной Америке, снизив тем самым объемное давление в Европе и Китае, что оказало благоприятное влияние на российские заводы и подтолкнуло рост цен, – говорит Анастасия Богдан. – Производители намерены компенсировать отставание в объемах производства до конца года. Прогнозируется сохранение благоприятной ситуации до конца 2020 г. При этом сохраняется риск второй волны пандемии».

По итогам 2020 г. объем производства хвойных пиломатериалов в Европе и Северной Америке сократится в годовом исчислении на 2%, до 191 млн м3 . В Европе он снизится на 3,5% (до 90 млн м3 , без учета РФ), а в Северной Америке сохранится на уровне прошлого года (101,3 млн м3 ), считает Анастасия Богдан. По прогнозам эксперта, в 2021 г. рост производства может составить до 6%. В Европе рост оценивается в 2,6%, до 92 млн м3 , в Северной Америке – до 110 млн м3 (+9% г/г). «Рост будет обусловлен увеличением потребления, прежде всего за счет признания на государственном уровне значения древесины в вопросе сокращения выбросов СО 2 в строительстве, снижения ограничений на использование древесины в строительстве многоэтажных домов, общего увеличения доли древесины как строительного материала, – рассказывает Анастасия Богдан. – Прогнозируемый рост потребления пиломатериалов в 2021 г. в Европе оценивается в 1,9%, до 75,6 млн м3 , в Северной Америке – до 105,7 млн м3 (+8,9%)». По словам эксперта, рынок США продолжит оставаться глобальным драйвером. Объем ввода нового жилья вырастет в 2020 г. на 20% и на 6% в 2021 г. Китай останется ключевым рынком, доля поставок увеличится за счет мебельного сегмента и пиломатериалов с высокими прочностными характеристиками.

Методология рейтинга

В рейтинг вошли компании, экспортировавшие пиломатериалы из России в 2019 г. Распределение мест основано на объеме экспорта компаний, предоставивших данные «Лесной индустрии», а также данных Lesprom Network.