Слабый год для рынка древесных плит

Итоги 2019 г. не давали предпосылок для резких колебаний рынка, но позволяли выделить несколько наиболее важных моментов. В сегментах ДСП и ДВП наблюдался стабильный рост российского производства, параллельный росту экспорта. Доля экспорта от производства в этих сегментах стабилизировалась. На рынке ДСП снизилась доля импорта, намечался тренд к сокращению доли OSB-плит в структуре импорта ДСП, а также сокращение доли Беларуси в структуре импорта ДСП по странам. Также доля импорта снизилась и на рынке ДВП, произошло сокращение в структуре импорта доли MDF толщиной 5–9 мм и рост доли MDF толщиной более 9 мм. Поставки ДВП из Беларуси и Китая снизились, а доли этих стран в импорте ДВП в Россию сократились. Еще одна тенденция, которую можно отметить на российском рынке древесных плит в 2019 г., – рост производства фанеры за счет активизации выпуска в Приволжском федеральном округе и замедление или снижение объемов ее экспорта.

Пандемия коронавируса скорректировала ситуацию на рынке древесных плит – объемы производства во всех сегментах стали падать. За первые три месяца текущего года объем выпуска ДСП в России снизился на 6,9%. При этом импорт и экспорт этой продукции увеличились – на 9,98% и 19,61% соответственно. Рост экспорта на фоне снижающегося производства привел к сокращению объема рынка древесно-стружечных плит в I квартале 2020 г. Аналогичная ситуация наблюдалась и на рынке фанеры. Производство этой продукции снизилось на 6,2%, тогда как импорт и экспорт демонстрировали рост. Зарубежные поставки российской фанеры выросли на 11,5%, ввоз в Россию иностранной продукции возрос на 69,1%. Производство древесно-волокнистых плит также сократилось – на 1,3%, однако объем экспорта сократился сильнее (-20,18%), а импорт изменился незначительно (-0,04%), что в сумме дало рост видимого объема рынка ДВП за первые три месяца текущего года. Видимый объем рынка рассчитывается как сумма производства и импорта за вычетом экспорта.

Итоги апреля 2020 г. ожидаемо оказались намного хуже, чем итоги I квартала. Режим самоизоляции привел как к остановке большинства производств, так и к снижению спроса на плитную продукцию. В апреле производство ДСП снизилось на 35% к марту 2020 г. и на 33% к апрелю 2019 г. Объем выпуска ДВП сократился еще сильнее – на 42% к предыдущему месяцу и на 45% к апрелю 2019 г. Во многом это обусловлено снижением производства мебели, для изготовления которой используются эти плитные материалы. Опрос 104 производителей мебели, проведенный компаниями «Экспресс-Обзор» и «МИР» в апреле 2020 г., показал, что 36% мебельных производств было остановлено, у 24% объемы производства в апреле текущего года сократились на 50–99%. И только 14%мебельщиков смогли сохранить нормальный уровень объема производства.

Наименее подвержен влиянию текущего кризиса экспортно ориентированный рынок фанеры: производство сократилось на 13% к марту 2020 г. и на 12% к апрелю 2019 г. При этом, в отличие от выпуска древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, производство фанеры не показывает существенных отклонений от стандартных колебаний.

Это не первый кризис, который переживает отрасль. Последний был в 2014–2015 гг.: тогда рост курса доллара к рублю послужил толчком для развития экспорта – цена на российские плиты на внешних рынках стала более привлекательной. Доля экспорта на рынке ДСП выросла в 2016 г. на 10 п.п. по отношению к 2014 г. и с тех пор относительно постоянна. Интересно, что доля импорта этой продукции в 2015 г. снизилась на несколько процентных пунктов, а в 2016 г. не только отыграла позиции, но и на 10 п.п. превысила значения 2014 г. Основной вклад в рост импорта в 2016–2017 гг. внесли поставки белорусских компаний. Доля Беларуси за тот период приблизилась к 100%. В целом динамика рынка древесно-стружечных плит и до кризиса 2014–2015 гг. и после него была достаточно постоянной. В то же время доля OSB-плит в структуре импортных поставок снизилась, что обусловлено развитием российского производства этого вида плит.

Среди трех сегментов древесных плит – ДСП, ДВП и фанеры – рынок ДВП является наиболее импортозависимым. Кризис 2014–2015 гг. привел к резкому снижению поставок ДВП на российский рынок: к 2016 г. объемы импорта сократились почти в два раза по отношению к 2014 г. – на 46%. Выгодный для экспорта курс рубля к доллару привел к переориентации части производителей на внешние рынки: доля экспорта выросла на 9 п.п. При этом, в отличие от сегмента ДСП, объем рынка ДВП в 2015–2016 гг. сократился по отношению к 2014 г. Импорт фанеры до кризиса 2014–2015 гг. был более заметен, чем сейчас: в 2015 г. поставки импортной фанеры сократились в три раза и даже восстановительный рост 2016–2017 гг. позволил достичь лишь чуть более половины величины 2014 г. С 2018 г. импорт фанеры снижается. Как и в сегментах ДСП и ДВП, доля экспорта фанеры увеличилась к 2016 г. на схожую величину – 9 п.п. Однако, учитывая, что рынок фанеры – экспортно ориентированный, объемы роста довольно внушительные. Обобщая, можно сказать, что кризис 2014–2015 гг. привел к развитию российского производства древесных плит и ориентации производителей на экспорт.

Дальнейшее развитие российского рынка древесных плит и фанеры будет связано со скоростью выхода экономики из кризиса, не только российской, но и мировой. Снижение курса рубля будет положительно влиять на экспортную составляющую рынка. С другой стороны, неизбежное снижение внутреннего спроса на древесные плиты приведет к сокращению производства плитной продукции. По предварительной оценке второй волны опроса «Пульс мебельного рынка» компаний «Экспресс-Обзор» и «МИР», объемы производства мебели в мае 2020 г. сократились на 25–35% по отношению к аналогичному периоду 2019 г. Росстат пока не опубликовал итоги мая. Однако, по прогнозам компании «Экспресс-Обзор», в 2020 г. будет снижение плитного рынка. Причем темпы снижения будут двузначными. Драйвером роста в 2020 г. для российских производителей будут поставки на внешние рынки, однако ожидаемый спад мировой экономики и снижение спроса на плитную продукцию на мировых рынках не позволяют говорить о высоком потенциале этого канала продаж.