Спрос на пеллеты вырастет в три раза

Мировой объем производства пеллет в 2018 г. увеличился на 10,1% и составил 35,9 млн т. И ближайшие десять лет он будет неуклонно расти, в среднем ежегодно увеличиваясь на 4,5 млн т. В 2019 г. он увеличится до 39,4 млн т, а к 2020 г. – до 43,4 млн т, таковы данные ИАА «ИНФОБИО».

Крупнейшим поставщиком пеллет в мире являются США. Доля страны в мировой торговле древесными топливными гранулами в 2018 г. составила 30%. По данным министерства сельского хозяйства страны, в прошлом году США экспортировали 6,04 млн т древесных топливных гранул, что на 17,5% больше, чем в 2017 г. За первое полугодие 2019 г. объем поставок пеллет из США вырос в годовом исчислении на 17,7% и составил 3,17 млн т. Стоимость американского экспорта древесных топливных гранул увеличилась на 19,4%, до $437,5 млн. Большая часть экспорта была в Великобританию, куда было отгружено 2,5 млн т (+18,9%). За ней следуют Бельгия и Люксембург, на которые совокупно пришлось 270,6 тыс. т гранул (+14,8%). При этом поставки пеллет в Данию сократились на 23,5%, до 198,7 тыс. т. Также США – один из крупнейших по емкости рынков пеллет для частного использования. «В США годовой спрос на них в 2018 г. оценивался в 2,5–3 млн т, – говорит управляющий директор по реализации государственных программ и лесной политике Segezha Group Николай Иванов. – Около 85% спроса удовлетворялось местными мелкими и средними производителями, примерно 10% импортировалось из Канады и 5% поступало от производителей на юге США. За последние несколько лет на рынке пеллет в США наблюдался избыток товарных запасов. Но в настоящее время производители обеспокоены нехваткой продукции на рынке в течение отопительного сезона 2019 г.».

Основным мировым рынком сбыта древесных топливных гранул в 2018 г. была Великобритания, которая увеличила их импорт на 15,7%, до 6,59 млн т, такие цифры приводит Lesprom Network. Страны Евросоюза увеличили закупку пеллет на 19,1%, до 10,36 млн т. Наибольший спрос на пеллеты в Европе был в прошедшем году в Германии и Австрии. По данным национальной Ассоциации производителей пеллет Германии (Der Deutsche Energieholzund Pellet-Verband; DEPV), объем потребления древесных топливных гранул в стране по итогам 2018 г. достиг 2,13 млн т, что на 1,4% больше, чем в 2017 г. В Австрии в 2018 г. потребление древесных пеллет составило 960 тыс. т.

В Южной Корее и Японии потребление пеллет также растет. В 2018 г. в Японии спрос на древесные топливные гранулы, согласно данным PelTrade Ltd, составил 1,1 млн т. В первом полугодии 2019 г. объем поставок пеллет в страну в годовом исчислении вырос до 750,3 тыс. т (+56,7%), а их стоимость – до $133,8 млн (+53%), таковы данные Министерства финансов Японии. Основными поставщиками пеллет в Японию были Вьетнам, экспортировавший в страну 420,9 тыс. т, Канада (266,8 тыс. т) и Австралия (29,3 тыс. т). В 2019 г., по прогнозам PelTrade Ltd, импорт пеллет Японии должен вырасти до 1,5 млн т, а к 2030 г. достигнуть 20 млн т. Правительство Японии к 2030 г. намерено довести долю возобновляемых источников энергии до 22–24% и постепенно заменить ими угольную электрогенерацию. И свести к минимуму атомную. В стране уже работают только 7 АЭС из построенных 57. В Южной Корее спрос на пеллеты в 2018 г. был 3,5 млн т, и по итогам 2019 г. он, по оценкам PelTrade Ltd, останется на том же на уровне. К 2030 г. потребление гранул в стране удвоится и составит 7 млн т. Правительство Южной Кореи приняло Третий план по базовой энергетике, который предусматривает к 2040 г. увеличение доли производства энергии из возобновляемых источников до 30–35%. Тогда как в предыдущем плане она должна была к 2030 г. составить 20%. Кроме того, правительство страны не намерено поддерживать строительство угольных и атомных электростанций и продлевать лицензии на уже существующие ядерные реакторы. Это говорит об окончательном отказе от двух крупнейших существующих в стране источников энергии. В Китае мощности по производству пеллет оцениваются в 5,9 млн т. К 2022 г. правительство страны намерено снизить потребление угля на 150 млн т.

«Мировой рынок пеллет в 2018 г. показал динамичный рост, – рассказывает Николай Иванов. – Развитие новых рынков потребления отразилось на мировом спросе. Дания, Южная Корея увеличили импорт на 40% в годовом исчислении, а Япония удвоила. Улучшение конъюнктуры рынка, снижение запасов привело к росту потребления в Северной Америке и Европе. В целом объем мировой торговли пеллетами в 2018 г. оценивался в 23,8 млн т (+26%)». По словам эксперта, теплая зима и низкие цены на топливо, особенно на мазут, замедлили рост спроса на отопление топливными гранулами в Северной Америке и Европе последние несколько лет. «При этом недавнее падение цен на нефть вызывает у наблюдателей определенную обеспокоенность, по большей части пеллеты дают значительную экономию для потребителя по сравнению с ископаемым топливом в Европе. Исключение – рынок США (замещение природным газом). Италия – один из основных рынков потребления пеллет домохозяйствами. В 2018 г. страна импортировала 2,3 млн т пеллет», – говорит он.

По итогам первого полугодия 2019 г. в Евросоюзе наметилась тенденция снижения закупок древесных топливных гранул. Страны Европейского союза импортировали 7,4 млн т пеллет, что на 10,4% меньше, чем годом ранее, а его стоимость сократилась на 2,9%, об этом сообщает Евростат. При этом средняя цена за 1 т древесных топливных гранул, напротив, выросла на 8,4%. Дания снизила импорт пеллет на 45%, до 1,19 млн т, Италия – на 48,8%, до 486,9 тыс. т, Бельгия – на 31,8%, до 364 тыс. т. В то же время Великобритания за отчетный период увеличила импорт на 22,2%, до 4,2 млн т, а Нидерланды – на 58,6%, до 229,9 тыс. т.

Поставки российских пеллет в страны Евросоюза в первом полугодии 2019 г. составили 772,9 тыс. т, а их стоимость – 115,5 млн евро. По сравнению с 2018 г. их объем увеличился на 31,2%, а стоимость импорта российских топливных гранул возросла на 43,6%.

По мнению Александра Алексина, руководителя службы продаж пиломатериалов и топливных гранул группы компаний «Вологодские лесопромышленники», тенденции рынка пеллет в 2018 г. и первом полугодии 2019 г. определялись субъективными ожиданиями игроков и объективными факторами, связанными с погодными условиями и вводом новых мощностей по производству и потреблению гранул. «В 2018 г. на фоне более прохладной зимы ожидания участников рынка были на подъеме, особенно с учетом двух предыдущих провальных лет, – поясняет он. – Практически все игроки желали восполнить потери и стремились купить максимально возможные объемы. В итоге это привело к перегреву рынка в январе 2019 г., когда цены на индустриальные пеллеты в европейской части России взлетели до исторического максимума. Однако ввод новых производственных мощностей при отсутствии ввода в эксплуатацию новых мощностей потребления и короткий отопительный период в Европе, который фактически закончился уже в апреле 2019 г., привели к обвалу рынка и переизбытку предложения на летний период, в котором наблюдается сезонное замирание спроса. В результате цены снизились примерно на 30 евро/т от максимума, склады в Европе переполнены, продажи находятся на низком уровне».

Кроме того, по словам эксперта, проблема с наличием складских мощностей в этом году усугубилась еще и за счет хорошего урожая зерновых в Европе, для хранения которых используются склады аналогичного типа. «Мнения относительно поведения рынка в предстоящем сезоне расходятся от пессимистических, предполагающих, что спрос не восстановится и снижение цен продолжится, до оптимистичных, согласно которым складские запасы, хотя и большие, составляют лишь малую часть объема потребления и, соответственно, давление остатков будет кратковременным и с началом отопительного сезона спрос относительно быстро восстановится. При этом главным фактором неопределенности, как всегда, является погода», – говорит Александр Алексин.

К 2020 г., по прогнозам Poyry Wood Pellet Multiclient, мировой объем потребления древесных топливных гранул составит 59 млн т в год. Спрос на них в Западной Европе вырастет до 35 млн т, а в Восточной – до 1,8 млн т. В Китае потребление пеллет к 2020 г. увеличится до 10 млн т, в Северной Америке – до 6 млн т, в Японии и Южной Корее совокупно также до 6 млн т. В России, Латинской Америке и Океании спрос на топливные гранулы практически не изменится и останется по-прежнему на уровне 100–200 тыс. т в год. Развитию потребления биотоплива в Европе способствует принятие инициативы «20-20-20 до 2020», в рамках которой страны-члены берут на себя обязательство к 2020 г. сократить выбросы СО2 на 20%, внедрить 20% производства энергии из возобновляемых источников и достичь 20%-ного улучшения энергоэффективности. А согласно директиве RED-II (Renewable Energy Directive) доля энергии из возобновляемых источников к 2030 г. должна составить 32%, а доля транспортного топлива из ВИЭ – 14%.

В июне 2019 г. Великобритания первой среди крупных основных экономик мира приняла закон о полном прекращении выбросов парниковых газов к 2050 г. По данным Консультативного комитета правительства по изменению климата, для этого необходимо, чтобы в энергетическом балансе Великобритании 15% энергии вырабатывалось из биомассы. Сегодня на этот вид топлива в стране приходится около 7%.

Президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен предложила принять первый Европейский климатический закон, в котором будет прописано обязательство достигнуть климатической нейтральности к 2050 г. И ввести углеродный налог. Это может привести к повышению цен на углеродные источники энергии и улучшить конкурентные позиции биомассы, особенно в таких странах, как Германия, где уголь продолжает составлять значительную часть в производстве электро- и теплоэнергии.

Закон по поэтапному отказу от угля должен вступить в силу в Германии в начале 2020 г. Ожидается, что он установит конкретные сроки закрытия угольных электростанций. Несколько немецких коммунальных предприятий публично подтвердили, что они оценивают варианты замены угля биомассой для некоторых из своих комбинированных теплоэнергетических активов.

Тот факт, что страны Европы и Азии в целях сокращения выбросов парниковых газов продолжают поэтапно отказывать от производства угля, приводит к росту мирового спроса на индустриальные пеллеты, считают в компании Enviva, и как следствие – к увеличению долгосрочных контрактов на их поставку. Так, в 2019 г. компания заключила с японскими компаниями договор на поставку 3 млн т промышленных пеллет в год. Срок контракта – 15 лет.

«Спрос на промышленные пеллеты сегодня оценивается в 17,5 млн т. Ожидается, что к 2023 г. он составит 29 млн т. По прогнозам, до 60% прироста будет обеспечено странами АТР. Остальные 40% дадут Великобритания, Нидерланды и ряд других стран Европы. Второй по емкости рынок пеллет – частные потребители. По оценкам аналитиков, в ближайшие пять лет сегмент сохранит уверенный рост», – рассказывает Николай Иванов.

В России производство пеллет растет шесть лет подряд. В 2013 г. объем выпуска древесных топливных гранул в стране составлял 685 тыс. т, в 2014 г. – 913 тыс. т, в 2015 г. – 966 тыс. т, в 2016 г. – 1066 тыс. т, в 2017 г. – 1314 тыс. т. В 2018 г. российское производство пеллет достигло уровня 1410 тыс. т (+4,9%), такие данные приводятся в аналитическом отчете Lesprom Network. (Данные не учитывают небольших производителей, поэтому фактические объемы экспорта топливных гранул превышают статистику производства этой продукции. – Прим. ред.) Это стало новым историческим рекордом для российских пеллетчиков. Увеличение объемов выпуска гранул было на протяжении восьми месяцев. Наибольший темп роста пришелся на декабрь – 25,1%, наименьший был в сентябре – 0,9%. Наибольшее снижение производства отмечалось в январе – минус 22,9%, а наименьшее в июле – минус 2,0%. Основное производство в стране сосредоточено в Северо-Западном федеральном округе. На этот регион в 2018 г. пришлось 53% общероссийского производства пеллет, а объем выпуска составил 742,7 тыс. т, что на 6,8% больше по сравнению с 2017 г. На втором месте с объемом производства 360,6 тыс. т (+19,7%) находится Сибирский ФО. На третьем месте – Приволжский ФО, где в 2018 г. было произведено 75,1 тыс. т пеллет (+28,9%).

В первой половине 2019 г. в российском производстве древесных топливных гранул продолжилась тенденция роста – объем выпуска пеллет увеличился в годовом исчислении на 19% и достиг 766 тыс. т, такие цифры приводит Росстат. В перспективе объем производства гранул в стране будет только расти. В 2018 г. и первой половине 2019 г. в России открылось минимум 16 пеллетных заводов, которые совокупно добавят к существующему общероссийскому производству гранул еще почти 500 тыс. т.

Росту объемов производства способствует тот факт, что вводятся жесткие меры по утилизации древесных отходов, в регионах запрещают их складирование и вводят высокие штрафы. Кроме того, Постановлением Правительства РФ № 1388 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов» предусмотрена возможность компенсаций затрат на сертификацию пеллет (SBP и ENplus). Также правительство продолжает оказывать поддержку экспортерам пеллет в виде компенсации части стоимости транспортировки гранул на экспорт. Правда, с 2019 г. размер компенсации снизился. Как и раньше, производитель пеллет может из бюджета РФ получить компенсацию до 80% от стоимости транспортировки своей продукции на экспорт. Однако начиная с этого года база для расчета стоимости изменилась. В 2017–2018 гг. соотношение договора и субсидии составляло 1:4 (четыре рубля стоимости контракта на рубль субсидии). В 2019 г. этот показатель был снижен до 1:14.

Производство гранул в РФ по-прежнему экспортно ориентированное. «Основные рынки потребления российских топливных гранул находятся к востоку и западу от России, – говорит Александр Алексин. – Исторически производства гранул в нашей стране ориентировались на западный и восточный экспортные рынки сбыта в зависимости от собственного места расположения: производители, находящиеся к западу от (условно) Томска, тяготеют к европейскому рынку, к востоку – к рынкам Южной Кореи и Японии. При этом предприятия центральной Сибири, примерно равноудаленные от обоих целевых рынков, имеют возможность рассматривать их совокупно и направлять товарные потоки на тот или иной рынок в зависимости от конъюнктуры». По словам эксперта, с учетом высокой транспортной составляющей в конечной стоимости гранул, которая даже на плече в 600 км из Вологодской обл. до Санкт-Петербурга достигает 30% цены, в нормальных условиях продажа пеллет на более удаленные рынки вряд ли будет экономически оправданной. «При этом не исключается возможность переброски товара между рынками в условиях серьезного дисбаланса спроса и предложения, особенно при одновременном конъюнктурном снижении стоимости транспортировки», – добавляет он.

В 2018 г., по данным Lesprom Network, экспорт пеллет из России увеличился в годовом исчислении на 5,2%, до 1513 тыс. т. Основной рынок сбыта этой продукции – европейский. Объем поставок из России в Евросоюз в 2018 г. вырос на 7,5%. При этом их стоимость увеличилась на 33,2%, а средняя цена за 1 т – на 23,8%, до $164. На Данию, Швецию, Италию, Великобританию, Нидерланды и Южную Корею в 2018 г. пришлось 79,6% (1204 тыс. т) российского экспорта пеллет. Наибольший объем поставляется из России в Данию. В 2018 г. объем экспорта в эту страну увеличился на 8,7%, до 669 тыс. т, а ее доля в общероссийских поставках древесных топливных гранул выросла на 1 п.п., до 44%. На втором месте по объему поставок российских пеллет находится Швеция – 150 тыс. т (+24,7%). Доля страны в российском экспорте пеллет поднялась на 2 п.п., до 10%. На третьем месте находится Италия, экспорт пеллет в которую увеличился на 38,5%, до 147 тыс. т (доля страны подросла на 3 п.п., до 10%).

В России, по оценкам экспертов, потребляется не более 100–200 тыс. т этого топлива. «Пеллетная продукция стопроцентно экспортная, поскольку внутри России с газом пока ничего не сравнится. Тем не менее внутренний рынок топливных гранул является перспективным, – считает Николай Иванов. – Теплоотдача у пеллет выше, чем у угля и дров. По сравнению с другими видами топлива (легкое масло, уголь-антрацит, кокс, природный газ) они в процессе горения выделяют значительно меньший объем серных соединений (менее 0,08%). Однако данный вопрос не может рассматриваться без связки с мерами государственного регулирования и поощрения перехода на биоэнергетику. Высокий спрос на топливные гранулы в европейских странах продиктован именно специальными мерами, которые государства предпринимают с целью постепенного отказа от ископаемого топлива, в том числе угля. С учетом запроса общества на «зеленые» технологии государству целесообразно стимулировать перевод котельных в городах на древесное топливо. Есть, конечно, вопрос в замене топок (котлов) на специальные – под использование пеллет». Однако пока замена мазутных или угольных котельных на пеллетные в регионах носит точечный характер.