Щепа будет дорожать

В IV квартале 2018 г., по данным Wood Resources International, стоимость древесного сырья составляла от 45% до 70% денежных затрат производителей целлюлозы по всему миру. У российских ЦБК дела обстоят несколько лучше: в себестоимости выпускаемой целлюлозы и древесной массы доля цены на древесное сырье в среднем составляет примерно 25–40%, в зависимости от его вида – технологическая щепа или балансы, собственной заготовки или приобретаемые у сторонних лесозаготовителей, рассказывает председатель правления РАО «Бумпром» Юрий Лахтиков. Большинство целлюлозных заводов и ЦБК располагают собственной лесосырьевой базой, что позволяет им более эффективно использовать древесину, однако заставляет нести дополнительные расходы на содержание парка автотехники, вывозку древесины из леса и доставку ее на комбинаты. В последнее время заметно выросли сборы за пользование автодорогами, а также цены на автомобильное топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ). По данным РАО «Бумпром», автомобильный бензин за 2018 г. подорожал в России на 17,5%, а дизельное топливо – на 29,9%. Как рассказали в Segezha Group, в операционных расходах производства бумаги доля стоимости щепы – чуть более 7%, за минувший год она незначительно, но выросла. В сырьевом балансе целлюлозно-бумажного производства компании технологическая щепа составляет почти 30%, остальное – балансовая древесина, превращаемая в щепу уже на комбинатах.

Между тем российские предприятия ЦБП, так же как и их зарубежные коллеги, сталкиваются с ростом цен на древесное сырье. «Как минимум три года назад обозначилась серьезная конкуренция за щепу и рост цены, поскольку ЦБП не только в России, но и в мире – и в частности, соседней с Карелией Финляндии – существенно нарастили мощности и объемы выпуска продукции, – рассказали в компании Segezha Group. – Это создало серьезное давление на рынок сырья в целом и технологической щепы в частности. В 2018 г. средняя цена технологической щепы по отрасли выросла более чем в полтора раза».

По данным РАО «Бумпром», в 2018 г. на внутреннем рынке средние цены на технологическую щепу выросли почти на 31% относительно уровня 2017 г. Цены на щепу, поставляемую на экспорт, увеличились на 28,5%. Балансовая древесина также подорожала. На внутреннем рынке цена на хвойные и лиственные балансы выросла на 26% и на 29% соответственно. Экспортные цены на хвойные балансы увеличились на 20%, а на лиственные – на 13%. При этом производство технологической щепы в России в 2018 г. выросло на 2,8%, до 7257 тыс. плотн. м3, а выпуск целлюлозы практически не изменился (-0,1%) – 8578 тыс. т, таковы данные статистики.

По словам Юрия Лахтикова, разница между ценами на внутреннем и внешних рынках объясняется тем, что внутренний рынок больше, чем внешний, зависит от сезонности лесозаготовок. В России, как правило, переработчики технологической щепы и балансовой древесины сами создают свои межсезонные запасы по договорам с лесозаготовительными предприятиями в своих регионах, поэтому цены на сырье по итогам года могут значительно отличаться. Цена может вырасти в середине года по мере использования предприятиями своих запасов древесины, а цены конца года и следующего заготовительного сезона будут зависеть от состояния погоды, дорожного покрытия, расходов на вывозку древесины, введения новых ставок арендной платы, тарифов на пользование автодорогами, цен на топливо и т.д. «На экспортных рынках цены на щепу и балансы определяются мировой конъюнктурой и большим числом конкурирующих поставщиков и могут постоянно меняться, – добавляет он. – К тому же в большинстве крупных мировых портов созданы значительные складские емкости для хранения лесного сырья. Но в целом глобальный тренд на использование возобновляемых видов сырья определяет рост цен на древесину в настоящее время и в долгосрочной перспективе».

Однако в Segezha Group полагают, что цены на технологическую щепу еще не достигли своего пика и рынок ждет дефицит сырья и дальнейшее повышение цены. «Рост цены на технологическую щепу, помимо прочего, – результат оптимизации бизнеса в отрасли, – считают в Segezha Group. – Компании, прежде занимавшиеся только лесозаготовкой, начали осуществлять переработку сырья. Приобретая лесопильное оборудование, лесозаготовительные компании, даже небольшие, перерабатывают древесину в пиломатериалы. При этом в распиловку вовлекается и балансовая древесина, а не только традиционный пиловочник. Так, если раньше распиливали сортименты от 16–18 см, то теперь используют стволы и от 10 см диаметром. Таким образом, рост мощностей ЦБП, создание все новых лесопильных производств – эти факторы определяют тенденцию: дефицит сырья для ЦБП, конкуренция на рынке древесины и цены на лесосырье будут только нарастать».

Рост цен на древесное сырье и увеличение тарифов естественных монополий сказались и на стоимости товарной целлюлозы и продуктов из нее. По данным РАО «Бумпром», в 2018 г. целлюлоза подорожала на 12,4%, бумага газетная в рулонах или листах – на 5,3%, бумага офсетная – на 6,1%, картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный – на 21,3%, немелованная бумага – на 7,2%. Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон выросли в цене на 7,7%, бумага туалетная – на 13,6%, ученические и общие тетради – на 3,4–4,3%.