Прибыльный экспорт ЦБП

Экономические показатели предприятий лесного комплекса в 2018 г. были заметно выше средних по стране. Почти в четыре раза, до 2,6 млрд руб., увеличилась прибыль лесозаготовительных предприятий. Прибыль крупных и средних деревообрабатывающих компаний возросла на 32%, до 12,7 млрд руб., целлюлозно-бумажных – на 58,4%, до 114,4 млрд руб. На 45% увеличились инвестиции в лесозаготовку, на 68,5% – в целлюлозно-бумажное производство. По сравнению с 2017 г. на 16,9% сократились инвестиции в обработку древесины и на 5,3% – в производство мебели.

В сентябре 2018 г. распоряжением Правительства РФ была утверждена Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 г. В соответствии со Стратегией планируется наращивание объемов выпуска продукции лесного комплекса, модернизация действующих и строительство новых предприятий, поддержка программ импортозамещения и наращивания объемов экспорта высокотехнологичной лесной продукции. План мероприятий по реализации Стратегии поручено представить в Правительство РФ во II квартале 2019 г. Кроме того, Правительством РФ ряду ФОИВ даны поручения разработать проект нового Лесного кодекса, в котором будут предусмотрены меры государственной поддержки производителей. Срок внесения в правительство предложений по новому кодексу – II квартал 2019 г.

Ведущие предприятия ЦБП начали внедрять наилучшие доступные технологии (НДТ). В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2014 г. №219-ФЗ 11 целлюлозно-бумажных комбинатов вошли в перечень 300 пилотных предприятий, которые начиная с января 2019 г. обязаны подавать заявки на получение в 2019–2022 гг. комплексных экологических разрешений (КЭР) на производственную деятельность. Такие сроки установлены приказом Минприроды России от 18.04.2018 г. №154. Эта работа ведется совместно с профильными структурами Минприроды и Минпромторга для оперативного реагирования на возникающие проблемы и предотвращения конфликтных ситуаций в вопросах взаимодействия предприятий с природоохранными и надзорными органами. Особую тревогу предприятий вызывает несогласованность действий государственных органов, наличие большого числа ведомственных инструкций и методик, применяемых в настоящее время в отношении предприятий в области охраны окружающей среды.

Инвестиции в основной капитал целлюлозно-бумажных компаний возросли по сравнению с уровнем 2017 г. на 68,5% и достигли 52,9 млрд руб. Ряд крупных предприятий – Группа «Илим», Segezha Group, «Монди СЛПК», Архангельский ЦБК – продолжили реализацию приоритетных инвестпроектов. За последние годы производители ЦБП увеличили площади лесных участков, получаемых в долгосрочную аренду, осуществили закупку современного оборудования для лесозаготовок и обеспечения лесосырьем предприятий, специализирующихся на изготовлении целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них. На арендованных участках осуществляются лесозаготовительные и лесовосстановительные работы, проводятся санитарные рубки и рубки ухода. На ряде предприятий ЦБП продолжалась реализация инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, на снижение негативного влияния на окружающую среду. В частности, на АО «Маяк» была введена в эксплуатацию бумагоделательная машина мощностью 40 тыс. т бумаги-основы декоративных облицовочных материалов в год. ЦБК «Кама» приступил к реализации проекта по производству мелованного картона. На Сегежском ЦБК осуществлены крупные работы по модернизации энерготехнологического оборудования, станции биологической очистки сточных вод, древесно-подготовительного цеха (модернизация рубительной машины, слешерно-распиловочного оборудования), что позволит увеличить мощность предприятия с 380 тыс. до 600 тыс. т мешочной бумаги в год. На Архангельском ЦБК проведена модернизация картоноделательной машины, увеличившая его производительность до 300 тыс. т флютинга и крафт-лайнера в год. В Воронежской обл. завершено строительство завода «Архбум Тиссью Групп» (филиал «Архбум») по выпуску гофрокартона и гофротары. Завод оснащен высокотехнологичным импортным оборудованием, способным производить высококачественную продукцию (3- и 5-слойная гофропродукция, 4-клапанные гофроящики и т.д.). Осуществляется строительство завода в индустриальном парке «Ворсино» Калужской обл. с объемом инвестиций 110 млн евро, мощностью 210 тыс. т в год. Предприятие будет изготавливать сангигиенические изделия и бумагу-основу для их производства. Начата реализация приоритетных инвестиционных проектов на филиалах Группы «Илим» – строительство нового картонного комбината в г. Усть-Илимске мощностью 600 тыс. т картона в год и в г. Братске производительностью 100 тыс. т картона в год. Намечена модернизация действующего оборудования по производству целлюлозы, объемы ее варки увеличатся на 130 тыс. т в год. В г. Тольятти, в особой экономической зоне, введена в эксплуатацию новая бумажная фабрика мощностью 42 тыс. т гофрокартона из макулатуры. Запущена линия по выпуску санитарно-гигиенической продукции из первичного волокна на Сясьском ЦБЗ. На Алексинской БКФ проведена модернизация КДМ стоимостью 2,3 млрд руб., все основные узлы были заменены на более современные, установлены системы АСУ технологического процесса. В результате производительность возросла в два раза, до 118 тыс. т картона для плоских слоев и бумаги для гофрирования из макулатуры в год.

Показали прирост объемов выпуска все производители газетной бумаги – «Кондопога», «Соликамскбумпром», «Волга», устойчиво работал «Монди СЛПК», чему способствовали благоприятная конъюнктура и рост спроса на внешних рынках, в основном на рынке Азии.

На ЦБК «Волга» освоено производство газетной бумаги из 100%-ной термомеханической древесной массы, массоемкостью 42 г/м2. Ведется строительство цеха по производству 276 тыс. т ХТММ в год, что позволит увеличить объем выпуска газетной бумаги. Компания «Соликамскбумпром» на 6,2% увеличила производство газетной бумаги за счет увеличения использования производственных мощностей бумагоделательных машин (сокращение холостых ходов, внеплановых простоев, повышение рабочих скоростей БДМ).

Объемы производства целлюлозно-бумажной продукции в 2018 г. увеличились: на 3,1% – по целлюлозе и древесной массе, на 4% – по бумаге и картону. В 2018 г. на 6,8% выросло производство бумаги для гофрирования из полуцеллюлозы, объемы производства флютинга из вторичного волокна за то же время увеличились на 4,6%. Доля гофробумаги из вторичного волокна составила 75,1% от общего объема производства. Производство тест-лайнера сократилось в Северо-Западном (-6,5%), Южном (-1,4%), Приволжском (-4,9%) федеральных округах. Общее снижение объемов производства составило 1,6%. В РФ продолжала оставаться напряженной ситуация со сбором макулатуры для вторичной переработки, поэтому мощности большинства предприятий были недозагружены.

Рост производства наблюдался в сегменте санитарно-гигиенической продукции: объем выпуска скатертей и салфеток увеличился на 7,5%, полотенец и тампонов из бумажной массы – на 23,6%, подгузников и детских пеленок – на 90%. Производство самого массового вида СГИ – туалетной бумаги – выросло на 2,9%, до 4 486 млн рул., что говорит о наметившемся росте бытового потребления бумаги и картона.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажной продукции в общем объеме российских внешних поставок в 2018 г. по сравнению с 2017 г. снизилась на 0,2 п.п., до 3,1%. Стоимость экспорта данной товарной группы увеличилась на 19%, а его объем – на 4,2%.

Вместе с тем доля целлюлозно-бумажной продукции в общем объеме экспорта не изменилась и составила 1%. Объем внешних поставок продукции ЦБП вырос на 3,5%, в первую очередь благодаря увеличению поставок упаковочных материалов – крафт-бумаги и крафт-картона (+9,5%), тест-лайнера и флютинга (+5,9%), писче-печатных бумаг – газетной (+3,4%) и офсетной (+3,5%).

Из-за благоприятной ценовой конъюнктуры стоимость экспорта выросла значительно заметнее – на 28%. В том числе товарной целлюлозы – на 37%, крафт-лайнера и тест-лайнера – 32% и 34% соответственно, газетной бумаги – на 40%, а офсетной – на 10%. Более половины экспорта газетной бумаги направляется в Индию и Китай. В общей структуре российских поставок газетной бумаги на долю Индии приходится 42% (488 тыс. т), а на Китай – 11% (127 тыс. т). Причем экспорт в Китай всего за три года, с 2016 по 2018 г., вырос с 1,8 тыс. т до 127 тыс. т. Всего газетную бумагу из России закупают более 100 стран. Основное преимущество этой российской продукции заключается в том, что в ее составе практически отсутствует вторичное волокно и она обладает высокими техническими характеристиками, что позволяет многократно использовать ее для рециклинга. То же самое относится и к крафт-картону – наличие в его составе большой доли армирующего хвойного волокна определяет прочность и долгий срок службы изготовленной из него упаковки. Рост валютной выручки по товарной целлюлозе составил $400 млн, по газетной бумаге – $185 млн, около $175 млн – по крафт-лайнеру и крафт-бумаге.

Китай является крупнейшим импортером товарной целлюлозы в мире. В объеме российского экспорта на его долю приходится свыше 2/3. Дальнейший рост производства бумажно-картонной продукции в стране является необходимым условием загрузки созданных на протяжении предыдущих 15 лет крупных производственных мощностей. При этом в Китае остро ощущается нехватка собственных лесных ресурсов. Территориальная близость к России создает значительные конкурентные преимущества для отечественных предприятий – экспортеров древесины и волокнистых полуфабрикатов.

На фоне увеличения цен на макулатуру продолжался рост объемов ее экспорта, который в 2018 г. достиг 370 тыс. т. В силу сохранившихся еще со времен Советского Союза хозяйственных связей основной объем экспорта макулатуры приходится на украинские предприятия – Киевский КБК и Рубежанский КТК – и перерабатывающие предприятия Беларуси. Украина также является лидером по поставкам в Россию готовой тароупаковочной продукции.

Усиливающийся отток макулатуры из страны делает еще более острой проблему обеспечения российских предприятий сырьем для вторичной переработки и производства тароупаковочных и санитарно-гигиенических изделий. В общем объеме экспорта на долю наиболее качественной макулатуры – гофротары (марка МС-5Б) – в 2018 г. пришлось около половины, что составляет 200 тыс. т и $35 млн.

По данным компании Strategy Partners Group и Лиги переработчиков макулатуры, в настоящее время из общего объема пригодной для переработки макулатуры извлекается и возвращается в производство менее половины – около 45%. В основном это использованная гофротара со складов крупных супермаркетов, до 70% которой собирается и направляется на рециклинг.

В последние годы интенсивно развивается система сбора и транспортировки макулатуры марок МС-1А и МС-7Б, накапливающейся в крупных бизнес-центрах, ведомствах и организациях. В связи со значительным падением спроса на печатную продукцию постепенно сокращаются объемы вторичной переработки нереализованных тиражей газет и журналов (МС-8В), получаемых из типографий. Источники централизованного сбора значительных объемов макулатуры фактически исчерпаны.

Долгосрочный растущий глобальный спрос на продукцию из возобновляемого древесного сырья определяет новые возможности для реализации Россией своих конкурентных преимуществ на мировых рынках – наличия огромных лесных ресурсов. Реализация данного направления в соответствии со Стратегией развития лесного комплекса РФ до 2030 г. может вывести страну на новый качественный уровень освоения своих природных богатств, устойчивого развития и зеленой экономики.

В стоимости импорта на долю продукции лесного комплекса, за исключением мебели и продукции лесохимии, приходится 1,45%. В том числе доля ЦБП составила 1,16%. Ввоз этой продукции в Россию в 2018 г. увеличился как в физическом, так и в стоимостном выражении – на 2,1% и 10,1% соответственно. Заметно выросли объемы закупок товаров групп 4810 (бумага и картон, целлюлозная вата и полотно с покрытием, пропиткой или ламинированием) и 4811 (мелованная бумага и картон), которые составляют более половины стоимости импорта. Объем поставок этой продукции увеличился на 5–6%, а их стоимость – на 13–14%.

На протяжении многих лет объемы импорта товаров групп 4810 и 4811 превышают объемы экспорта, и в начале 2010 г. ряд предприятий инвестировали в развитие мощностей по программе импортозамещения. Однако во многом неподготовленное вступление России во Всемирную торговую организацию в 2012 г. и принятие ею обязательств по снижению ввозных таможенных пошлин на ряд высокотехнологичных видов продукции фактически сделали российские товары неконкурентоспособными по сравнению с импортными аналогами. В настоящее время, в связи со слабым курсом рубля и возобновлением внутреннего спроса на данные товары, объемы их производства начинают постепенно увеличиваться. По данному пути идут российские производители писче-печатных видов бумаги, санитарно-гигиенической и хозяйственно-бытовой продукции, объемы экспорта которых значительно превышают импорт и продолжают расти, успешно конкурируя на мировых рынках с зарубежными товарами. То же самое можно сказать о производителях и экспортерах тароупаковочной продукции.

В 2018 г. впервые тоннаж экспорта тароупаковочных товаров (группа 4819) превысил объемы импорта. Причем 3/4 экспорта в тоннаже данной группы приходится на гофротару и крафт-мешки. Для этой продукции характерны также максимальные темпы роста экспорта: за три года, с 2015 по 2018 г., поставки гофротары увеличились на 66%, а мешков – на 90%. Основным и наиболее дорогим продуктом импорта в настоящее время является потребительская упаковка, однако ее доля за тот же период снизилась на 20% в тоннаже и на 5% в валютной выручке от общего объема зарубежных закупок по данной товарной группе.

Традиционными поставщиками в Россию высококачественной бумажно-картонной продукции с мелованием, покрытием, пропиткой являются страны Северной Европы – Финляндия, Германия, Швеция, отчасти Австрия и Польша. Сравнительно недавно в их число вошел Китай и в настоящее время продолжает наращивает объемы своих поставок в Россию. С 2016 по 2018 г. объемы ввозимых в РФ товаров группы 4810 выросли со 110 тыс. т до 121 тыс. т. На сегодняшний день из-за слабого рубля в России становится возможным вернуться к реализации проектов по производству мелованных видов бумаги и картона в рамках государственной программы поддержки импортозамещения.

Украина является основным потребителем макулатуры из России. Она же – крупнейший поставщик на российский рынок изделий из бумаги и картона, произведенных с использованием вторичного волокна – тароупаковочной и санитарно-гигиенической продукции, на долю которых в общем объеме импорта приходится 20% и 26% соответственно. Другие крупные экспортеры этих товаров – Германия, Финляндия, Польша и Китай.

В 2018 г. укрепилась тенденция роста положительного сальдо внешнеэкономической деятельности по продукции целлюлозно-бумажной промышленности. После резкого (в 2,5 раза по сравнению с 2014 г.) падения стоимостных объемов импорта в 2015–2016 гг., объемы поставок на российский рынок продукции иностранного производства в 2017 г. и 2018 г. постепенно восстанавливаются. В 2018 г. сальдо ВЭД по продукции ЦБП превысило $1,5 млрд. Однако темпы роста импорта значительно отстают от роста экспортных поставок, что объясняется как слабостью рубля по отношению к мировым валютам (что положительно влияет на конкурентоспособность российской продукции), так и нарастанием глобальных трендов на устойчивое развитие экономики и расширением использования возобновляемых источников сырья и энергии, в том числе и растительной биомассы. Вероятнее всего, эти тенденции имеют долгосрочную перспективу, поскольку закреплены в принятой в октябре 2018 г. обновленной «Стратегии биоэкономики стран Европейского союза» и отвечают основным постулатам «Парижского соглашения по снижению влияния на изменения климата». Многие страны уже присоединились к нему, Российская Федерация, по словам президента В.В. Путина, также планирует ратифицировать данный документ и придерживаться его положений на практике. Большое количество законодательных инициатив в области экологии, принятых в последние годы, служит подтверждением данного намерения. Если удастся наладить целенаправленную, прозрачную, совместную работу в области экологии с участием государства, бизнеса, науки, общественности, Российская Федерация получит шанс для практической реализации модели устойчивого развития. В этом случае лесной комплекс страны получит мощный импульс для развития на долгие годы.