Приток приоритетных инвестпроектов в ЛПК сократился

В 2018 г. статуса приоритетного были лишены 2 проекта. Для сравнения: в 2017 г. таких было 8, а в 2016 г. – 13. Основная причина – нарушение обязательств по созданию лесоперерабатывающих мощностей. По состоянию на 01.12.2018 задолженность по платежам в федеральный бюджет при реализации инвестпроектов составляет около 1 млрд руб. Из 148 приоритетных проектов было завершено 65. Реализуются в соответствии с графиком 34 проекта (23%), находятся в высокой степени готовности 47 проектов (32%), 2 проекта (1%) реализуются с отставанием от графика более года.

Большинство проектов – 69% – направлено на создание и модернизацию деревообрабатывающих мощностей (строганая продукция, мебельные щиты, клееные конструкции, деревянное домостроение). Однако наибольший объем инвестиций – порядка 49% – привлекается в целлюлозно-бумажное производство, в деревообработку – 30%, в производство древесных плит – 16%. В 2018 г. инвестиции российских компаний в основной капитал выросли на 10,2% и превысили 17,5 трлн руб., таковы данные Росстата. Из них на долю компаний лесной отрасли пришлось всего 132,7 млрд, это менее 0,7% в общем объеме инвестиций. В лесной отрасли нарастили вложения только предприятия целлюлозно-бумажной промышленности – на 21,8%, до 65,8 млрд руб. А вот деревообрабатывающие компании снизили их на 23,9%, до 48,2 млрд руб. Лесозаготовители также сократили свои инвестиции – на 9,3%, до 18,6 млрд руб.

Снижение инвестиций в деревообработку обусловлено тем, что в 2018 г. сократилось количество новых приоритетных инвестиционных проектов. Как правило, это строительство крупных деревообрабатывающих мощностей, требующих большого количества разнообразного оборудования. Так, в прошедшем году из рассмотренных 40 заявок на внесение проекта в перечень приоритетных прошли согласование в Рослесхозе всего 16. Из них Минпромторгом было одобрено и включено в перечень приоритетных 8 заявок, тогда как в 2017 г. их было 26. По словам представителя Минпромторга, на количество одобренных заявок повлияла и повышенная инвестиционная планка, и более внимательное отношение регионов и самого ведомства к заявкам. А также более серьезное отношение участников отрасли: заведомо или потенциально невыполнимые проекты просто не подаются либо отсеиваются на этапе одобрения. В 2018 г. заработало постановление, согласно которому на модернизацию лесоперерабатывающих предприятий объем инвестиций должен быть не менее 500 млн руб., а на создание новых – не менее 750 млн руб. Раньше в обоих случаях минимальные инвестиции могли быть 300 млн руб. Кроме того, инвестор должен документально подтверждать наличие у него средств – не менее 50% от необходимых на весь проект или 25% от необходимых на первые два года, если срок его реализации более трех лет. Также теперь допускается только одно или два изменения в инвестпроект – не более одного раза при стоимости не более 1,5 млрд руб., не более двух раз при реализации инвестиционного проекта стоимостью более 1,5 млрд руб. В проекты с объемом инвестиций более 20 млрд руб. изменения можно будет вносить только по решению федерального правительства.

В постановлении конкретизируются и требования к завершению реализации инвестпроекта и исключению его из перечня. Ожидается, что это позволит усовершенствовать существующие процедуры. Помимо этого, правительство определило период предоставления льготы за пользование лесным участком – от 3 до 10 лет, в зависимости от объема вложений и только с момента введения лесоперерабатывающих мощностей в эксплуатацию. При стоимости проекта не более 750 млн руб. льгота будет предоставляться на 3 года, при стоимости не менее 750 млн руб. – на 5 лет, при стоимости не менее 5 млрд руб., но не более 20 млрд руб. – на 7 лет и при стоимости более 20 млрд руб. – на 10 лет. До этого момента и после истечения срока действия понижающего коэффициента арендная плата должна начисляться в полном объеме.

По мнению генерального директора ЛХК «Череповецлес» Валерия Писарева, это постановление стало для лесопромышленников большим подспорьем при реализации инвестпроектов. «Если компания сегодня вкладывает в переработку, то она получает в аренду лес и на период окупаемости платит только 50% арендной платы», – поясняет он. А руководитель GR-дирекции Segezha Group Николай Иванов и вовсе полагает, что порог нужно еще повышать – минимум до 5 млрд руб. «Ставки платы невелики, и для сколько-нибудь значимых проектов влияние требований постановления на показатели – тысячные доли процента», – считает он.

Также в пошлом году был установлен новый порядок подготовки, организации и проведения торгов на право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в государственной собственности. «В дополнение к существующим аукционам введены процедуры лесных конкурсов с реализацией заявительного принципа при организации торгов по предоставлению в пользование лесных участков и проведение аукционов в электронной форме на федеральных электронных площадках, – говорит заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства Николай Петрунин. – Кроме того, установлены требования к обеспечению субъектами РФ открытости данных о лесных ресурсах». Рослесхозом прорабатывается реализация нового механизма с целью внедрения инвестиционных проектов, не связанных с заготовкой древесины, совершенствуется механизм контроля за осуществлением приоритетных инвестиционных проектов. Кроме того, как сообщили в ведомстве, прорабатываются вопросы интенсификации процесса привлечения инвестиций в лесной комплекс, создания и развития мощностей по заготовке и дальнейшей переработке древесных ресурсов, что позволит увеличить инвестиции на 20 млрд руб., а объем лесозаготовки для реализации приоритетных инвестиционных проектов – до 40,5 млн м3.

По мнению президента Segezha Group Михаила Шамолина, лесной бизнес успешен, если строить новые мощности в оптимальном с точки зрения сырья, готовой продукции и логистики месте и вкладывать в них деньги, которые потом превращаются в денежный поток. «В России нужно создавать новые производства, увеличивать объем выпуска продукции в тех сегментах, где отечественная промышленность может обеспечить себе длительное и структурное конкурентное глобальное преимущество. Наиболее привлекательными направлениями для инвестиций выступает производство с высоким уровнем рентабельности – производство фанеры, древесных топливных гранул из отходов лесопиления, целлюлозы и бумажных изделий», – считает он.

Привлекательная деревообработка

Как отмечает Валерий Писарев, последние десять лет российский рынок деревообработки рос вслед за ростом китайского рынка, было много инвестиций в лесопиление. «У компаний, занимающихся только лесозаготовкой, очень низкая рентабельность, – рассказывает он. – Кроме того, это сезонный бизнес, тогда как лесопиление – постоянный источник финансовых поступлений. Сегодня лесозаготовители не могут получить лес для дальнейшего развития, если они не будут инвестировать в переработку». Однако качественные пиломатериалы по-прежнему остаются экспортно ориентированным товаром, так как цены на российские доски на внешних рынках вследствие слабого курса рубля остаются более привлекательными для отечественных производителей. «Внутренний рынок досок завален продукцией, которую производят на маленьких лесопилках, – поясняет Валерий Писарев. – Таких по 30–50 в каждом регионе работает. А качественные пиломатериалы практически не востребованы. У нас 95% пиломатериалов идет на экспорт».

Мешают, по словам эксперта, инвестиционной привлекательности российской деревообработки бюрократия, сложности с получением земли под строительство, высокие ставки на тарифы естественных монополий. «Нам потребовалось два года на то, чтобы получить землю под строительство завода, – рассказывает Валерий Писарев. – Кроме того, сильно изменились строительные и экологические нормы. Оборудование купить несложно, но получить все разрешения… Когда мы планировали строительство завода, то столкнулись с тем, что в месте, которое больше всего подходило по логистике, источник электроэнергии был далеко. Нам энергетики выставили счет, равноценный стоимости оборудования. Естественно, мы отказались. И перешли в другое место, более приемлемое с точки зрения обеспечения электроэнергией. Я знаю примеры, когда компании вообще не могли получить электричество. А ведь любое деревообрабатывающее производство очень энергоемкое». Еще один фактор, сдерживающий рост инвестиций в отрасль, – отсутствие доступного кредитования. «Сегодня у лесозаготовителя нет даже 1,5 млрд руб. собственных средств, которые можно было бы пустить на развитие бизнеса, – поясняет Валерий Писарев. – Для того чтобы взять их в банке, он должен что-то заложить. А что закладывать? Лес банки в залог практически не берут. Поэтому серьезные лесопилки строят только вертикально интегрированные структуры. Как, например, ЛХК «Череповецлес», в который входят четыре заготовительных предприятия. Срок окупаемости завода по выпуску пиломатериалов – около восьми лет, древесных плит – более 10 лет. Не каждый инвестор пойдет на такие долгие деньги». Несмотря на существующие сложности, в ближайшие годы в сегменте деревообработки планируется реализовать большое количество инвестпроектов.

Технологичный сегмент древесных плит

Для рынка древесных плит прошедший 2018 г. в целом был достаточно плодотворным, но во многом связан не с активным строительством, а с запуском и выходом на проектную мощность новых плитных производств, а также с заявлениями о намерениях построить несколько фанерных заводов, считает директор по техническому развитию и инвестициям компании «Свеза» Александр Шаньгин. «Компания «Свеза» продолжает крупные реконструкции многих комбинатов и инвестировала в совокупности около 10 млрд руб., собираясь ввести в строй в ближайшие годы более 200 тыс. м3 мощностей по производству новых продуктов на основе березовой фанеры и шпона, а также полностью модернизировать энергетику и устранить все экологические риски, – рассказывает он. – Кроме этого, в 2018 г. «Свеза» завершила сделку по приобретению Тюменского фанерного завода. Он стал седьмым в холдинге».

По словам исполнительного директора ДОК «Калевала» Валерия Пучкова, плитный рынок не дает возможностей для роста инвестиций. «Производство плит – это сложный технологический передел, – поясняет он. – И с точки зрения инвестиций любой плитный проект по строительству нового завода начинается от сотен миллионов евро. Поэтому ажиотажа в этом сегменте быть не может».

«Если в организацию лесопильного производства мощностью 100 тыс. м3 пиломатериалов сегодня достаточно инвестировать 1,5 млрд руб., то запуск фанерного комбината с объемом выпуска 50 тыс. м3 потребует 3,5–5 млрд руб., а плитное производство – 7 млрд руб.», – добавляет Валерий Писарев.

По мнению Александра Шаньгина, привлекательность сегмента древесных плит существенно разнится в зависимости от вида продукции. «Для удовлетворения спроса в OSB или ДСтП/ЛДСтП на большей части РФ уже создано достаточно мощностей, а прогнозы роста внутреннего потребления этих, в основном локальных, продуктов не очень высоки для строительства новых заводов, – считает он. – Мы по-прежнему не решаемся продолжить наш замороженный в 2014 г. проект нового завода по выпуску ДСтП/ЛДСтП в Свердловской обл.». При этом в сегменте твердолиственной фанеры, по словам эксперта, инвестиционная привлекательность сохраняется высокая, в основном в связи с возможностью ее экспортирования. «Начинающие, небольшие и некоторые другие игроки этого сегмента склонны проецировать текущую приличную среднюю маржинальность и кажущуюся относительную простоту технологии березовой фанеры на будущее. Одновременно, на наш взгляд, недостаточно задумываясь ни о том, что спрос растет в основном на специальные, высококачественные продукты и высокий сервис, ни о доступности сырья, – говорит Александр Шаньгин. – Мы видим ряд случаев, когда заводы планируют построить, что называется, «под боком» у аналогичных существующих производств, то есть в оптимальном, экономически обоснованном ареале снабжения фанкряжем, который в среднем ориентировочно составляет до 250 км. При этом компании собираются инвестировать миллиарды рублей, разрушив прежде всего свою ожидаемую доходность и удаляя горизонт возврата вложенных средств. Более того, стоимость фанкряжа напрямую зависит от возможности выгодно утилизировать остальные сортименты и породы, получаемые при заготовке, направляя их, например, на ЦБК, крупные плитные предприятия. А с этим во многих регионах наблюдаются проблемы уже сейчас, и это отдельный большой вызов для отрасли в целом. В итоге средний темп роста цен на фанкряж в РФ уже несколько последних лет измеряется двузначными цифрами».

По словам Александра Шаньгина, чтобы стимулировать инвестиционную привлекательность сегмента древесных плит, особенно производство продуктов, ориентированных на внутрироссийский спрос, необходимо прежде всего общее укрепление экономики страны и рост благосостояния населения во всех регионах. А для решения проблем снабжения сырьем, пожалуй, главным является строительство крупных современных переработчиков низкосортной и балансовой древесины при обеспечении экономической доступности леса для заготовки.

Перспективная упаковка

«На мировых рынках спрос на товары из возобновляемого сырья, и прежде всего из древесины, продолжает расти, и в будущем эта тенденция будет только усиливаться, – считает председатель правления РАО «Бумпром» Юрий Лахтиков. – Этому способствует глобальная концепция устойчивого развития, ориентированная на постепенное снижение потребления ископаемых ресурсов. Одним из драйверов этого процесса является обновленная Стратегия биоэкономики Евросоюза, которая была принята совсем недавно, в октябре прошлого года. Что касается внутреннего рынка, то у нас есть надежда на то, что изменение мировой конъюнктуры будет способствовать более эффективному использованию лесных богатств России. Кроме того, замещение традиционных источников сырья и энергии растительной биомассой позволит значительно сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, уменьшить количество неразлагаемых отходов, что окажет самое благотворное влияние на решение проблем экологии, особенно учитывая проводимый в стране курс на снижение негативного влияния на окружающую среду и изменение климата на планете. Внедрение на предприятиях наилучших доступных технологий позволит значительно ускорить этот процесс».

Как отмечает Михаил Шамолин, общий объем рынка целлюлозы и картона в мире достаточно большой и составляет примерно $400 млрд. И Россия в этом секторе обладает определенными конкурентными преимуществами. В первую очередь это наличие большого количества так называемой «северной древесины», прежде всего хвойной. По словам Михаила Шамолина, в последние пять лет в мире растет спрос на целлюлозу и, соответственно, продукты, которые производят из целлюлозы. Это различные виды упаковочной бумаги, картона, санитарно-гигиенические изделия и так далее. Одна из основных причин такой динамики – рост глобальной интернет-торговли. «Потребление растет, так как увеличивается количество интернет-посылок, которые упаковываются в картон, потому что других альтернатив нет, – говорит он. – Наблюдается рост потребления бумажной гигиенической продукции в Китае и Индии, крупнейших по населению странах мира. С ростом уровня жизни в данных странах растет душевое потребление лесобумажной продукции. Одновременно по очевидной причине спрос падает в таких сегментах, как газетная бумага. Ее рынок уменьшается на 7,5% ежегодно. Аналогичная ситуация складывается с писчей бумагой, потому что бизнес отказывается от бумагооборота и электронные носители все больше заменяют печатные документы. Но в целом две эти тенденции компенсируют друг друга, добавим спрос на волокно для текстильной промышленности и получаем растущий спрос на целлюлозу».

«На протяжении последнего десятилетия на бумажно-картонную упаковку приходится максимальный объем в общем объеме продукции ЦБП в стране и в мире при максимальных темпах годового прироста ее производства, – поясняет Юрий Лахтиков. – Это связано с увеличением потребления бумажной тароупаковочной продукции практически во всех секторах экономики – в производстве бытовой техники, пищевой продукции, сыпучих строительных материалов, кормов, удобрений, химикатов и т.д. Также растет объем выпуска продукции тиссью, но доля этой продукции в общем производстве значительно ниже».

В России в сегменте ЦБП большая часть реализуемых инвестпроектов направлена на модернизацию мощностей и производство упаковочной бумаги или картона. 2018 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости рассмотрения «вопроса поддержки крупных инвестиционных проектов по строительству целлюлозно-бумажных производств». Однако дальше этого заявления дело пока не пошло. Вместе с тем о планах строительства ЦБК с нуля в Сибири в 2018 г. заявили Segezha Group и ВЭБ, который намерен построить комбинат на базе «Краслесинвеста».

Экспортные пеллеты

В 2018 г. объем выпуска древесных топливных гранул в России увеличился на 4,9%, до 1,41 млн т. «Производство пеллет в России стабильно развивается, – рассказывает Ольга Ракитова, руководитель ИАА «ИНФОБИО». – Этому способствует то, что правительство субсидирует транспортировку пеллет, поставляемых на экспорт. Однако в 2019 г. сумма субсидий уменьшилась в три раза. Это было сделано для того, чтобы как можно большее количество предприятий и как можно дольше могло ее получать. Кроме того, правительство стимулирует предприятия отказываться от складирования древесных отходов, вводя различные запретительные меры, штрафы. Сегодня практически всех обязывают утилизировать отходы, а это стоит денег. Поэтому выгоднее из отходов лесопиления и деревообработки производить продукт высокой добавленной стоимости – пеллеты и брикеты». При этом инвестиции в организацию пеллетных или брикетных заводов – одни из самых небольших. В ближайшие несколько лет в России запустится ряд новых пеллетных мощностей.

Однако российское производство пеллет по-прежнему остается экспортно ориентированным. Основной объем производимых в стране гранул поставляется на внешние рынки. «К сожалению, внутреннего использования пеллет по-прежнему практически нет, – говорит Ольга Ракитова. – Государство стимулирует только экспорт данной продукции, а ее использование внутри страны – нет. Лишь в некоторых регионах РФ действуют программы по переводу муниципальных котельных на древесные виды топлива – брикеты и щепу. Например, в Республике Коми, в Череповецком р-не Вологодской обл. на котельных активно используются брикеты местного производства. В Тюменской обл. также планируют перевести большое количество котельных на древесные виды топлива. Рослесхоз уделяет внимание развитию рынка биоэнергетики, тогда как, по мнению Минэнерго, биоэнергетики в стране вовсе нет, и это направление не должно развиваться».

В 2018 г. объем поставок российских топливных гранул увеличился в годовом исчислении на 5,2%, до 1,5 млн т. Объем мировой торговли пеллетами в 2018 г. подскочил на 18%, до рекордного уровня 20 млн т. Согласно прогнозу Future Metrics, мировой спрос на древесные топливные гранулы будет расти и в 2019 г. превысит 26 млн т, а к 2025 г. составит 52 млн т.