В 2018 г. объем российского рынка мебели в натуральном выражении вырос на 11% и вернулся к показателям 2012 г. Этому способствовало увеличение импорта и рост выпуска недорогой мебели.
Тенденция к росту отмечалась еще в начале 2018 г. Однако эксперты к ней относились с осторожностью, так как высокие результаты 2017 г. могли быть связаны с переходом на новый классификатор ОКПД2, по которому учитывается производимая в России мебель. Номенклатура в старом классификаторе ОКПД и в новом, который начал действовать с 2017 г., различается довольно сильно. Это усложняло оценку реальных темпов роста выпуска мебельной продукции, в первую очередь в «переходный» период – 2016–2017 гг. Однако итоги 2018 г. снова показывают рост производства мебели, при этом величина прироста – 10% – двузначная уже второй год подряд, что позволяет говорить о тенденции стабильного роста.
Важной особенностью послекризисного производства мебели в России является увеличение экспортных поставок этой продукции. В 2018 г. объем выпуска мебели для реализации на внутреннем рынке вырос на 8%, в то время как экспорт мебели – на 27%, что стало самым большим приростом за последние восемь лет. При этом объем импорта мебельной продукции возрос на 15%, что выше прироста внутреннего производства. В совокупности с абсолютными показателями роста в единицах мебели это означает, что мебельный рынок в 2018 г. рос в первую очередь за счет импорта.
Российское производство мебели в 2018 г. превысило 200 млрд руб. (в ценах производителей). В натуральном выражении в 2018 г. производство по всем группам, кроме офисной мебели и мебели для гостиных и столовых, показало достаточно высокий рост. В сегментах мягкой мебели и мебели для сидения, мебели для спальни и в матрасах рост превысил 20% по отношению к 2017 г. Выпуск кухонной мебели вырос незначительно, менее чем на 10%, а рост прочей деревянной мебели лежал в диапазоне 10–20%.
Самый большой объем выпуска мебельной продукции был зафиксирован в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах. Однако если в Северо-Западном ФО производство росло быстрее общероссийского (18%), то в самых густонаселенных регионах – Центральном и Приволжском федеральных округах – оно увеличилось значительно меньше – на 9,5% и 6,0% соответственно. СЗФО можно отнести к регионам с опережающим развитием выпуска мебели, а ЦФО и ПФО – к регионам с насыщенным производством. Несмотря на небольшие объемы, выпуск мебели в Северо-Кавказском федеральном округе в 2018 г. вырос на 11,4%, а в Сибирском федеральном округе – на 14,2%. Исходя из данных за последние два года, эти регионы по производству мебели можно отнести к развивающимся. В Дальневосточном и Южном федеральных округах производство мебели росло медленнее, чем в целом по России, – на 5,7% и 5,9% соответственно, и абсолютный объем выпуска мебели в единицах тоже невелик. А в Уральском федеральном округе производство сократилось на 22,3%. В совокупности три региона – ДФО, ЮФО и УФО – находятся в зоне отставания. Самая слабая позиция среди федеральных округов России – у УФО.
Положительный рост внешних поставок российской мебели наблюдался начиная с 2014 г. Этому способствовало снижение валютной стоимости этой продукции во время и после кризиса 2014–2015 гг. Итоги 2018 г. показывают, что отечественные производители смогли воспользоваться изменением конъюнктуры рынка: за пять лет, с 2013 по 2018 г., экспорт вырос более чем в два раза. Его стоимость в 2018 г. составила 17 млрд руб. Если в 2013 г. на экспорт в натуральном выражении поставлялось менее 10% всей произведенной в России мебельной продукции, то к 2018 г. этот показатель вырос на 5 п.п. и, по оценкам аналитиков компании «Экспресс-Обзор», к 2023 г. может увеличиться еще на 5 п.п.
Основными экспортными направлениями для российских мебельщиков являются Казахстан, Республика Беларусь и Германия – эта тройка лидеров неизменна с 2013 г. В 2018 г. более чем на 50% выросли поставки в Германию, Италию и Испанию. Самые большие объемы внешних поставок наблюдаются в двух сегментах – деревянная мебель для жилых комнат, гостиных, столовых и прихожих (28%) и металлическая и прочая мебель (23%), на них совокупно приходится более 50% всего экспорта мебели. На третьем месте – кухонная мебель (17%). До 2018 г. этот вид мебельной продукции был аутсайдером в структуре экспортных поставок, а в 2018 г. объемы поставок кухонной мебели за границу выросли почти в пять раз. Основной объем пришелся на три страны – Италию, Испанию и Австрию, которые ранее не присутствовали даже в Топ-15 покупателей российских кухонь. Общее производство кухонь в России увеличилось незначительно, всего на 3%. Доля экспорта кухонной мебели по итогам 2018 г. составила 22,7%. Однако пока говорить о взрывном росте экспорта кухонь преждевременно, так как поставки в Италию, Испанию и Австрию могут быть реализацией разовых контрактов и не носить системный характер.
По предварительным данным компании «Экспресс-Обзор», импорт мебельной продукции в 2018 г. вырос на 15%, а его стоимость составила около $1 млрд. В «кризисные» 2015 г. и 2016 г. объем импорта в единицах мебели снизился настолько сильно, что итоговое значение в 2016 г. было в два раза меньше уровня 2014 г. Поэтому даже двузначный рост объема ввозимой в Россию иностранной мебели, наблюдаемый в 2017 г. и 2018 г., не поднял уровень импорта к максимальным значениям 2014 г. По итогам 2018 г. импорт вернулся на уровень 2011 г. и при сохранении динамики может в 2019 г. превысить показатели 2015 г.
Структура импорта отличается от экспорта. Больше всего в Россию ввозят мебель по группе «мебель из прочих материалов», это в первую очередь мебель с металлическим каркасом и металлическая мебель. На втором месте – мебель деревянная для гостиных, столовых и прихожих. На третьем – офисная мебель.
Но возвращение объема ввозимой мебели на уровень 2011 г. еще не означает возвращения конъюнктуры рынка 2011 г. За три года экстремально низкого импорта ситуация на рынке мебели существенно изменилась: объем производства вернулся к уровню 2014 г., а в 2018 г. превысил его на 12%. Таким образом, доля мебели российского производства оказалась в 2018 г. на 4 п.п. выше, чем в 2011 г. Это дает возможность российским производителям использовать свое более выгодное положение.
В 2018 г. также произошло последнее изменение пошлин, связанное со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Пошлины на мебельную продукцию стоимостью менее 1,8 евро за 1 кг брутто-массы ежегодно снижались и к 2018 г. были уменьшены в три раза по сравнению с 2012 г. Влияние снижения пошлин на импорт весьма значительное. В 2012 г. недорогая продукция, на которую сильнее всего снизились пошлины, занимала в структуре мебели, ввозимой по кодам ТН ВЭД 940350 и 940360, менее 30%. После вступления России в ВТО доля так называемой «дешевой» мебели стала стремительно расти и к 2015 г. увеличилась почти в два раза. Кризис 2014–2015 гг. стал сдерживающим фактором для роста доли зарубежной дешевой мебели в России, из-за резкого увеличения курса доллара она перешла в более высокий ценовой сегмент, и объем ее ввоза стал снижаться почти параллельно с объемом всего импорта. Но рост импорта в 2017 г. и 2018 г. привел к увеличению доли дешевой мебели в структуре импорта деревянной мебели для спальни, столовых и жилых комнат, ввозимых по кодам ТН ВЭД 940350 и 940360. На текущий момент доля «дешевой» мебели превышает 50% в этих видах мебели. Будет ли в дальнейшем смещаться спрос в сторону недорогих товаров в импорте, покажут итоги 2019 г. – первого года, когда снижение пошлин остановится. Стоит также отметить, что во всей структуре импорта мебели «дешевая» мебель не так заметна.
Структура импорта по странам «дешевой» мебели, стоимостью менее 1,8 евро за 1 кг брутто-массы, существенно отличается от структуры импорта по странам всей остальной мебели. В 2018 г. лидером по поставкам этой продукции на российский рынок стала Польша, ранее стабильно занимавшая второе место. Среди основных стран, поставляющих на российский рынок мебель этой категории, – Польша, Республика Беларусь, Литва, Италия, Китай. Среди всей остальной мебели наибольшую долю в структуре импорта имеет Китай, на втором месте – Республика Беларусь, на третьем – Польша.
В 2018 г. продолжилась тенденция концентрации импорта по странам. Это характерно для всех видов мебели, в том числе и для «дешевой». Если в 2012 г. Польша, Республика Беларусь и Литва занимали лишь 51% в импорте этой продукции, то к 2018 г. их суммарная доля выросла до 86%. В остальной мебели (кроме «дешевой») Китай, Республика Беларусь и Польша в 2012 г. в структуре импорта занимали 56%, а к 2018 г. этот показатель увеличился до 72%. Еще одной особенностью мебели стоимостью до 1,8 евро за 1 кг брутто-массы является вес. Эта мебель значительно тяжелее другой мебельной продукции – в 2018 г. ее вес был в 2,2 раза выше прочей импортной мебели. Во всех видах импортной мебели наблюдается снижение среднего веса, а также долларовой стоимости единицы мебели.
Несмотря на увеличение в 2017–2018 гг., в ближайшее время взрывного роста российского мебельного рынка ожидать не приходится. По оценкам аналитиков компании «Экспресс-Обзор», в пятилетней перспективе его объем будет увеличиваться, но даже к 2023 г. он не достигнет уровня 2014 г. Российские производители будут наращивать объемы экспортных поставок, а за отечественный рынок в условиях оживления импорта им придется побороться.
Комментарии