На рынке лесопродукции Китая началась рецессия

Из-за мер, введенных правительством страны для защиты окружающей среды, закрываются малые и средние мебельные и деревообрабатывающие предприятия. Так, в провинции Цзянси за последнее время закрыли 3000 мебельных фабрик, в г. Чэнду, провинция Сычуань, прекратили работу 4000 малых и средних предприятий по производству мебели и продукции деревообработки. Это, в свою очередь, влияет на продажи лесной продукции на внутреннем рынке. Показатели китайского экспорта в этом году также были неудовлетворительными: в январе–августе 2018 г. стоимость экспорта древесной продукции составила $20,4 млрд, что на 0,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. Такого еще никогда не наблюдалось.

Изменились и позиции ведущих поставщиков древесины и древесной продукции на рынке Китая. В первой половине 2018 г. средняя цена на российские бревна из хвойной древесины была $118 за 1 м3, в то время как канадский лес хвойных пород стоил дороже – $166 за 1 м3. При этом импорт хвойных пиломатериалов из Канады резко сократился. В 2014 г. Китай закупал практически одинаковые объемы пиломатериалов в России и в Канаде. Однако в первом полугодии 2018 г. доля России на китайском рынке достигла 60,9%, а доля Канады сократилась до 15,8%, что эквивалентно ¼ продаж российских досок. Это связано с нехваткой сырья в Канаде и растущим спросом в США. Однако канадское правительство, в отличие от российского, инвестировало и внесло большой вклад в формирование китайской строительной отрасли. Помимо активного участия в разработке китайских строительных норм, с 2005 по 2012 г. правительство Канады инициировало 16 демонстрационных проектов, посвященных деревянным каркасным конструкциям, в разных районах Китая. Это в значительной степени способствовало продвижению деревянного домостроения, и в результате доски SPF стали основным сертифицированным конструкционным материалом в китайских строительных стандартах.

Многое изменилось и в торговле с США, которые ввели пошлины на импорт из Китая стоимостью около $200 млрд, из них $75,4 млрд пришлось на лесную продукцию. Таким образом, пошлины покрывают почти всю лесную продукцию, поставляемую из Китая в США, включая щепу, уголь, древесную муку, опилки, шпон, напольные покрытия, ДСП, ДВП, фанеру, двери, окна, пробку, целлюлозу и макулатуру, бумажные изделия, мебель и т.д. В 2017 г. китайский экспорт этой продукции в США составил $15,99 млрд – это 91,7% от общего объема поставок ($17,44 млрд). Однако на долю США приходится 23,4% общего объема мировых поставок лесной продукции из Китая ($74,65 млрд). С другой стороны, Китай ввел пошлины на американскую лесопродукцию стоимостью $1,83 млрд.

Торговая война неизбежно повлияет на внутренний рынок Китая. Воздействие на деревообрабатывающую промышленность пока не является разрушительным. В плане рыночного спроса и предложения рынок страны и структура международной торговли неизбежно будут перестраиваться и корректироваться. Если тарифы на лесную продукцию с высокой добавленной стоимостью, такую как деревянные напольные покрытия и мебель, будут находиться в пределах 10%, то благодаря эффекту обменного курса их влияние на американских поставщиков и китайские предприятия не будет столь существенным. Если же тарифы вырастут до 25%, и те, и другие понесут расходы. Тарифы также сильно скажутся на китайском экспорте фанеры, мебели, напольных покрытий и дверей в США. Соответственно, Китай столкнется с реструктуризацией отрасли.

В целом сейчас экономика Китая находится в состоянии рецессии. Скорее всего, тарифы на экспорт лесной продукции в США и Канаде будут продолжать расти, создавая кратковременную рыночную и ценовую волатильность. В долгосрочной перспективе, в рамках программы «Один пояс – один путь», для лесной промышленности Китая может открыться больше зарубежных рынков.

Программа «Один пояс – один путь» изменила структуру рынка древесины в Китае. В этом году исполняется пять лет с тех пор, как президент Си предложил эту инициативу, которую лесопромышленники восприняли положительно. В последние годы в Центральной и Восточной Европе произошло значительное развитие системы транспортировки древесины. Согласно данным Министерства транспорта КНР, за пять лет реализации программы по маршруту Китай – Европа запустили регулярные поезда, перевозящие древесину. Ожидается, что в этом году откроется 300 линий. В Китае существует около 400–500 специальных поездов для перевозки древесины, включая скоростные. Объем транспортируемой лесной продукции составляет от 800 до 1 млн м3, в основном это российские пиломатериалы.

Благодаря недавно запущенным поездам, время транспортировки лесоматериалов удалось значительно сократить. В среднем перевозка занимает 13–15 дней. С усилением рыночной конкуренции некоторые порты сократили внутренние фрахтовые сборы. Традиционная китайская лесная промышленность зависит от производственных и маркетинговых подходов государственных лесных хозяйств. Лесхоз проводит открытые тендеры на выпуск лесной продукции. Победивший участник осуществляет производство в соответствии с требованиями государственных лесных хозяйств. Обработанная древесина отправляется на лесной склад и продается по цене, установленной лесхозами. Основными недостатками этой системы дистрибуции являются сложность адаптации деревообработки к рыночному спросу, невысокий коэффициент комплексного использования сырья, значительное влияние на цены лесхозов. Ввиду отсутствия рыночной информации клиенты иногда манипулируют отпускной ценой на древесину.

В Китае застройщик зданий из древесины является конечным потребителем пиломатериалов и чуть ли не единственной движущей силой на этом рынке. В 2012 г. 272 компании объединились и основали Альянс производителей деревянных каркасных зданий Китая (China Wood Frame Alliance). Большинство его членов – строители и поставщики материалов, на долю которых приходится 80% всех работающих предприятий, занимающихся деревянным домостроением в Китае.

С 2000 г. в Китае опубликовали более 25 национальных строительных стандартов и кодексов, связанных со строительством из древесины. Половина из них была разработана после 2015 г. Среди них «Стандарт проектирования деревянных конструкций GB50005-2003», «Стандарт проектировки системы пожарной безопасности зданий и предупреждения возникновения огня GB50016-2006» и «Руководство по проектированию деревянных конструкций», которые считаются вехами в установлении национальных стандартов Китая. Во всех стандартах были четко отражены виды пиломатериалов и требования к ним, однако детали проектировки в основном отсутствуют.

Новый китайский стандарт проектирования деревянных конструкций был введен в действие 1 августа 2018 г. В нем в качестве материала, который можно использовать в строительстве деревянных конструкций, указана ива из Японии. Это хороший заменитель хвойной древесины из США, торговля с которыми затрудняется из-за торговой войны и введенных тарифов. Хотя импорт бревен из Японии не очень велик, в последние годы он растет довольно высокими темпами, а в самой Японии находится большое количество ивовых плантаций.

Широкие возможности для экспорта открываются также и для России, как одной из стран, через которую проходит Новый шелковый путь. Однако часто российские экспортеры, желающие зайти на рынок Китая, не знают, как делать это правильно, поэтому сталкиваются с различными неприятностями. Если поставщик пиломатериалов экспортирует свою продукцию в Китай в первый раз, то, во-первых, нужно быть осторожным и отслеживать весь процесс поставки. Рекомендуется сначала осуществить небольшую поставку товаров в порт и проконтролировать здесь каждый процесс. Потом можно переходить к более крупным объемам. Правильная дата доставки может сэкономить ненужные расходы на таможне. Во-вторых, надо заранее изучить все требования таможенного контроля. Честно показывайте все товары, так как они должны пройти таможенную оценку. Кроме того, таможенники могут провести выборочную проверку – на месте измерить кубатуру, взвесить, сделать рентген. Лучше выбрать ответственную логистическую компанию, занимающуюся таможенным оформлением, с опытными специалистами-практиками.

Компаниям, которые хотят зайти на строительный рынок Китая, необходимо понимать несколько важных аспектов. Китайское правительство, как правило, неохотно принимает альтернативные методы строительства и материалы, если они не имеют четких, выгодных, качественных преимуществ. Местные проектировщики и подрядчики не имеют такого контроля над цепочкой поставок деревянных конструкционных материалов – это касается как пиломатериалов, так и различных дополнительных материалов, применяемых в деревянном домостроении. У местных архитекторов нет специальных знаний, необходимых для работы с древесиной, программного обеспечения для расчетов и техники, используемой в деревянном домостроении.

Что касается самих китайских лесопромышленников, то, помимо использования рыночного потенциала, они должны уделять больше внимания трансформации предприятий. В Китае насчитывается более 600 городов регионального уровня, свыше 2100 уездных городов и более 12 000 небольших городов и городов с округами. Ежегодно около 20 млн домашних хозяйств нуждаются в новом жилье, а потенциал сельского рынка по-прежнему огромен. Китайские деревообрабатывающие предприятия должны ускоряться, использовать имеющиеся инновации, преимущества национальной политики, наращивать товарооборот со странами, с которыми их объединяет Новый шелковый путь, находить и использовать альтернативные материалы и завоевывать новые рынки. Необходимо развивать кооперацию строительной отрасли и электронной коммерции, преодолевать торговые барьеры, адаптировать промышленность к сложной рыночной среде, решать проблемы, связанные с мировой торговлей.