Поставки досок в Европу будут расти

Первое место по итогам первого полугодия 2018 г. заняла «Русская Лесная Группа». Компания, по оценкам редакции, за первые шесть месяцев текущего года экспортировала 419,1 тыс. м3, а в первом полугодии 2017 г. – 405,1 тыс. м3. Основными экспортными направлениями компании являются Китай, страны MENA. Также РЛГ поставляет доски в Японию, Южную Корею и страны СНГ. Продажи пиломатериалов на внутреннем рынке оцениваются в 100 тыс. м3 в год.

На второе место поднялась ГК УЛК, экспортировавшая 401,3 тыс. м3 пиломатериалов. Для сравнения: за аналогичный период 2017 г. компания экспортировала 138,9 тыс. м3 и в рейтинге прошлого года занимала лишь 11-ю строчку. В конце 2017 г. компания приобрела Пестовский ЛДК, в начале 2018 г. – Вельский ДОК и Соломбальский ЛДК. Таким образом, в сфере лесопереработки у холдинга четыре предприятия: Устьянский лесопромышленный комплекс (объем переработки – 1,5 млн м3 в год), Пестовский лесопромышленный комплекс (500 тыс. м3 в год), Вельский лесоперерабатывающий комплекс, где после модернизации производства планируется ежегодно перерабатывать 500 тыс. м3 пиловочника, Соломбальский лесопромышленный комплекс, на территории которого в ближайшие три-четыре года будет построен «близнец» устьянского завода с объемом переработки 1,5 млн м3 в год.

На третьем месте – Segezha Group с объемом зарубежных поставок 396,3 тыс. м3, тогда как в рейтинге прошлого года она занимала второе место. По сравнению с первым полугодием 2017 г. компания чуть сократила свой экспорт досок – на 0,4%. «В первом полугодии 2018 г. объем продаж хвойных пиломатериалов Segezha Group сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года, – рассказывает ведущий эксперт по маркетингу пиломатериалов компании Segezha Group Анастасия Богдан. – Выручка от продажи пиломатериалов увеличилась, в основном благодаря росту цен на пиломатериалы на всех основных товарных рынках Азии, Европы и стран MENA». Группа традиционно экспортирует 99% произведенных пиломатериалов более чем в 30 стран мира. 45% продукции по итогам первого полугодия экспортировалось в Китай, 28% – в Европу, 25% – в страны региона MENA.

Компания «Восход» за первые шесть месяцев текущего года отгрузила на экспорт, по оценкам редакции, 325,4 тыс. м3 пиломатериалов и заняла четвертую строчку рейтинга. За аналогичный период 2017 г. компания поставила на внешние рынки 272,5 тыс. м3 досок.

Замыкает пятерку крупнейших экспортеров пиломатериалов первого полугодия 2018 г. ГК «Титан» с объемом зарубежных поставок 307,7 тыс. м3. В рейтинге 2017 г. она была на третьей строчке. В годовом исчислении компания улучшила свой результат на 24,8%. В январе–июне 2018 г. «Лесозавод 25» (входит в ГК «Титан») увеличил распиловку пиловочного сырья по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 18,9%, до 706 тыс. м3. Третий участок «Лесозавода 25» (бывший Архангельский ЛДК №3) вышел на проектную мощность. С 1 апреля 2018 г. новый лесопильный цех работает в две смены, сушильные камеры работают с полной загрузкой, а с начала мая линия сортировки сухих пиломатериалов выведена в трехсменный режим. Таким образом, годовой объем производства пиломатериалов на третьем участке лесозавода достигнет 250 тыс. м3, а по предприятию в целом – до 750 тыс. м3.

С пятого места на шестое сместилась Ilim Timber. Объем экспорта компании с января по июнь 2018 г. остался практически на уровне прошлого года – 243 тыс. м3 (+0,4%). В мае 2018 г. Ilim Timber заключила контракт с Valutec (Финляндия) на модернизацию сушильных камер непрерывного действия. На лесозаводе в Усть-Илимске Иркутской обл. Valutec проведет реконструкцию трех существующих однозонных сушильных камер туннельного типа Valmet, сделав из них современные двузонные туннели.

На седьмое место с 23-го поднялась компания «Трансконтейнер», отгрузившая на внешние рынки, по оценкам редакции, 195,3 тыс. м3 досок. Для сравнения: в первом полугодии 2017 г. объем экспорта составлял 81,7 тыс. м3. Восьмую строчку рейтинга заняла компания «Модуль» с объемом поставок 184,6 тыс. м3. На девятое место с шестого опустилась ГК «Вологодские лесопромышленники», экспортировавшая в первом полугодии 2018 г. 177,1 тыс. м3. В этом году компания совместно с Череповецким фанерно-мебельным комбинатом приобрела Вохтожский ДОК. Инвесторы намерены увеличить мощности выпуска ДСП, ламинированных ДСП и создать новый фанерный завод мощностью 120 тыс. м3 в ближайшие три года. Инвестиции по реализации проекта превысят 4 млрд руб. На комбинате объем производства ДСП за 2017 г. составил 107 тыс. м3, а в 2018 г. его планируется увеличить до 200 тыс. м3.

Замыкает первую десятку ведущих экспортеров пиломатериалов RFP Group, снизившая объем внешних поставок пиломатериалов на 6,5%, до 163 тыс. м3. В рейтинге прошлого года компания была на восьмой строчке. Основное экспортное направление – Китай. В сентябре 2017 г. RFP Group запустила в г. Амурске Хабаровского края завод по производству хвойных пиломатериалов мощностью 240 тыс. м3 в год. Под управлением холдинга находятся 5 млн га лесного фонда с разрешенной заготовкой 4,1 млн м3 древесины ежегодно.

Компанией, продемонстрировавшей наибольший рост поставок пиломатериалов, по итогам первого полугодия 2018 г. стала ГК УЛК, увеличившая объем экспорта досок на 187,9%. На втором месте по росту поставок «Трансконтейнер» (+139%*), на третьем – ГК «Титан» (+24,8%), на четвертом – «Восход» (+19,4%*), на пятом – ИП Мамаев Е.А. (+9%*). Сократили объем поставок досок девять компаний рейтинга: «Юртек» (-48%*), Новоенисейский ЛХК (-27%*), «Трейд ОСТ» (-24%*), Приангарский ЛПК (-21,9%*), RFP Group (-6,5%), «Мется Свирь» (-5,1%), «Лесресурс» (-1,3%), «ММ-Ефимовский» (-1%*), Segezha Group (-0,4%).

Производство пиломатериалов в России в 2017 г. увеличилось на 8,8% относительно уровня предыдущего года и составило 25,88 млн м3. Согласно уточненным Росстатом данным, производство растет четвертый год подряд. Увеличились и экспортные поставки досок – на 10,1%, до 29,4 млн м3. Причем более половины российского экспорта пиломатериалов – 55% – пришлось на Китай. Поставки в эту страну выросли на 21,3%. Вторым по значимости рынком сбыта для российских производителей досок является Узбекистан. Однако в прошлом году экспорт туда снизился на 0,7%, а доля страны в общероссийском экспорте сократилась на 1 п.п., до 7%. Объем поставок в Египет упал на 33,9%, падение доли составило 2 п.п., до 4%.

В первом полугодии 2018 г. тенденция роста производства и экспорта досок продолжилась. За первые шесть месяцев 2018 г., по данным Росстата, объем выпуска пиломатериалов в стране увеличился на 0,9% и составил 12,6 млн м3. В то же время их поставки на внешние рынки увеличились относительно первого полугодия 2017 г. на 4,2%, до 15,3 млн м3, говорится в «Обзоре экспорта хвойных пиломатериалов из России в январе–июне 2018 г.», подготовленном аналитической службой Lesprom Network. Плавный рост объема поставок наблюдался в январе и феврале, в марте экспорт немного снизился, а затем с апреля по июнь произошел резкий рост поставок. Наибольший объем экспорта за все первое полугодие 2018 г. пришелся на май – 3,03 млн м3, что на 4,8% больше объема, поставленного в мае 2017 г. (2,89 млн м3). Самый низкий объем экспорта в первом полугодии 2018 г. был в январе – всего 1,9 млн м3, что, однако, на 7,8% выше уровня января 2017 г.

По мнению Анастасии Богдан, росту объемов экспорта способствовали привлекательные цены на всех экспортных рынках, рост производства пиломатериалов в РФ (ввод новых мощностей, модернизация старых) на фоне менее динамичного роста спроса на внутреннем рынке. Вместе с увеличением объема экспорта пиломатериалов в первом полугодии 2018 г. выросла и его стоимость – на 18,1%, до $2,215 млрд.

Традиционно наибольшим спросом пользовались пиломатериалы из обыкновенной сосны (Pinus sylvestris). Их доля в общем объеме поставок российских досок составила 46%. На пиломатериалы из сибирской лиственницы (Larix Sibirica) пришлось 23% поставок, из ели обыкновенной (Picea abies Karst.) – 11%, из березы (Betula) – 9%. Меньшей популярностью у иностранных компаний пользуются доски из сибирской ели (Picea Obovata) – 7% в общем объеме экспорта, аянской ели – 2%, а также даурской лиственницы (Larix Dahurica) и сибирской сосны (Pinus Sibirica) – по 1%.

В первом полугодии 2018 г. Китай сохранил лидерство по объему импорта пиломатериалов из России, поставки выросли на 4,94%, до 9,11 млн м3. Доля страны в российском экспорте досок достигла 60%. Совокупный объем импорта пиломатериалов в Китай в первой половине 2018 г. вырос в годовом исчислении на 0,1%, до 18,15 млн м3, а в стоимостном выражении – на 9%, до $5,2 млрд, об этом сообщает ITTO. В то же время основные конкуренты россиян – канадские поставщики пиломатериалов – на этом рынке несколько сдали свои позиции. Так, по данным Woodstat, поставки из Канады упали на 20%, до2,26 млн м3, а их производство в стране, по данным Западной ассоциации производителей изделий из древесины (Western Wood Products Association), сократилось на 1,7%, до 33,8 млн м3 (14,32 млрд бордфутов).

Второе место в российском экспорте досок занимает Узбекистан, поставки в который в первом полугодии 2018 г. увеличились на 19,8%. При этом его доля в общероссийских поставках досок подросла всего на 1 п.п., до 8%.Третье место по объему поставок пиломатериалов традиционно у Египта. За первые шесть месяцев текущего года в страну было отгружено на 22,1% больше пиломатериалов, чем за аналогичный период прошлого года. Доля страны в общероссийском экспорте пиломатериалов составила 3%. По словам генерального директора «Мется Свирь» Вячеслава Канатова, Египет играет очень важную роль в сегменте пиломатериалов низких сортов. «Однако на этом рынке очень большая цикличность, – добавляет он. – В первом полугодии 2018 г. рынок был хороший, и цена на доски росла, а во втором полугодии в стране начались финансовые проблемы, и продажи пиломатериалов туда замедляются».

Наибольший темп роста объема экспорта наблюдался в Азербайджане – на 23,1%, до 503 тыс. м3. В структуре российского экспорта пиломатериалов в первом полугодии 2018 г. страна заняла четвертое место.

Пятое место у Японии. Однако в Страну восходящего солнца российские компании в январе–июне 2018 г. снизили поставки досок на 4,5%. По итогам семи первых месяцев 2018 г. Япония импортировала 3,53 млн м3 хвойных пиломатериалов, что на 3% меньше, чем годом ранее, сообщает Woodstat. Поставки из европейских стран сократились на 8%, до 1,545 млн м3, из Канады – на 1%, до 1,098 млн м3, из России – на 3%, до 507 тыс. м3. Импорт хвойных пиломатериалов Японии во второй четверти 2018 г., по данным Wood Resources International, вырос по сравнению с I кварталом на 6,7%, до 1,6 млн м3. Цены в японских иенах на доски, как произведенные внутри страны, так и импортируемые, практически не изменились.

На европейских рынках сохранялся хороший спрос на российские доски, считает коммерческий директор «Лесозавода 25» Михаил Крымшамхалов. «Цены на пиломатериалы в Европе в первом полугодии 2018 г. также росли – примерно на 20 евро с начала года, – говорит он. – Рост цен на доски в Европе обусловлен тем, что продолжил бурно расти Китай и Европе пришлось конкурировать за пиломатериалы с этим рынком. Многие скандинавские и российские поставщики досок переключились на китайский рынок и стали меньше отправлять в Европу, хотя в потреблении пиломатериалов на европейских рынках принципиально ничего не изменилось». Однако закончится год снижением цен, добавляет эксперт. «Китай начиная со второго полугодия затормозил закупку пиломатериалов, и компании, поставлявшие доски на этот рынок, сейчас стараются переориентироваться на Европу, – поясняет он. – Предложение уже превышает спрос, и это отразится на цене в конце года».

«Первое полугодие 2018 г. для экспортеров было благоприятным с точки зрения рынка и по объемам, и по ценам, – рассказывает директор по внешним коммуникациям Ilim Timber Святослав Бычков. – Устойчивый спрос обеспечивал рост цен на основных рынках для российских пиломатериалов: Китай, Северная Африка, СНГ, Европа. Исторические максимумы по ценам на рынке США, достигнутые в мае, поддерживали позитивную ценовую динамику на мировых рынках. Но начиная с третьего квартала ценовой тренд на рынках США, Китая и Северной Африки развернулся в сторону понижения».

О замедлении поставок в Китай говорит и Вячеслав Канатов. «Последние три года в Китае был хороший спрос на доски и хорошие цены. Поэтому объемы поставок у российских предприятий, работающих на этом направлении, росли. В первом полугодии 2018 г. первое место по закупке российских пиломатериалов занял Китай, – рассказывает он. – Если в прошлом году у нашей компании большие объемы экспорта пиломатериалов приходились традиционно на Францию, то в первом полугодии 2018 г. очень многообещающим направлением стал Китай. Однако в IV квартале происходит замедление продаж, скорее всего, из-за ослабления юаня и вводимых санкций. Из-за этого в худшую сторону начала меняться ситуация и на европейских рынках».

По словам Анастасии Богдан, на экспортных рынках хвойных пиломатериалов в первом полугодии 2018 г. укрепление доллара к национальным валютам привело к формированию высоких цен для конечных покупателей пиломатериалов. «Также среди тенденций можно отметить конкуренцию за сырье, которая наблюдалась на всех рынках, высокий уровень складских запасов в Китае и формирование в центральном Китае новых центров потребления, – резюмирует эксперт. – Тренды до конца года: стабилизация уровня цен, рост волатильности на рынке Египта, увеличение стоимости сырья и повышение спроса на продукцию высоких сортов в Европе».

Согласно утвержденной Стратегии развития ЛПК, мировой спрос на пиломатериалы к 2030 г. составит 595 млн м3, темпы прироста в целом оцениваются в 0,8–2% в год. Согласно инерционному и базовому сценарию, производство пиломатериалов в России должно вырасти до 62,1 млн м3 и 65,9 млн м3 соответственно. При этом экспорт досок планируется нарастить до 37,1 млн м3 (по инерционному сценарию) и 40,9 млн м3 (по базовому). Причем новые объемы будут направлены как на экспорт, преимущественно в Китай, так и на внутренний рынок – к 2030 г. ожидается увеличение внутрироссийского спроса на пиломатериалы до 24,7 млн м3.

Методология рейтинга

В состав рейтинга вошли компании, экспортировавшие пиломатериалы из России в первой половине 2018 г. Распределение мест основано на объеме экспорта компаний, предоставивших данные «Лесной индустрии», а также оценках редакции.