Рост спроса на древесные плиты продолжится

Доля РФ в мировом производстве и экспорте пиломатериалов составляет 7% и 19% соответственно, древесных плит – 3% и 6%, мебели – 0,7% и 0,2%. Доля РФ в мировом производстве мебели в десять раз меньше, чем в производстве пиломатериалов, и почти в пять раз меньше, чем в производстве древесных плит. То же сравнение для экспорта еще более впечатляющее: доля РФ в мировом экспорте мебели почти в 200 раз ниже доли в экспорте пиломатериалов и примерно в 30 раз ниже доли в экспорте древесных плит. Почти три четверти российских пиломатериалов уходит на экспорт, для древесных плит экспорт также довольно заметен, при почти полном отсутствии импорта. В мебели же наоборот: импорт заметен, а экспорт – почти нет.

В экспорте древесных плит Россия «эксплуатирует» прежде всего свой уникальный сырьевой ресурс – большие запасы березового фанерного кряжа. География поставок российской фанеры весьма широка. Заметен также экспорт плит ДСП и ЛДСП – главным образом в Среднюю Азию. У MDF, а также нарождающегося экспорта OSB география поставок также широка, но его стоимость менее заметна (в сравнении со стоимостью фанеры и ДСП). Тем не менее поставки и MDF, и OSB, вероятнее всего, будут расти темпами, опережающими рост рынка древесных плит в целом.

Макроэкономическое окружение древесно-плитного сектора определяют два сегмента: мебель и строительство/ремонт. Сегмент производства мебели, при определенных условиях, может в ближайшие годы значительно вырасти за счет вытеснения импорта и роста экспорта. Сегмент строительства и ремонта – более «консервативный» по объемам. Для ориентированных на него древесных плит оптимистичные варианты развития больше включают тенденции замещения и возможности экспорта древесных плит, а не продукции с добавленной стоимостью на их основе.

Низкий вес R&D (технологические новшества в основном направлены на снижение себестоимости продукции) и консервативность пока остаются, пожалуй, основными чертами бизнеса в отношении трендов и возможностей появления новой продукции. Технологии развиваются в сторону снижения расхода сырья и энергии, но базовые элементы производственных линий остаются неизменными на протяжении десятилетий. Также среди основных тенденций рынка древесных плит можно выделить падение маржинальности, обусловленное опережающим ростом игроков/регионов с низкой себестоимостью и ростом цен на сырье – главным образом фанерного, но также – особенно в последние два года – и низкосортной древесины. Сырье для ДСП и ЛДСП дорожает медленнее, чем для других видов плит. Кроме того, в Европе есть движение в сторону уменьшения субсидирования сжигания биотоплива, что снизит цены на низкосортную древесину. В сегменте OSB цена на древесное сырье также растет, однако здесь есть возможность использовать более дешевую осину.

Спрос на «мебельные» плиты растет

Российский мебельный рынок мог бы использовать доступность плит ДСП, MDF и фанеры (а также фурнитуры и иных компонентов) от местных производителей для быстрого вытеснения импорта и наращивания экспорта, но этого пока не происходит. Наблюдается огромное расхождение между долей РФ в мировом производстве ДСП (около 6%) и мебели (0,7%) – что показывает возможности развития для отечественной мебельной промышленности. Вытеснение импорта и развитие экспорта на российском рынке мебели также идет: в 2016 г. экспорт вырос на 4% по сравнению с уровнем 2015 г., а в 2017 г. – примерно на 14%. При этом объем поставок мебели в РФ упал на 46% в 2015 г. по отношению к предшествовавшему году, в 2016 г. – на 23%, в 2017 г. – на 25% (по предварительным оценкам). Производство мебели в РФ по среднегодовым курсам в 2008 г. превышало $6 млрд, но затем в 2016 г. упало до $3,1 млрд. Это стало результатом комбинированного эффекта ослабления рубля к доллару США в конце 2014 г. и падения рублевых цен на мебель. Физические объемы производства мебели в 2014–2017 гг. менялись в относительно небольшой степени, особенно по сумме производства у крупных игроков. Значительная доля производства мебели не учитывается в официальной статистике, поскольку идет либо по классификации «Услуги» (в частности, для мебели под заказ), либо выпадает из-за принадлежности производителя к малым предприятиям, либо находится полностью в «серой» зоне («гаражники»). Разница в официально регистрируемом объеме производства мебели и реально выпускаемом – около 35–50%.

По основным составляющим себестоимости мебели (ДСП, фурнитура, рабочая сила, электроэнергия) Россия находится в выигрышном положении в сравнении с крупнейшими странами-экспортерами. К примеру, стоимость ДСП, произведенной в России, почти в полтора раза ниже плиты, выпущенной в Польше. У России есть потенциальная возможность не только вытеснить импортную мебель, но и быть крупным игроком на экспортных рынках. Факторами, которые могут негативно повлиять на такое развитие событий, являются: массовый экспорт мебельной продукции из Беларуси, общий инвестиционный климат в РФ, необходимость маркетинговых усилий и присутствия на ключевых рынках. Однако это не отменяет того факта, что потенциальная возможность увеличить экспорт существует и есть компании, которые ею начинают пользоваться.

Также среди сдерживающих факторов часто называют тот факт, что «мебель нельзя экспортировать в больших объемах, потому что это часто перевозка воздуха…». Однако около 40% производимой в мире мебели продается за пределами страны производства. Развитие производства мебели в РФ увеличило бы потребление плит ДСП, MDF и фанеры. ДСП – доминирующий вид плит для мебельного сектора, который имеет самые большие объемы потребления и производства в России. При этом с 2011 по 2016 г. уровень производства ДСП в России оставался практически неизменным – 5,5–5,7 млн м3 в год. Годовое потребление снизилось с 5,3 млн м3 в 2011 г. до 4,6 млн м3 в 2016 г. вслед за спадом в мебельной промышленности. В 2017 г. объем производства вырос до 6,1 млн м3, а объем потребления остался на уровне 4,6 млн. При этом экспорт вырос почти до 1,5 млн м3 в год. Перелом в динамике потребления уже наметился, но даже об уровне 2011–2012 гг. пока остается только мечтать. Официальная российская статистика в сегменте ДСП представляет немного иную картину: практически непрерывный рост производства до уровня около 6,5 млн в 2016 г. и 8,5 млн м3 – в 2017 г. и близкий к стабильному объем потребления.

Дело в том, что в официальных статистических данных ведется учет в «условных» м3 (попытка учесть разную сложность производства различных толщин) и в общий объем включаются плиты OSB. В настоящее время объемы потребления ДСП в России начали восстанавливаться, но до бума еще далеко – маржинальность этой плиты остается низкой, как и интерес к новым проектам. Недавно проект группы «СВЕЗА» (производство ДСП мощностью 500 тыс. м3/г в Верхней Синячихе) утратил статус приоритетного. Он был остановлен несколько лет назад. Существует проект производства ДСП на заводе в Дятьково (250 тыс. м3/г), а недавно была запущена линия по выпуску ДСП на заводе Swiss Krono Group (Швейцария) в Шарье (450 тыс. м3/г взамен одной из линий мощностью 150 тыс. м3/г). На начальной стадии реализации находится проект группы Kronospan (Австрия), идет строительство плитных мощностей в Калужской обл. у группы «Союз-Центр». Других крупных проектов по производству ДСП в России нет. Обобщая, можно сказать, что крупных проектов в производстве ДСП (помимо замены) в РФ сейчас, по сути, нет.

Рост производства MDF гораздо более заметен. На этот сегмент влияет рост потребления со стороны производителей ламинированных полов и дверей, а также то, что основное увеличение идет за счет выхода на плановую мощность проектов, начатых еще до кризиса 2014 г. В первую очередь это завод Kastamonu (Турция) годовой мощностью почти в 1 млн м3 и производство Egger в Смоленской обл. На рынке MDF есть и ряд «новых» проектов: многократно откладывающийся проект группы «Русский Ламинат» (Смоленская обл.), относительно новый проект компании «Алтайлес», два проекта группы Kronospan и вновь «оживший» проект турецкой Yildiz Entegre во Владимире. В Сибири запускается завод «Роскитинвест» (были сложности с коммерческим пуском в связи со сменой собственника). В целом в среднесрочной перспективе дефицита MDF на российском рынке можно не опасаться. Производство MDF быстро растет во всем мире, главным образом за счет увеличения в Китае. Доля России приближается к 3% от общего объема мирового производства, в основном благодаря вводу новых мощностей, установленных международными игроками. Рост MDF опережающими темпами по сравнению с ДСП и вытеснение импорта (китайского и европейского) объясняются использованием этих плит при изготовлении ламинированных полов, где также виден рост производства в РФ.

В строительстве и ремонте увеличивается потребление OSB

Зачастую объемы ввода нового жилья почти напрямую связываются с потреблением как «строительных», так и «мебельных» плит (в новую квартиру нужна новая мебель). Однако строительство – это лишь небольшая часть рынка. Гораздо большим сегментом является ремонт: в потреблении финишных напольных покрытий его доля превышает долю нового жилья в шесть-семь раз. Можно предположить, что и в потреблении мебели доля нового жилья не является определяющей. То есть суммарная доля новой мебели, купленной взамен старой, и доля новой мебели, приобретаемой в квартиру после ремонта взамен старой, в общем потреблении мебели в РФ как минимум должна превышать количество новой мебели, покупаемой в новую квартиру, в те же шесть-семь раз. Кроме того, не нужно забывать про коммерческий сектор, где также ремонт важнее нового строительства. В 2014 г. объемы нового жилищного строительства (квартиры и индивидуальные дома) превысили предыдущий рекордный уровень 1987 г. за счет индивидуальных домов. В 2015 г. был установлен новый рекорд, а затем объемы стали падать. Доля индивидуальных домов относительно стабильна с 2003 г. и составляет около 25%. Примерно с этого же времени стабилизировалась и доля деревянных домов (около 10% от общего объема ввода нового жилья по площади).

Оценить динамику в секторе ремонта не так просто, но для грубой оценки подойдет такой индикатор, как продажи легковых автомобилей, поскольку часто это один и тот же семейный бюджет. Уровень продаж ниже 150 тыс. автомобилей в месяц можно считать кризисным (за исключением традиционного спада в январе), от 150 тыс. до 200 тыс. автомобилей – «переходная» полоса (восстановление или, наоборот, начало кризиса), выше 200 тыс. автомобилей – стабильно хороший спрос. В последние три-семь месяцев наблюдается возрождение спроса на легковые автомобили, что косвенно может указывать и на рост ремонтной активности населения, а значит – на условия для органического роста материалов для ремонта.

К строительным плитам относятся OSB. На протяжении нескольких лет этот сегмент показывает наиболее быстрые темпы развития среди всех древесных плит в России – и в производстве, и в потреблении. Выпуск OSB в России начался в 2012 г., и спустя лишь несколько лет эти плиты стали изготавливаться на шести заводах, три из которых имеют годовую мощность свыше 200 тыс. м3 каждый. Кроме того, в 2017–2018 гг. намечен запуск нового завода Kronospan в г. Уфе мощностью 600 тыс. м3 в год, а также планируемое увеличение мощности за счет устранения «узких мест» на заводе «Калевала» (годовая мощность основного пресса 500 тыс. м3, предпрессового оборудования – 300 тыс. м3). OSB активно вытесняет с российского рынка фанеру, прежде всего низкосортную березовую и хвойную. Подавляющий объем отечественного OSB реализуется на внутреннем рынке – в 2017 г. было экспортировано лишь около 0,1 млн м3 при производстве внутри страны чуть более 1 млн м3. Однако перспективы для экспорта этих плит хорошие.

Несмотря на взлет производства, Россия остается чистым импортером OSB: в 2017 г. в страну было ввезено более 0,3 млн м3. Более 75% импорта идет из Республики Беларусь, с нового завода компании Kronospan в г. Могилеве (мощность 600 тыс. м³ в год).

Потребление OSB растет быстрыми темпами, средний уровень рыночных цен постепенно снижается под влиянием отечественных поставщиков. OSB вытесняет низкосортные пиломатериалы и фанеру из таких сегментов конечного использования, как ремонт (устройство черновых полов), строительство, упаковка, устройство ограждений, сооружение вспомогательных зданий. В производстве мебели, опалубка и транспортных средств в России по-прежнему фанера преобладает над OSB, однако эти сегменты не настолько обширны, чтобы обеспечить устойчивый рост для потребления фанеры. В 2017 г. объем потребления OSB в РФ сравнялся с объемом потребления фанеры.

С точки зрения масштабов производства положение дел несколько иное. В обозримом будущем OSB в России будет выпускаться в меньших объемах, чем фанера. Ожидается, что объемы выпуска большеформатной фанеры вырастут (с экспортом большей части дополнительного объема), а производство фанеры формата 5x5 ожидает стагнация (базовый сценарий). При таком варианте развития к 2020–2025 гг. OSB может опередить по объемам выпуска фанеру формата 5x5, но тем не менее останется далеко позади общего объема производства фанеры в России.

Фанера является наиболее экспортируемым видом продукции древесно-плитной промышленности в России. Объемы экспорта выросли с 2,2 млн м3 в 2015 г. до 2,5 млн м3 в 2016–2017 гг. Более 90% этого объема – шлифованная и ламинированная березовая фанера, остальное – LVL и хвойная фанера практически в равных долях. Три основных направления экспорта российской фанеры в течение последних лет остаются неизменными: Египет, США и Германия. Список проектов строительства новых заводов достаточно обширный, и объемы производства, вероятно, будут активно расти в 2018–2020 гг., сдерживаемые только наличием фанерного кряжа и, в несколько меньшей степени, рыночными ограничениями и падением маржинальности бизнеса.