Главный драйвер роста ЛПК

Как и в прошлом году, лидерами рейтинга стали «Русская Лесная Группа», Segezha Group и ГК «Титан». Но если в 2016 г. наибольший объем поставок досок был у Segezha Group, то в этом году – у «Русской Лесной Группы».

За первые шесть месяцев 2017 г. «Русская Лесная Группа» экспортировала 405,1 тыс. м3 пиломатериалов и заняла первое место в рейтинге. В первом полугодии 2017 г. производство пиломатериалов у компании выросло на 6%, до 415 тыс. м3, производство пеллет – более чем в шесть раз, до 63 тыс. т. Как пояснили в «Русской Лесной Группе», достичь роста объемов производства и продаж удалось за счет выполнения целевых показателей, стабильной поставки круглых лесоматериалов на заводы, благоприятной конъюнктуры на рынках продаж. На втором месте – Segezha Group, за полгода экспортировавшая 397,9 тыс. м3 пиломатериалов. «Продажи пиломатериалов в первом полугодии 2017 г. выросли вслед за увеличением объема производства, который в годовом исчислении вырос на 13,8% и составил 431,8 тыс. м3, из них экспорт было поставлено 397,9 тыс. м3 в основном за счет Лесосибирского ЛДК №1, – рассказывает Камиль Закиров, президент Segezha Group. – Благодаря его присоединению группа стала лидером по производству пиломатериалов в России – более 875 тыс. м3 в 2016 г. География продаж пиломатериалов не изменилась – Египет, Китай и Великобритания для группы остаются главными потребителями пиломатериалов, на долю которых приходится три четверти поставок». В первом полугодии 2017 г. Segezha Group продолжила реализацию плановой инвестиционной программы и масштабной модернизации активов. Во II квартале началась модернизация оборудования на деревообрабатывающем комбинате в г. Сокол Вологодской обл.

На третьем месте рейтинга крупнейших экспортеров пиломатериалов расположилась ГК «Титан» с объемом поставок 310,6 тыс. м3. По словам директора по экспорту «Лесозавода 25» Михаила Крымшамхалова, экспорт пиломатериалов достиг таких показателей благодаря слаженной работе всего холдинга. «Прежде всего ПКП «Титан» вместе с заготовительными предприятиями группы обеспечили наши заводы сырьем в достаточном объеме, что позволило нам отработать полугодие без вынужденных простоев и достичь запланированных производственных показателей», – делится он. Как отметил Михаил Крымшамхалов, на всех рынках наблюдался стабильный спрос и рост цен на пиломатериалы, что способствовало ритмичным отгрузкам продукции. Выручка компании от реализации пиломатериалов в иностранной валюте в первом полугодии 2017 г. выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Лесозавод 25» и ЛДК-3, входящие в группу компаний «Титан», отработали первое полугодие 2017 г. в плановом режиме, – рассказывает Михаил Крымшамхалов. – По итогам шести месяцев наши заводы отгрузили в страны дальнего зарубежья 310,6 тыс. м3 пиломатериалов, что на 1,5% выше аналогичного периода 2016 г. Это стало новым рекордом работы лесопильного направления холдинга. Кроме того, в первом полугодии 2017 г. в рамках приоритетного инвестиционного проекта, реализуемого на площадке ЛДК-3, была введена в эксплуатацию новая австрийская котельная на древесных отходах, вышло на финишную прямую строительство нового лесопильного цеха с немецким и австрийским оборудованием. Мы завезли из Финляндии оборудование сушильных камер, из Австрии – линию сухой сортировки досок, которые будут построены и введены в эксплуатацию в рамках второго этапа модернизации лесопильного завода». К концу 2017 г. компания планирует завершить процедуру реорганизации путем присоединения ЛДК-3 к «Лесозаводу 25». Ожидается, что объединенное лесопильное предприятие закончит этот год с хорошими производственными показателями, получит прибыль, а объем экспорта пиломатериалов в 2017 г. превысит 600 тыс. м3.

Четвертую строчку рейтинга с объемом поставок 233,3 тыс. м3 пиломатериалов заняла компания «Левана». На пятом месте – Ilim Timber, чей экспорт досок составил 193,3 тыс. м3. «Компания продолжает оставаться крупнейшим российским поставщиком пиломатериалов на рынок Китая, – рассказывает директор по внешним коммуникациям Ilim Timber Святослав Бычков. – Стабильное качество продукции, диверсифицированная структура сбыта и отличная репутация обеспечили успешные продажи на рынке Китая».

На шестой строчке рейтинга расположилась ГК «Вологодские лесопромышленники», в первой половине 2017 г. экспортировавшая 178,8 тыс. м3 пиломатериалов. По данным компании, ее доля в общем объеме заготовки Вологодской обл. составляет 9%. В первом полугодии 2017 г. группа совместно с Череповецким фанерно-мебельным комбинатом начала восстановление Вохтожского деревообрабатывающего комбината, на базе которого было создано предприятие «ВохтогаЛесДрев». Объем инвестиций в проект – более 6 млрд руб., выпуск готовой продукции – свыше 120 тыс. м3. На седьмом месте – «Трейд ОСТ» с объемом поставок досок 177,9 тыс. м3. Восьмую строчку рейтинга занимает RFP Group, объем экспорта которой составил 175,5 тыс. м3. «По итогам первого полугодия 2017 г. компания RFP Group отработала достаточно хорошо: даже несмотря на падение курса доллара, что негативно повлияло на выручку компании, мы выполнили план по EBIDTA, – рассказывает директор по маркетингу RFP Group Виталий Демиденко. – Объем экспорта пиломатериалов несколько снизился, но в целом мы планируем его увеличить после запуска завода по производству пиломатериалов в сентябре 2017 г.». По словам Виталия Демиденко, компании удалось достичь высоких показателей благодаря благоприятной конъюнктуре на строительном и мебельном рынках Китая. Высокий спрос обеспечил хорошие показатели и в экспорте пиломатериалов. На девятом месте – компания «ММ-Ефимовский» (принадлежит Mayr-Melnhof Holz), за первое полугодие текущего года экспортировавшая 161 тыс. м3. В августе этого года компания для утилизации отходов производства пиломатериалов ввела в эксплуатацию линию по выпуску топливных гранул мощностью 57,6 тыс. т пеллет в год.

Замыкает десятку крупнейших поставщиков пиломатериалов Новоенисейский ЛХК, чей объем поставок досок составил 148,8 тыс. м3. «Рост объема производства НЛХК очевиден, – резюмирует генеральный директор Новоенисейского ЛХК Мартин Херманссон. – Но это пока только первый виток после завершения двух из трех запланированных этапов строительства и запуска в эксплуатацию нового оборудования. По факту сейчас даже новая линия сортировки круглого леса фирмы Springer с рекордным показателем по сортировке в 4700 м3 в день или новая лесопильная линия EWD производительностью в 2700 м3 в день не дадут нам максимальной производительности до момента запуска двух новых линий сортировки сырых пиломатериалов Springer. В течение ближайших двух месяцев мы планируем закончить строительные и пуско-наладочные работы на этих двух линиях. Параллельно продолжается производство на трех рамных потоках, в основном используя пиловочник диаметром свыше 32 см или сырье с кривизной. Это даст нам возможность выйти в 2018 г. на плановый показатель 450 тыс. м3 сухих пиломатериалов. В 2019 г. после устранения нескольких «узких мест» план превысит 500 тыс. м3. Это позволит комбинату снова войти в тройку крупнейших лесопильных заводов России».

Компанией, продемонстрировавшей наибольший рост поставок пиломатериалов, по итогам первого полугодия 2017 г. стала «Лузалес», увеличившая объем экспорта досок на 5931,4%. На втором месте по росту поставок – «Трансконтейнер» (+961%), на третьем – «Левана» (+286,4%), на четвертом – Соломенский лесозавод (+133,9%), на пятом – «Лан» (+88,3%). Сократили объем поставок досок три компании – «Трейд ОСТ» (-23,8%), «Азия Лес» (-7,2%) и «ММ-Ефимовский» (-3,2%).

Растущий экспорт

Производство пиломатериалов в России в 2016 г. увеличилось на 3,6% в годовом исчислении и достигло 22,82 млн м3, такие данные приводит Росстат. Экспорт досок увеличился на 10,1%, до 26,7 млн м3. Основным рынком сбыта для российской лесопильной продукции в прошлом году был Китай, куда было отгружено более половины российского экспорта пиломатериалов. При этом поставки в эту страну выросли на 37,1%. На втором месте Узбекистан, несмотря на то что экспорт пиломатериалов сократился на 13,4%. Доля страны в общероссийском экспорте досок уменьшилась на 2 п.п., до 8%. Объем поставок пиломатериалов в Египет упал на 23,4%, сокращение доли составило 3 п.п., до 6%. Наибольший темп снижения поставок пиломатериалов из России был в Таджикистан и Турцию – на 47,1% и 39,8%, до 359 тыс. м3 и 198 тыс. м3 соответственно. Больше всего возрос объем экспорта в Латвию – на 42,7%, до 288 тыс. м3. В первом полугодии 2017 г. из 10 основных стран – экспортеров пиломатериалов увеличили поставки Россия, Финляндия, Австрия и Украина. На долю России пришлось 22% мирового экспорта пиломатериалов, такие цифры публикует Wood Resources International.

В январе–июне 2017 г., согласно данным Росстата, рост производства пиломатериалов в России продолжился – в годовом исчислении объем выпуска досок вырос на 8,2% и составил 12,8 млн м3. Как следует из «Обзора экспорта хвойных пиломатериалов из России в январе–июне 2017 г.», подготовленного аналитической службой Lesprom Network, экспорт российских пиломатериалов достиг 14,45 млн м3, что на 17,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., когда объем поставок составлял 12,3 млн м3. При этом поставки хвойных пиломатериалов за рубеж выросли на 8,5% и достигли 13,6 млн м3. Резкий рост объема экспорта произошел с января по март – в марте он достиг 2,44 млн м3, что на 44,5% больше объема, поставленного в январе 2017 г. (1,69 млн м3). Вместе с тем темп роста поставок в январе–марте 2017 г. уменьшился на 27,2 п.п. относительно I квартала 2016 г., а их объем вырос на 6,9%, до 5,97 млн м3. Во II квартале объемы экспорта демонстрировали колебания на протяжении всего периода: в апреле произошло снижение на 3,4% относительно марта, в мае экспорт вырос на 13,2% относительно апрельских поставок, а в июне снова было зафиксировано снижение – на 3,1%. В мае отмечался наибольший объем экспорта за первое полугодие 2017 г. – 2,67 млн м3. Вместе с увеличением объема экспорта хвойных пиломатериалов в первом полугодии 2017 г. выросла и его стоимость – на 24,3%, до $1,745 млрд. Как отмечается в обзоре Lesprom Network, впервые за три года средние экспортные цены на российские пиломатериалы стали расти. В течение всего полугодия средняя цена экспорта 1 м3 хвойных пиломатериалов из России постепенно увеличивалась, за исключением апреля. С февраля по май цены были практически на одном уровне, а в июне произошел их резкий рост при небольшом снижении объемов поставок.

В первом полугодии 2017 г. Китай сохранил лидерство по объему импорта хвойных пиломатериалов из России. В январе–июне 2017 г. объем поставок досок в Поднебесную вырос на 23,4%, до 8,06 млн м3, при этом доля страны в экспорте увеличилась на 7 п.п., до 59%, относительно уровня января–июня 2016 г. Доля России, по данным Wood Resources International, на китайском рынке импортных пиломатериалов в 2017 г. достигла 62% (в 2014-м она составляла 42%). В то же время доля Канады упала с 40% в 2013 г. до 22% в 2017 г.

Второе место в экспорте по-прежнему занимает Узбекистан: поставки в эту страну увеличились на 8,5%, до 1,07 млн м3, при этом ее доля в общероссийском экспорте не изменилась и составила 8%. Третье место по объемам экспорта занимает Япония, поставки в которую сократились на 1,3%, до 476 тыс. м3, а доля страны в российском экспорте пиломатериалов осталась без изменений – 4%. Существенно увеличились поставки в Азербайджан – на 35,3%, до 408,4 тыс. м3, в Афганистан – на 32,3%, до 184,8 тыс. м3, а в Иран – на 28,3%, до 454,5 тыс. м3. Несмотря на разворот России в сторону азиатского рынка, ключевые европейские страны увеличили импорт хвойных пиломатериалов из РФ. Наибольший темп роста объема экспорта был зафиксирован в Финляндию (17,4%, до 278,4 тыс. м3). Германия увеличила импорт на 13,9%, до 275 тыс. м3. Наибольшее снижение поставок произошло в Египте (-52,7%, до 396,7 тыс. м3) и Таджикистане (-45%, до 86,2тыс. м3). Поставки хвойных пиломатериалов в Японию в январе–июне 2017 г. осуществлялись по максимальной средней цене – $286 за 1 м3, минимум пришелся на поставки в Таджикистан – $81 за 1 м3.

Позиции российских экспортеров пиломатериалов укрепляются и на рынке США. Потребление хвойных пиломатериалов в США, по данным Западной ассоциации производителей изделий из древесины (Western Wood Products Association), в январе–июне 2017 г. выросло на 1,8%, до 24,16 млрд бордфутов (57 млн м3), а их производство – на 2,5%, до 16,54 млрд бордфутов (39 млн м3). При этом из-за того, что с апреля этого года в США в отношении канадских поставщиков досок начали действовать компенсационные таможенные пошлины (в среднем около 20%), что привело к росту цен на канадские пиломатериалы, страна увеличила импорт хвойных пиломатериалов из России на 42%. По данным ФТС, в I квартале 2017 г. стоимость экспорта в США в товарной категории «Древесина и изделия из нее; древесный уголь» выросла по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 45% и составила $42,7 млн. Тем не менее пока на Россию приходится относительно небольшая часть общего объема импортируемых в США досок – в мае поставки составили 4,214 тыс. м3 хвойных пиломатериалов.

«Именно сейчас рынок пиломатериалов для производителей выглядит привлекательнее, чем когда-либо за последние 10 лет, – считает Мартин Херманссон. – В отличие от прошлого года нигде не происходит падение объемов потребления, как, например, это было в Египте в 2016 г. Наоборот, наблюдается рост потребления пиломатериалов даже в Европе, в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Падает объем заготовки древесины в Китае и в Канаде, хотя причины этому разные. Осенью 2017 г. фактический объем потребления в США и Китае будет расти. Объем складских запасов досок в Шанхае и в США начал падать в III квартале. Если весной мы боялись, что в Китай пойдет больше товара из Канады из-за введения импортных пошлин в США на канадские пиломатериалы, то сегодня с более высоким уровнем цен в США, чем в Китае, объемы канадских поставок в Поднебесную падают. Последствия ураганов в Техасе и во Флориде, скорее всего, усилят этот эффект». По словам Мартина Херманссона, Россия уже достигла максимального объема поставок пиломатериалов в Китай. Как отмечает Святослав Бычков, первое полугодие 2017 г. характеризовалось устойчивым спросом на пиломатериалы на рынке Китая. «Одновременно с этим продолжался спад платежеспособного спроса в Северной Африке, в первую очередь в Египте, – делится эксперт. – Вопреки прогнозам аналитиков рос рынок Японии и Европы».

По мнению Виталия Демиденко, позиции российских экспортеров досок сильны в Китае, Японии, Корее, однако российская продукция мало представлена на растущих рынках Азии (Индия, Вьетнам). Ключевой потребитель российских пиломатериалов – Китай. «В целом наблюдается рост спроса на китайском рынке, а также на рынке США за счет ограниченных поставок из Канады (после ввода США антидемпинговых пошлин в адрес Канады), – считает эксперт. – Наиболее привлекательными рынками для RFP Group являются Китай – он стабилен по ценам и объемам, кроме того, в стране стабильный рост спроса, и Япония, где высокая маржинальность по ряду групп продукта. В Корее хорошее соотношение цен и требований к качеству, в Европе наблюдается спрос на высококачественные пиломатериалы с высокой маржей, в том числе из лиственницы». Уверенный спрос на российские пиломатериалы на китайском рынке отмечают и в «Русской Лесной Группе».

«Основной тенденцией первого полугодия на экспортных рынках стало продолжение роста спроса на наши пиломатериалы и увеличение цен на них, – делится Михаил Крымшамхалов. – На всех экспортных рынках наши клиенты стабильно работали на хороших объемах. Ложкой дегтя в бочке меда первого полугодия стало лавинообразное повышение контейнерными линиями ставок на перевозку в Юго-Восточную Азию. В связи с чем мы замедлили темпы отгрузки пиломатериалов в Китай и переориентировали часть объема на другие рынки. Второй трудностью для экспортеров стал курс рубля. Наша национальная валюта в первом полугодии 2017 г. довольно долго была на уровнях, при которых финансовый результат от экспорта был ниже прогнозируемых в начале года значений. К сожалению, в Архангельской обл. нет крупных потребителей пиломатериалов, а стоимость перевозки в другие регионы России дорогая, что делает экспорт наиболее предпочтительным каналом сбыта даже в условиях укрепившегося рубля». По словам эксперта, помимо проблем со сбытом больших объемов пиломатериалов на внутреннем рынке, многие заводы в России модернизируют свое производство и планируют увеличение объема выпуска продукции. Это в будущем усилит конкуренцию среди российских производителей на экспортных рынках.

По мнению Камиля Закирова, для российских поставщиков пиломатериалов континентальная Европа будет относительно стабильна. Объемы поставок и уровень цен не испытывают больших колебаний. «Хотя Brexit создает предпосылки для консервативного изменения динамики потребления пиломатериалов в Великобритании и странах ЕС, – отмечает он. – Китай – рынок №2 в мире по емкости хвойных пиломатериалов, с одним из самых быстрых темпов роста спроса. Китай продолжает наращивать поставки из России. Инвестиции в строительство в этой стране значительные, мебельная промышленность показывает динамичное развитие. Недостаток собственных лесных ресурсов в Китае, установленные квоты на заготовку промышленного леса, полный запрет на вырубку в естественных лесах и растущий спрос со стороны рынка жилищного строительства позволяют прогнозировать сохранение роста спроса на импортные хвойные пиломатериалы в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Египет остается самым крупным импортером хвойных пиломатериалов на территории Северной Африки. К рынку Египта как к рынку с большой долей потребления сосны – порядка 85% – будет сохраняться серьезный интерес. Франция – рынок с большой долей еловых пиломатериалов – находится в числе приоритетных. Германия – интересный рынок с точки зрения реализации лиственницы».

По словам Святослава Бычкова, в 2016 г. объемы производства и экспорта пиломатериалов в мире достигли исторических максимумов. И в 2017 г. рост потребления пиломатериалов в мире сохранится. «По итогам 2017 г. объемы экспорта пиломатериалов из России превысят уровень 2016 г., при этом доля Китая увеличится», – считает он. Как отмечает Виталий Демиденко, в ближайшем будущем на рынке пиломатериалов ожидается рост спроса. В целом тенденции, сформированные в первом полугодии 2017 г., останутся неизменными. На данный момент наблюдается положительная ценовая динамика на рынке Кореи, а также сравнительно стабильный рынок Японии. С ним согласен и Михаил Крымшамхалов: «Мы прогнозируем наступление стабилизации спроса на рынках пиломатериалов и цен на них к концу 2017 г., а также умеренное ослабление рубля по отношению к евро». В «Русской Лесной Группе» прогнозируют стабилизацию ситуации на рынке Египта, восстановление платежеспособного спроса.

Согласно проекту новой «Стратегии развития лесного комплекса до 2030 г.» от 26.07.2017, в 2015–2030 гг. среднегодовые темпы роста мирового потребления пиломатериалов составят от 1 до 2%, суммарный прирост – от 50 до 100 млн м3. Темпы увеличения спроса на пиломатериалы в Китае будут выше среднемировых и прогнозируются на уровне 3% в год. Существенное увеличение спроса авторы «Стратегии» связывают с ростом потребления в Северной Америке и Азии. Наиболее перспективными рынками для расширения российского экспорта, по мнению экспертов, с учетом динамики спроса, собственного производства и транспортного плеча будут Китай, страны Азии, Северной Африки и Европы. Спрос на пиломатериалы в Китае вырастет в 2016–2030 гг. на 53,7 млн м3, до 160 млн м3, что с учетом введенных в стране ограничений на заготовку леса приведет к опережающему росту импорта. Потребление пиломатериалов в Египте вырастет в 2016–2030 гг. с 5,8 млн м3 до 9 млн м3. С учетом полного отсутствия локального производства спрос будет полностью удовлетворяться импортной продукцией, при этом более 80% спроса приходится на хвойные пиломатериалы.

Спрос на пиломатериалы в Европе будет более чем на 50% обеспечен пятью странами – Германией, Великобританией, Францией, Швецией, Италией, и будет расти темпами менее 1% в год. Потребление в 2016–2030 гг. увеличится с 95 млн м3 до 106 млн м3, доля лиственных пиломатериалов в совокупном объеме спроса не превысит 12%. Спрос на пиломатериалы в Японии вырастет незначительно – с 15,4 млн м3 в 2015 г. до 16,9 млн м3 в 2030 г.

Потенциал увеличения экспорта пиломатериалов российскими производителями в Китай составит к 2030 г. 4,8 млн м3, в страны Северной Африки и Азии – около 2 млн м3. Суммарный дополнительный спрос на пиломатериалы из РФ на экспортных направлениях может составить 5,4– 10,8 млн м3 до 2025 г. и еще 3,0–6,8 млн м3 в 2026–2030 гг. соответственно. За пять последних лет объем производства пиломатериалов в России вырос на 14%, такие данные опубликовала Wood Resources International. Внутренний спрос на хвойные пиломатериалы в 2016 г. увеличился на 3%, однако объемы потребления за пять лет упали на 12%. Согласно «Стратегии развития», в 2030 г. дополнительный спрос на внутреннем рынке РФ достигнет 7,4 млн м3.