Рынок OSB вырастет в три раза

На сегодняшний день суммарные производственные мощности по выпуску ориентированно-стружечных плит (OSB) в России составляют 1,34 млн м3. В стране насчитывается шесть основных производителей этой продукции. Первый завод мощностью 30 тыс. м3 плит в год, построенный компанией «Хиллман», был открыт в 2012 г. В том же году Нововятский лыжный комбинат запустил линию по выпуску OSB мощностью 100 тыс. м3 в год. Первым крупным производителем стал ДОК «Калевала». Первая линия предприятия заработала в 2013 г., оборудование позволяет выпускать до 300 тыс. м3 плит OSB в год. Еще один крупный завод по выпуску OSB – «Кроношпан Егорьевск» (принадлежит австрийской компании Kronospan) – заработал в 2014 г. На данный момент годовая производственная мощность предприятия составляет 350 тыс. м3. Пятое по счету предприятие, занимающееся производством OSB, было открыто осенью 2015 г. – «OSB Курган» (ИП Невзоров А.Ф.). Оборудование завода позволяет ежегодно производить до 60 тыс. м3 OSB. Шестое, крупнейшее на данный момент предприятие, действующее в России, – «Талион Арбор», принадлежащее Внешэкономбанку. Завод был запущен в тестовом режиме в конце 2016 г., а его официальное открытие состоялось в феврале 2017 г. Мощность предприятия составляет 500 тыс. м3 OSB в год.

До 2020 г. в России планируется ввести еще шесть производственных линий, которые на данный момент находятся в различных стадиях реализации. Компания «Реал-Инвест» намерена построить завод мощностью 400 тыс. м3 ориентированно-стружечных плит в год стоимостью 12 млрд руб. ДОК «Калевала» планирует инвестировать 3,2 млрд руб. в строительство второй линии мощностью 300 тыс. м3 в год, что позволит компании удвоить производственную мощность завода до 600 тыс. м3. По словам директора ДОК «Калевала» Валерия Пучкова, открытие второй очереди запланировано на конец 2018 г. Поставщиком оборудования выступила компания Siempelkamp. Турецкая компания Kastamonu, также планировавшая в 2017 г. запустить завод годовой мощность 575 тыс. м3 плит, перенесла реализацию этого проекта ориентировочно на 2018–2019 гг. «Мы наблюдаем за развитием рынка OSB и в следующем году планируем вернуться к идее запуска завода, – рассказал генеральный директор завода Kastamonu в России Али Кылыч. – Для нас это стратегически важный проект. В основном мы будем ориентироваться на российский рынок. Кроме того, от нас эту продукцию ждут и в других странах».

Также в 2018 г. ожидается запуск новой линии по производству OSB в г. Уфе компанией «Кроношпан Башкортостан» (принадлежит австрийской компании Kronospan). Эту линию предприятие перекупило у компании «Орис», которая ранее планировала реализовать инвестпроект по производству OSB и большеформатной фанеры в Пермском крае. Годовая мощность оборудования составляет 500 тыс. м3 OSB. Еще два предприятия планируют запуск производств до 2020 г., одно из которых – «СибайПлитПром» – будет также располагаться в Республике Башкортостан. Планируемая мощность предприятия составит 570 тыс. м3 OSB в год. Уже закончено проектирование завода, а начало его строительства намечено на весну-лето 2017 г. О планах выпускать плиты OSB заявила и «Югра-плит». Ожидаемая годовая мощность предприятия по производству этой продукции составит 250 тыс. м3. На данный момент идут поиски инвестора и определяется способ финансирования.

Таким образом, после запуска всех этих заводов и выхода их на полную производственную мощность объем выпуска OSB в России в 2020 г. может вырасти на 2,595 млн м3 и достигнуть 3,935 млн м3. Однако, по мнению Валерия Пучкова, перепроизводство на рынке OSB не наступит, так как не все заявленные проекты будут реализованы до 2020 г. При этом в росте рынка эксперт не сомневается. «Объем российского рынка OSB вполне может увеличиться на 2,6 млн м3, – считает Валерий Пучков. – Однако, когда это произойдет, зависит от роста рынка. Драйверами для увеличения рынка OSB будут развитие деревянного домостроения и сегмента упаковки в стране, которые являются основными потребителями ориентированно-стружечных плит. Предложенная Минпромторгом инициатива, согласно которой 30% домов должны строиться из древесины, серьезно поможет развитию рынка. Кроме того, балансировать ситуацию для всех производителей будет экспорт, который также продолжит расти. Будет баланс между внутренним рынком и экспортом».

Пока в России наблюдается недостаток плит OSB внутреннего производства. В 2016 г. импорт этой продукции увеличился на 34,6%, до 595,5 тыс. м3. Основные поставки плит поступали в Россию из Республики Беларусь: они занимают 75,4% от всех поставок плит (в 2015 г. – 75,5%). Доля Китая выросла на 12 п.п., до 13% (79,1 тыс. м3), а Германии – на 5 п.п., до 7% (39,9 тыс. м3). Румыния снизила поставки в Россию на 58,5%, до 8,1 тыс. м3. В 2016 г. Kronospan за счет поставок с белорусского завода сумела нарастить поставки OSB в Россию на 4,66%, до 460,61 тыс. м3. Компания Linyi Consmos Imp. & Exp. (Китай) увеличила поставки почти в 29,5 раза, до 70,8 тыс. м3. Немецкая Glunz AG вернулась на российский рынок, экспортировав в Россию 36,7 тыс. м3.

В 2016 г. лидирующим регионом по импорту плит OSB в России была Московская обл., объем поставок плит в которую вырос на 30,5%, до 109,2 тыс. м3. Доля региона в общем объеме импорта ориентированно-стружечных плит выросла на 4 п.п., до 22%. Наибольший рост импорта наблюдался в Республике Крым: почти в 20,5 раза, до 75,8 тыс. м3, доля региона выросла на 15 п.п., до 16%. Средняя цена на OSB в России в 2016 г. выросла на 5,7%, до 13 365 руб. за 1 м3. На протяжении всего прошедшего года средняя цена плавно росла до конца III квартала, а затем стремительно снизилась с плавным отскоком к концу декабря. Пик цены отмечался в сентябре 2016 г. – 17 905 руб. за 1 м3. Это связано с высокой активностью на строительном рынке перед завершением сезона.

Средняя цена на иностранные плиты в 2016 г. выросла на 15,1%, до $179 за 1 м3 (в 2015 г. – $155). На протяжении всего года цена на импортные OSB росла, хотя и были резкие падения цен в мае и августе. Наибольшая средняя цена за 1 м3 OSB зарубежных производителей была в октябре – $227. Это связано с тем, что в Центральном ФО в этот период происходило завершение строительного сезона. Наименьшая средняя цена установилась в мае – $84 за 1 м3, что было обусловлено затяжными майскими праздниками, влияющими на продажи. Самая высокая средняя цена на OSB – $517 за 1 м3 – отмечалась у Linyi Consmos, Glunz поставляла плиты по $315 за 1 м3, а Egger – по $213. Krono Group продавала OSB в Россию по средней цене $190 за 1 м3, а Kronospan – по $181 за 1 м3. Самая низкая импортная цена наблюдалась на белорусские плиты – $154 за 1 м3.