Индекс цен производителей целлюлозно-бумажной продукции в 2016 г. снизился на 18,7%.
В 2016 г. наметилась стабилизация экономической ситуации в России после значительного ухудшения, произошедшего в 2014–2015 гг. По предварительным оценкам Росстата, в прошедшем году валовый внутренний продукт составил 85,8 трлн. руб., что на 0,2% ниже уровня 2015г. Для сравнения: в 2015 г. ВВП снизился на 2,8% к уровню 2014г. Рост индекса промышленного производства составил 1,1% к уровню 2015г. Среди обрабатывающих производств самый высокий рост показали предприятия ЦБП – 5,4%, в 2015г. он составлял всего 0,1%. Индекс цен производителей целлюлозно-бумажной продукции в 2016 г. снизился на 18,7%, а в издательской деятельности и полиграфической промышленности цены выросли на 5,7%.
Увеличение производства целлюлозно-бумажной продукции в 2016 г. было достигнуто за счет ввода в эксплуатацию новых мощностей, модернизации основного технологического и энергетического оборудования на предприятиях. На 4,7% выросли объемы выпуска товарной целлюлозы, на 2,3% – бумаги, на 6,9% – картона. При этом увеличились объемы производства и экспорта крафт-лайнера и крафт-бумаги. После падения в 2015 г. объемов производства и экспорта газетной бумаги в 2016 г. ее поставки за рубеж выросли на 53 тыс. т. Стоимость экспорта возросла на $22 млн. Совокупность этих факторов впервые за много лет привела к превышению стоимостных объемов экспорта над импортом и положительному сальдо по продукции 47–48-й групп ТН ВЭД. Если в 2015 г. отрицательное сальдо составляло $847 млн, то в 2016 г. было достигнуто положительное сальдо в $367 млн.
Основными производителями товарной целлюлозы, бумаги и картона в России являются: филиалы Группы «Илим» в Братске, Коряжме и Усть-Илимске, «Монди Сыктывкарский ЛПК», Архангельский ЦБК, Кондопожский ЦБК («Карелия Палп», Светогорский ЦБК (принадлежит International Paper), «Соликамскбумпром», Сегежский ЦБК (входит в Segezha Group), Марийский ЦБК, Каменская БКФ, Набережночелнинский КБК, «Кнауф Петроборд», «Волга» и ГП «Пермская ЦБК». На эти предприятия приходится более 78% производства этой продукции. Причем комбинаты Группы «Илим» выпускают почти 30%.
Импорт бумажно-картонной продукции в 2016 г. в стоимостном выражении сократился почти на 40% по сравнению с 2015 г. Это было вызвано как снижением покупательской способности населения, так и успешной работой предприятий в области импортозамещения санитарно-гигиенических товаров, обоев, мелованных видов бумаги и картона. Падение импорта значительно превысило снижение экспорта, которое за тот же период составило 6%, поэтому баланс оказался положительным. Формально это означает, что внешняя торговля целлюлозно-бумажными товарами начала приносить доход, поскольку объемы экспорта в денежном выражении превысили объемы импорта.
Введение временного запрета на экспорт макулатуры в 2016 г. привело почти к двукратному падению объемов ее экспорта (-47,3%). При этом экспортная выручка на фоне снижения цен сократилась в три раза – на 67,9%.
Объемы производства полуфабрикатов из первичного древесного волокна – целлюлозы и древесной массы – в 2016 г. выросли по отношению к 2015 г. на 4,2%. Причем наиболее значительный рост был отмечен в сегменте производства древесной массы. Выпуск беленой химико-термомеханической массы (БХТММ) увеличили Светогорский ЦБК и «Соликамскбумпром». Выпуск сульфатной целлюлозы вырос на 3,5%, до 5 551,5 тыс. т, сульфитной – на 0,8%, до 360,9 тыс. т, а производство древесной массы, получаемой механическим способом, древесной полуцеллюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых материалов возросло на 6,7%, до 2 291,3 тыс. т.
Предприятия, выпускающие товарную целлюлозу, в 2016 г. суммарно нарастили объемы производства этой продукции на 117 тыс.т – это на 4,7% больше по сравнению с уровнем 2015 г. Одновременно на 129 тыс. т (+6,7%) увеличились ее поставки за рубеж. В то же время снижение мировых цен на целлюлозу в прошедшем году привело к уменьшению стоимостных объемов экспорта этой продукции на $23 млн (-2,3%).
В 2016 г. продолжалось падение тиражей газет (на 7,8%), выпуск журнальной продукции снизился на 3,2% по сравнению с 2015 г. Производство бумаги в России выросло на 2,3% и составило 5 199,3 тыс. т. Выпуск самой массовой в России бумаги – газетной – снизился на 1,3% и составил 1 469,5 тыс. т.
Наибольшее сокращение производства газетной бумаги произошло на Балахнинском комбинате (АО «Волга») – на 27,7%. После вывода большинства бумагоделательных машин комбинат переналадил производство и начал выпуск этой продукции из древесной массы. Производство газетной бумаги на «Монди СЛПК» снизилось на 2,3%. Однако падение производства на «Волге» было компенсировано наращиванием объемов выпуска на Кондопожском («Карелия Палп») - +7% – и Соликамском ЦБК (+7,8%). На два этих предприятия пришлось 72,4% всей изготавливаемой в стране газетной бумаги. Экспорт этой продукции из России вырос на 5,4% и достиг 1 029 тыс. т.
Опережающими темпами по отношению к среднеотраслевым в 2016 г. развивалось производство тары и упаковки из бумаги и картона. Доля крафт-лайнера и тест-лайнера, использующихся при производстве гофротары, в общем объеме выпускаемого картона достигла 75%. Кроме того, на 6,9% вырос объем выпуска мелованных видов картона. Общий прирост составил 216 тыс. т.
В 2016 г. на 20,5% выросли объемы производства бумажных непропитанных мешков (более 700 млн шт.) и на 6,1% – влагонепроницаемых мешков с пропиткой (56 млн шт.). На 1%, до 1 378 тыс. т, увеличился выпуск гофроящиков.
Наиболее динамично развивалось производство потребительской продукции. Объем выпуска туалетной бумаги в 2016 г. в годовом исчислении вырос на 12,3%, до 3 856,8 млн рулонов. Производство обоев возросло на 16,2% и составило 134,9 млн усл. кусков. Объем выпуска школьных тетрадей достиг 923,2 млн шт. (+19,6%), общих тетрадей – 238,4 млн шт. (+27,1%). На внутреннем рынке происходило интенсивное замещение импортных товаров отечественными – обоев, бумажно-беловых изделий, санитарно-гигиенической и хозяйственно-бытовой продукции. Для этих же товаров характерно максимальное сокращение физических и стоимостных объемов импорта: поставки туалетной бумаги снизились в два раза, до 12,2 тыс. т, а их стоимость – до $13,9 млн, обоев – на 41%, до 36,8 тыс. т, а стоимость поставок этой продукции снизилась на 54%, до $134,3 млн. Объем импорта тетрадей снизился в 2,4 раза и составил 6,3 тыс. т, при этом его стоимость сократилась в 2,6 раза, до $14,6 млн.
В 2016 г. в России продолжилось снижение потребления бумаги и картона. Главная причина – длящееся падение реальных располагаемых доходов населения и, как следствие, покупательской способности. По оценке Росстата, доходы населения в 2016 г. снизились на 5,9%, это на 2,7 п.п. больше, чем в 2015 г. Номинальная среднемесячная заработная плата за год повысилась на 7,7% и составила 36,7 тыс. руб. В ЦБП рост зарплат составил в среднем по отрасли 13,3%, до 36 082 руб.
Уровень среднемирового потребления бумаги на душу населения в настоящее время составляет 53 кг/чел., однако в странах с развитой экономикой он находится в пределах 150–250 кг/чел. Россия пока отстает по данному показателю. Потребление бумаги и картона на душу населения в стране в 2016 г. уменьшилось на 1,6% по сравнению с 2015 г. и составило 50,7 кг/чел. (с учетом населения Крыма). В целом можно говорить о замедлении снижения потребления – в 2015 г. падение спроса на бумажную продукцию составляло 3%.
Косвенно тенденцию снижения потребления определяет также значительный рост цен на импортные товары, прежде всего санитарно-гигиеническую продукцию, обои, другую потребительскую продукцию из бумаги и картона. Частично эта проблема решается усилиями российских производителей в рамках реализации программы импортозамещения – по бумаге писче-печатных сортов формата А3 и А4, качественной потребительской упаковке, мелованным бумагам и картонам, отдельным видам санитарно-гигиенических товаров.
Комментарии