В 2016 г. деревообработка привлекла в 1,5 раза больше инвестиций, чем целлюлозно-бумажное производство.
В 2016 г. суммарная стоимость реализуемых в России приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов сократилась на 38,2 млрд руб. Статус приоритетных получили 16 новых проектов стоимостью 11,72 млрд руб., а потеряли – 12 стоимостью 49,9 млрд руб. Вместе с тем, на фоне общего сокращения в стране инвестиций в обрабатывающие производства на 5%, в прошлом году вложения в экспортно ориентированную деревообработку выросли на 29,7%, а в ЦБП – на 16,8%.
В 2016 г. инвестиции в России выросли лишь на 0,8% и составили 6,79 трлн руб. В том числе инвестиции в обрабатывающие производства сократились на 5%, до 1,25 трлн руб. На фоне общего сокращения инвестиций в российскую промышленность заметно выделяется лесопромышленный комплекс, где вложения в деревообработку выросли на 29,7%, до 42,4 млрд руб., а в ЦБП – на 16,8%, до 27,9 млрд руб. В прошлом году, по данным РАО «Бумпром», наибольший рост инвестиций в ЛПК наблюдался в производстве целлюлозы и древесной массы (+64,7%, до 8,3 млрд руб.). Инвестиции в производство бумаги и картона выросли на 36,7%, до 12,3 млрд руб., в лесозаготовку – на 3,1%, до 6,5 млрд руб. В то же время инвестиции в изготовление изделий из целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона снизились на 14,7%, до 7,2 млрд руб.
Крепкие цены на мировых рынках и слабый рубль создали ориентированным на экспорт деревообрабатывающим компаниям хорошие условия для инвестиций в модернизацию производственных мощностей. Рост инвестиций в основной капитал предприятий лесного хозяйства составил 65,6%, до 14,56 млрд руб., деревообрабатывающих компаний – 31,6%, до 57,3 млрд руб., такие цифры приводит Росстат. Предприятия ЦБП, напротив, снизили инвестиции на 1,8%, до 46,26 млрд руб. «Основная причина – недоступность «длинных» кредитов по приемлемым ставкам. Для обработки древесины характерна более быстрая, чем в ЦБП, окупаемость новых проектов и вложений в модернизацию действующих мощностей, а следовательно, более короткий период кредитования и ниже уровень возможных рисков, – поясняет вице-президент РАО «Бумпром» Юрий Лахтиков. – Оборудование для производства целлюлозно-бумажной продукции технологически более сложное и дорогое, а сроки строительства и ввода мощностей значительно дольше, потому инвестору придется ждать возврата вложенных средств не два-три года, а семь-десять лет».

Инвесторов также сдерживает снижение внутреннего потребления бумаги и картона в России. В настоящее время в ЦБП перспективны лишь рынки бумажно-картонной тары и тиссью. Но главным недостатком проектов в целлюлозно-бумажной промышленности эксперты считают их высокую капиталоемкость, отмечая, что строительство новых комбинатов невозможно без участия государства. Кроме того, создание с нуля новых целлюлозно-бумажных производств требует значительных лесосырьевых ресурсов, иногда расположенных на территории сопредельных субъектов Российской Федерации, а также согласования проекта на соответствие требованиям норм экологической безопасности. «За весь период реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов не было построено ни одного нового ЦБК. Все существующие проекты в этом сегменте связаны с модернизацией и реконструкцией, – рассказывает заместитель директора Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства Николай Петрунин. – Даже анонсированный несколько лет тому назад проект «Свезы» по строительству ЦБК в Вологодской обл. пока остается на уровне рассмотрения и согласований. Компания «Ангара Пейпа», планировавшая построить целлюлозно-бумажное производство в Красноярском крае, признана банкротом».
Он уверен, что пиломатериалы, конструктивные элементы для деревянного домостроения, мебельный щит, фанера всегда пользовались и будут пользоваться спросом как на внешних рынках, так и внутри страны. Есть спрос на OSB-плиты. При этом стоимость инвестиционных проектов в лесопилении может начинаться с 20 млн руб., а в сегменте древесных плит – с 400 млн руб. По словам генерального директора компании «Техпромплит» Елены Смирновой, на рынке древесных плит наблюдается высокая конкуренция, так как из-за девальвации рубля существенно просел мебельный сегмент, который является основным потребителем плитной продукции. «В борьбе за потребителя компаниям нужно создавать уникальное ценностное предложение, – считает она. – Это может быть как снижение цены, так и специфические методы сотрудничества с дилерами, например отсрочка платежа».

Приоритетные инвестпроекты
По данным Научно-исследовательского и аналитического центра экономики леса и природопользования, на 1 ноября 2016 г. в России в процессе реализации было 124 приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов с общим объемом инвестиций более 364,6 млрд. рублей и объемом потребляемой древесины 85,3 млн. м3. При этом 108 реализуются успешно, 12 проектов при обеспеченности инвестициями реализуются слабо, а 4 проекта находятся на грани исключения из перечня приоритетных. «Большая часть проектов – 53 – реализуется в деревообработке, – рассказывает Николай Петрунин. – В лесопилении – 32 проекта, в производстве
фанеры – 18, в сегменте древесных плит – 13, а в целлюлозно-бумажной промышленности – 8 проектов». Вместе с тем по объему потребления древесины лидирует ЦБП – 27,6 млн м3. Для проектов в лесопилении выделено 9,5 млн м3 древесного сырья, в деревообработке – 14,9 млн м3, в производстве древесных плит – 16 млн м3 древесины, фанеры – 6,2 млн м3.
Наибольшее количество приоритетных инвестиционных проектов реализуется в Северо-Западном федеральном округе – 44 с общим объемом инвестиций 93,8 млрд руб. В Сибирском федеральном округе – 24 проекта (122,5 млрд руб.), в Приволжском федеральном округе – 20 проектов (23,4 млрд руб.), в Центральном федеральном округе – 16 проектов (3,8 млрд руб.), в Уральском федеральном округе – 8 проектов (4,7 млрд руб.), в Южном федеральном округе – 1 проект (9,8 млрд руб.), в Северо-Кавказском федеральном округе – 1 проект (0,4 млрд руб.).

Всего за десять лет с 2007 г. было завершено 26 приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 28,8 млрд руб. В 2016 г. был завершен крупнейший инвестиционный проект в современной истории ЛПК, реализованный Группой «Илим», с объемом инвестиций 18,7 млрд руб. До 2020 г. группа намерена инвестировать дополнительно более $2 млрд в развитие производственных мощностей и в ближайшие пять лет увеличить объемы выпуска целлюлозы более чем на 500 тыс. т в год. С 5 декабря 2016 г. считается завершенным инвестиционный проект «Харовский лес» стоимостью 325,7 млн руб. по выпуску хвойных пиломатериалов, древесных брикетов, древесного угля, погонажных изделий, заготовок для поддонов и европоддонов.
«С 2010 по 2016 г. в Минпромторг поступило 265 заявок на включение проектов в перечень приоритетных. Из них согласовано 206 заявок. В 2016 г. было подано 23 заявки, 13 были отклонены для внесения необходимых изменений», – рассказывает Николай Петрунин. Для получения проектом статуса приоритетного и приобретения леса по льготному тарифу в 50% от существующей арендной ставки капиталовложения в него должны составлять 300–500 млн руб. В 2017 г. Минпромторг предложил повысить планку минимального размера инвестиций до 750 млн руб. для получения проектом статуса приоритетного. В ведомстве свое решение аргументировали тем, что среди проектов с финансированием менее 750 млн руб. слишком велик процент нереализуемых. К тому же
из-за девальвации рубля возросли затраты на покупку оборудования, что отражается и на общей стоимости проекта.

В 2016 г. статус приоритетных получили 16 новых инвестиционных проектов общей стоимостью 11,72 млрд руб. и объемом потребляемой древесины около 2,8 млн м3. Приоритетными стали проекты следующих компаний: «Гранд» – строительство завода по выпуску пиломатериалов, погонажных изделий, мебельных щитов, паркета, мебели из массива дерева, топливных пеллет стоимостью 328 млн руб.; «Топливные технологии» – строительство комплекса лесопиления, производства топливных гранул и модернизации производства древесных брикетов – 400 млн руб.; «Сетлес» (принадлежит финской Stora Enso) – производство пиломатериалов и биотоплива – 346,2 млн руб.; «ФорТрейд» – в сегменте домостроения и биотоплива – 310 млн руб.; «Кошурниково» и ДОК «Енисей» – стоимостью 320 млн руб. и 390 млн руб. соответственно; «Экспофорест» – в области глубокой переработки древесины – 320 млн руб.; «Жилкомсервис» – создание деревообрабатывающего производства стоимостью 1,2 млрд руб.; «Белозерсклес» (входит в холдинг «Череповецлес») – лесопиление – 380 млн руб.; «Вологодский лес» – создание деревообрабатывающего завода – 800 млн руб.; «Кроностар» – выпуск ДСП – 3,7 млрд руб.; «Лестех» – домостроение – 575,4 млн руб.; «Лесной Урал Лобва» – лесопиление и биотопливо – 456,4 млн руб.; RFP Group – производство лущеного шпона, пиломатериалов, плит и щепы – 12 млрд руб.
В 2016 г. статус приоритетного потеряли 12 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 49,9 млрд руб. и объемом потребляемой древесины 6,68 млн м3. «В 2015 г. таких проектов было 10, в 2014 г. – 5 проектов, в 2013 г. – 12, в 2012 г. – 5, в 2011 г. – 7 проектов, в 2010 г. и в 2009 г. – по два проекта. Наиболее крупные: «Свис Кроно Рус» в Пермском крае, «Сегежский ЦБК» (входит в Segezha Group) в Республике Карелия и «Лесная биржа» в Республике Бурятия», – отмечает Николай Петрунин.
Без финансирования
Всего с 2007 по 2016 г. из перечня приоритетных было исключено 55 проектов. В основном это новые производства с небольшим объемом инвестиций, а также проекты, в ходе реализации которых установлено, что предоставленные на льготных условиях лесные ресурсы (средняя ставка арендной платы 26,9 руб. за м3) используются исключительно для продажи необработанного леса на экспорт, а не для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Основные причины исключения проекта из перечня приоритетных – нарушение сроков реализации и задолженность по арендным платежам. По словам Николая Петрунина, 20 проектов имеют задолженность по арендной плате в размере 132,4 млн руб. Задолженность по исключенным из перечня приоритетных инвестиционных проектов составляет 1,8 трлн руб. (1,1 трлн руб. – в федеральный бюджет, 709 – в региональный бюджет).
Иногда банки прекращают выделять финансирование для проекта, реализация которого уже началась. Как отмечает Елена Смирнова, банки неохотно предоставляют заемные средства предприятиям малого и среднего бизнеса. «Очень много формальных критериев: например, для Сбербанка важны ОКВЭД, для других банков они, наоборот, не важны, – рассказывает она. – Кроме того, внутри банков существует система отнесения отраслей к той или иной степени риска. Также я столкнулась с тем, что выручка компании должна быть не менее 200 млн руб. в год». Для получения кредита требуется обеспечение, например, недвижимость с дисконтом 50%, реже – товар в обороте. Практически всегда банки требуют личное поручительство. Наличие задолженности перед бюджетом – даже если существует 15 руб. пенни по каким-либо сборам или налогам – может стать поводом для отказа в кредитовании.
Лизинговые компании отказываются работать с оборудованием старше семи лет, несмотря на то что оно не уступает новому и является рабочим и необходимым для того или иного производственного цикла, отмечает Елена Смирнова.
Корпорация малого и среднего предпринимательства совместно с Центральным банком и Министерством экономического развития разработала программу стимулирования кредитования малых предприятий. Эта программа предполагает фиксирование процентной ставки по кредитам объемом не менее 10 млн руб. для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для среднего – 9,6% годовых. Банки, предоставляющие финансирование в рамках программы, получают рефинансирование в Центробанке по ставке 6,5% годовых. «Несмотря на выделенные на сайте Корпорации МСП приоритетные направления, некоторые банки, в том числе фондируемые государственными деньгами, отказываются даже рассматривать документы на кредит, ссылаясь на то, что сфера деревообработки является рискованной, – рассказывает Елена Смирнова. – В результате формируется диссонанс посыла власти и реалий бизнес-среды». Как сообщили «Лесной индустрии» в одном из банков, в лесной отрасли лишь 3% инвестиционно привлекательных предприятий. Им банки готовы предоставлять кредиты под 12%, а заемное финансирование остальным компаниям не предоставляют и под 20%.

По словам Елены Смирновой, государство почти прекратило выделять субсидии для предприятий ЛПК. «Сегодня остались только субсидии по компенсации процентной ставки по кредитам и лизинговым платежам, но они не нужны, если банки не предоставляют заемных средств. Каждый год формируются новые программы, которые содержат новые требования для бизнеса. Их сложно отслеживать и соответствовать им», – отмечает она. Однако, по словам Юрия Лахтикова, в Минпромторге на согласовании находятся проекты законодательных актов, направленных на поддержку производства. Эти законопроекты касаются, в частности, субсидирования части расходов на транспортировку высокотехнологичной продукции российского производства, к которой относится вся продукция ЦБП.
Рассматриваются также вопросы субсидирования предприятиям части расходов на сертификацию за рубежом российской продукции, большое внимание со стороны профильного министерства уделяется вопросам взаимодействия предприятий с организациями, предоставляющими услуги по передаче электроэнергии, по улучшению условий перевозки лесных грузов по автомобильным дорогам и т.д. «Помимо этого, необходимо внедрить на предприятиях наилучшие доступные технологии по использованию возобновляемых источников энергии в виде отходов лесозаготовок и побочных продуктов переработки древесины, совершенствованию природоохранного законодательства и методик оценки негативного влияния на окружающую среду, по созданию и внедрению системы независимой оценки профессиональных квалификаций работников, – рассказывает он. – До 15 апреля все предприятия, продукция которых образует отходы, подлежащие утилизации, обязаны отчитаться за 2016 г. и уплатить экологический сбор на создание системы управления отходами. Как будут распределяться аккумулируемые средства? Необходимы тщательный анализ ситуации и согласованные действия со стороны бизнеса, чтобы создаваемая система действительно стала эффективной».
На привлекательности инвестиционных проектов негативно отразилась девальвация рубля, повлекшая за собой повышение стоимости импортного оборудования, а также падение покупательской способности населения. «В условиях дешевого рубля, растущих в геометрической прогрессии тарифов на естественные монополии люди покупают только предметы первой необходимости, у людей нет денег, – считает Николай Петрунин. – А многие проекты в деревообработке были небольшими по объему и рассчитаны на реализацию продукции внутри одного региона. Государство не хочет дотировать сегмент деревянного домостроения или поддерживать его путем предоставления госзаказа на строительство служебного жилья при освоении «Дальневосточного гектара» для сотрудников геологоразведки и т.д. Этому мешает лобби определенных отраслей. Разговоров о поддержке деревянного домостроения ведется много, однако реально не делается ничего».
Юрий Лахтиков отмечает замедление темпов ухудшения российской экономики в 2017 г. «Если хотя бы часть планов государства по поддержке промышленности будет реализована и будет налажено взаимодействие между государством и бизнесом, можно будет рассчитывать на «отрыв от дна и медленное всплытие», – полагает Лахтиков. С ним солидарен и Николай Петрунин, считающий, что отрасль пусть медленно, но развивается, хотя темпы роста во всех сегментах ЛПК оказались ниже заложенных в инновационном сценарии Стратегии развития лесного комплекса на период до 2020 г. Поэтому пока каких-то оптимистичных прогнозов на 2017 г. эксперт не делает.

Комментарии