Мебельное производство уходит в тень

В 2016 г. объем российского мебельного рынка достиг минимального показателя за последние семь лет, сократившись в годовом исчислении на 15,6%. Этому способствовала совокупная динамика различных показателей. Однако основной спад произошел из-за снижения объемов импорта мебели. В стоимостном выражении темпы снижения рынка были менее заметны за счет роста средней цены и составили лишь -0,3% к уровню 2015 г.

В прошедшем году продолжилось снятие заградительных пошлин на мебельную продукцию стоимостью менее 1,8 евро за 1 кг брутто-массы, и в ближайшее время эта тенденция сохранится. Если в 2012 г. таможенные пошлины составляли не менее 42% от стоимости, то к 2018 г. они снизятся более чем в три раза. По оценке аналитической компании «Экспресс-Обзор», в ближайшей перспективе темпы падения рынка снизятся почти до нулевой отметки или даже перешагнут ее. Однако абсолютные значения объема рынка будут по-прежнему экстремально низкими.

Пикирующий импорт

В 2015–2016 гг. объем ввозимой в Россию мебели снизился на 60%. Это самое сильное падение начиная с 2009 г. Как следствие, доля импорта на российском мебельном рынке за два года сократилась на 18 п.п. Из-за резкого снижения покупательской способности, а также значительного увеличения средних цен все больше потенциальных покупателей либо совсем отказывались от приобретения мебели, либо смещали свой выбор в пользу более дешевых товаров. Это отразилось и на динамике зарубежных поставок мебели в Россию. До 2014 г. объем импорта показывал темпы прироста на уровне 25% в год (за исключением 2013 г., когда было зафиксировано снижение на 1,61%). Однако в 2015 и 2016 гг. произошло резкое снижение поставок иностранной продукции – -37,85% и -31,86% соответственно. Стоимость российского импорта мебели в 2016 г. была в 2,6 раза меньше по сравнению с уровнем 2012 г. Импорт мебели в Россию в 2016 г. снизился по сравнению с показателями 2015 г. на 22,4%, его стоимость составила $1,35 млрд, такие данные приводит Федеральная таможенная служба РФ. Поставки из стран дальнего зарубежья сократились на 18,5%, до $1,156 млрд, из ближнего зарубежья – на 39,6%, до $193,5 млн.

Смещение потребления в сторону более дешевых иностранных товаров можно наблюдать также и в структуре импорта по странам. В 2016 г. стоимость поставок китайской мебели снизилась в два раза по сравнению с 2012 г. Тем не менее в минувшем году именно Китай был на первом месте по стоимости импорта мебели. Второе место заняла Республика Беларусь, поставки которой в 2016 г. уменьшились в 1,3 раза по сравнению с 2012 г. В 2015 г. Республика Беларусь по стоимости ввозимой в Россию мебели также занимала второе место, а Украина – третье. В 2016 г. третье место в структуре российского импорта в денежном выражении заняла Италия. Поставки дорогой итальянской мебели с 2012 г. снизились более чем в три раза и составили $112 млн.

На долю Китая, Республики Беларусь и Италии приходится 59% всего российского импорта мебели в стоимостном выражении. При этом три лидирующие страны-импортера сохраняют статус-кво: с 2012 г. доля этих стран сохранилась на уровне 55%. На другие страны, включая Германию, Польшу, Украину и Испанию, приходится 41% российского импорта мебельной продукции. По сравнению с 2012 г. доля этих стран сократилась на 4 п.п.

Структура импорта в натуральном выражении несколько иная. Еще в 2015 г. по количеству ввозимой в Россию продукции Республика Беларусь потеснила неизменного лидера – Китай. В 2016 г. разрыв в объемах импорта между этими странами увеличился еще больше. Если в 2015 г. белорусской мебели было ввезено на 39% больше, чем китайской, то в 2016 г. импорт мебели из Беларуси превысил импорт мебели из Китая уже на 45%.

В 2016 г. средняя цена на мебель иностранного производства в долларовом эквиваленте по отношению с 2015 г. практически не изменилась: в 2015 г. единица мебели, ввозимой из-за рубежа, стоила $49,98, а в 2016 г. – $49,9. Для сравнения: в 2013 г. единица импортной мебели стоила более $73. В рублевом выражении средняя цена составила 3 333 руб. За счет изменения курса доллара по отношению к рублю, цена увеличилась на 10% по сравнению с 2015 г. Сохранение положительной динамики производства при значительном снижении импорта привело к тому, что доля зарубежной мебельной продукции на российском рынке, как и в 2015 г., снизилась на 9 п.п. и стала самым низким показателем за последние семь лет. Учитывая динамику цен, в стоимостном выражении доля импорта на мебельном рынке России по итогам 2016 г. составила около 25%.

Внутреннее производство не компенсировало падение импорта

Промышленное производство мебели в России в минувшем году увеличилось всего на 0,3%. При этом, по данным Росстата, в первом полугодии 2016 г. объемы выпуска мебели снижались – индекс физического объема сократился на 8% к соответствующему периоду 2015 г. В текущих ценах наблюдался прирост на 2%. Для сравнения: в 2015 г. сокращение производства мебели составляло 7,7% по отношению к уровню 2014 г.

В структуре рынка мебели по видам (без учета категории «Прочая мебель», удельный вес которой крайне высок в импорте и экспорте, так как именно под этой категорией провозится большое количество мебели в разобранном виде) в натуральном выражении лидирует бытовая мебель. Объем ее выпуска в 2016 г. составил 23,4 млн единиц на общую сумму 122,5 млрд руб. При этом средняя цена на офисную мебель была на 780 руб. выше, чем на бытовую. Среди видов бытовой мебели на первом месте – мягкая мебель (более 6,1 млн единиц мебели). В стоимостном выражении лидерство также за этой категорией.

В российском производстве бытовой мебели по объемам выпуска в натуральном выражении лидирует категория «Столы и стулья», по итогам 2016 г. на нее пришлось 27,5% от общего производства. В стоимостном выражении картина совершенно другая: на первом месте с большим отрывом мягкая мебель – свыше 50 млрд руб., что составляет 40,8% от общего производства бытовой мебели. По оценкам аналитической компании «Экспресс-Обзор», заметное ухудшение ситуации на мебельном рынке может привести к уходу части производителей в «теневой сегмент» и, как следствие, его увеличению. Реальный объем российского мебельного рынка в стоимостном выражении может быть в 1,5 раза выше, чем указывает официальная статистика.

Несмотря на сокращение долларовой стоимости производимой в России мебели, значительного роста спроса на нее в других странах не отмечается. Объем экспорта по итогам 2016 г. составил 3,8 млн единиц мебели. Это лишь на 3,6% больше, чем годом ранее. При этом стоимость экспорта по сравнению с 2015 г. увеличилась гораздо больше – на 17,7%, и достигла 11,7 млрд руб.

Наиболее высоким спросом российская продукция традиционно пользуется в Республике Казахстан и Республике Беларусь. Также и на мебельном рынке: почти половина (47%) всего объема экспорта в стоимостном выражении была отправлена в Казахстан, второе место принадлежит Беларуси. На третьем месте по объему потребления российской мебели находится Германия, в которую по итогам 2016 г. было экспортировано мебели более чем на $10 млн.