Прогноз развития рынков продукции из древесины

ЦЕНЫ НА ФАНЕРУ ЗАМЕДЛЯТ РОСТ, А ДРЕВЕСИНА ПОДОРОЖАЕТ

Согласно прогнозу Министерства экономического развития и торговли РФ, российский лесной комплекс в будущем году покажет умеренный рост производства, что напрямую связано с состоянием мировых рынков. Как сообщили «ЛИ» в министерстве, при благоприятной конъюнктуре внешнего рынка и планируемом снижении вывозных таможенных пошлин на продукцию глубокой переработки вплоть до нуля, ожидается увеличение экспорта всех видов продукции лесопромышленного комплекса за исключением необработанной древесины.

Как рассказал Павел Оноприенко, генеральный директор финской компании Expoin Trading Oy, поставляющей российскую фанерную продукцию в Скандинавию, с мая 2004 года и до середины декабря цена на отдельные виды фанеры в Европе выросла на 50%. «Отчасти это связано с тем, что финны, бывшие лидеры рынка фанеры, закрыли в этом году несколько заводов. В результате спрос на российскую продукцию повысился», - говорит он. - «Также росту цены способствовало то, что у индонезийских производителей возникли проблемы с поставкой продукции на рынок США. Это вызвало колоссальную волну спроса на строительную фанеру, а американцы в результате оказались самыми крупными покупателями российской продукции».

Оноприенко прогнозирует снижение роста цен на фанеру в будущем году. «Хотя производители грозятся и дальше поднимать цены, в 2005 году, полагаю, им это не удастся. Цены к концу 2004 года стабилизировались, и сегодня они завышены. Поэтому долго на этом уровне им не продержаться», - считает генеральный директор Expoin Trading Oy.

Однако специалисты финского Института экономических исследований Pellervo утверждают, что и в следующем году рост цен на древесное сырье и продукцию из древесины продолжится. Представитель института Туйя Тойвонен считает, что цены на нефть в следующем году замедлят свой рост, параллельно замедлится укрепление евро относительно других валют. Таким образом, основные факторы, сдерживающие рост деревоперерабатывающей отрасли Европы, ослабят свое влияние, и цены на необработанную древесину, по крайней мере, на европейских рынках, поползут вверх. Как ожидают в институте, этому будет способствовать и изменение российских вывозных тарифов на круглый лес. Как считает Тойвонен, рост цен на древесину в Европе станет более-менее значительным уже в начале 2005 года.

По словам руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Валерия Рошупкина, его ведомство внесло в Комиссию по защитным мерам во внешней торговле предложения о повышении пошлин на экспорт лесного сырья и снижении экспортных ставок на готовую продукцию. К примеру, повысив пошлину на сырье для производства пиломатериалов, фанеры и шпона, агентство рассчитывает облегчить жизнь отечественным лесопильным и фанерным комбинатам, многие из которых испытывают значительные трудности с обеспечением сырьем.

Агентство предполагает, что повышение вывозных пошлин на древесину будет происходить постепенно. Чтобы сохранить баланс экспортных поставок сырья, по мнению Валерия Рошупкина, в меньшей степени повышение ставок должно затронуть вывозимое низкосортное сырье для целлюлозно-бумажной промышленности. Тем более, что древесина, годная только для переработки в целлюлозу в России заготавливается в избытке, а значит, это никак не отразится на российских целлюлозно-бумажных комбинатах.

РЫНОК ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ЕВРОПЫ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Самый крупный сегмент деревообработки - производство пиломатериалов - по оценкам самих производителей в 2005 году ожидает стабилизация. В течение 2004 года российские производители пиломатериалов пере-жили небольшое снижение доходности из-за перенасыщения рынка. Только экспортоориентированные российские производства сумели повысить прибыль по отношению к предыдущему году благодаря растущей европейской валюте.

Однако на будущий год прогнозы экономистов по поводу роста евро не так оптимистичны. А это дает право предполагать, что на мировом рынке пиломатериалов произойдет стабилизация цен, сопровождаемая постепенным наращиванием производства в странах Восточной Европы, Прибалтики, России и Китае.

По оценке Института экономических исследований Pellervo в 2004 году объем экспорта пиломатериалов из Финляндии не изменится, а средние цены снизятся на 2%, при этом в 2005 году объем экспорта вырастет на 1%, а цены останутся на прежнем уровне. Предполагается, что производство пиломатериалов в Европейском союзе (в составе 15 государств) в 2004 году вырастет на 3% относительно прошлого года. Однако в последние месяцы рост производства замедлился, а с тех пор как Россия и новые участники ЕС увеличили поставки, на европейских рынках пиломатериалов сохраняется затоваривание.

РЫНОК ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ БУДЕТ РАСТИ ПРЕЖНИМИ ТЕМПАМИ

Плитное производство в России развивается семимильными шагами. В уходящем году совокупный рост выпуска древесных плит всех разновидностей, как ожидается, составит около 10%. Плиты являются самым быстрорастущим сек¬тором российской лесной индустрии. Высокий спрос на эту продукцию стимулируется активным ростом смежных отраслей: мебельной и строительной.

Производство древесных плит в стране сегодня полностью ориентировано на внутренний рынок, однако оно не способно полностью обеспечить спрос. Поэтому значительная часть продукции импортируется в Россию из Европы. С конца прошлого года производство древесных плит в Евросоюзе существенно повысилось. В сентябре производство плит увеличилось на 6% относительно предыдущего года. Лидером по внедрению мощностей по производству плит уже не первый год является Китай. За два последних года здесь построено 20 новых заводов общей производительностью более 3 млн кубометров плит в год. В 2005 году в Китае запланировано ввести в эксплуатацию еще пять заводов по производству плит.

Как считает генеральный директор ЗАО «Плитерн» (Красноярский край) Дмитрий Петухов, повсеместное вытеснение ДСП новыми разновидностями древесных плит приведет в конечном итоге к удорожанию конечной продукции из плит по той причине, что применение MDF или OSB повышает себестоимость конечной продукции.

Согласно прогнозу Департамента сельского хозяйства США, рост спроса на древесные плиты в России в 2005 году будет продолжаться теми же темпами, что и в 2004 году. Потребность российского рынка в плитах MDF оценивается примерно в 20 млн кв м продукции в год, а прогноз роста рынка составляет 25%.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ЦЕЛЛЮЛОЗУ В 2005 ГОДУ БУДУТ НИЖЕ, ЧЕМ В 2004

Согласно прогнозам инвестиционного банка J.P. Morgan, средние цены на продукцию из древесины и бумаги в США в 2006 году будут на уровне 2005 года, а цены на целлюлозу - ниже этого уровня. Как ожидают аналитики банка, в Европе в 2006 году средние цены будут выше, чем в США.

Несмотря на краткосрочное укрепление, целлюлозные рынки в долговременном периоде ждет напряженное будущее. Это связано с увеличением мировых производственных мощностей на 13% в 2005-2006 годы, что более чем в два раза превосходит рост спроса, прогнозируемый в этот период на уровне 6%. Таким образом, цены на целлюлозу в 2005 году будут ниже, чем в 2004, а в 2006 году это снижение продолжится.

В первом полугодии 2005 года инвестиционные аналитики ожидают, что прибыль компаний лесной индустрии вырастет на волне укрепления рынков и снижения запасов продукции. Начиная с лета, многие производители стали объявлять о повышении цен на все виды бумаги, однако до настоящего времени это не отразилось на ценах в Европе.

В то же время в США цены на многие виды бумаги повысились. В Европе производственный рост в бумажной индустрии превысил 5%. В США производство бумаги и картона за 9 месяцев 2004 года выросло почти на 4% относительно предыдущего года. В Японии в середине года бумажная отрасль тоже начала расти.

В ноябре 2004 года мировая целлюлозно-бумажная промышленность показала хорошие результаты. По данным J.P.Morgan, в абсолютном выражении рост отрасли составил 6%, в то время как рост индекса S&P 500 - всего 2%. Однако, по данным Федерации лесной промышленности Финляндии, в начале 2005 года рост цен на бумагу приостановится, а к февралю-марту вновь возобновится. Производство и экспорт, как ожидается, увеличатся, а цены пойдут вверх. В настоящее время уровень заказов в Европе вырос, хотя он еще и отстает от нормального уровня.

Снижение цен на целлюлозу обычно приводит к снижению цен на бумагу. Поэтому в 2005-2006 годах ожидается небольшой спад средних цен на бумагу. Этому также будет способствовать и снижение затрат на энергоресурсы. Тенденция мирового спроса на бумагу, как ожидается, будет в целом соответствовать росту мирового ВВП. А он, согласно прогнозам J.P. Morgan, в ближайшие годы будет скромным - 3%. Темп прироста мировых производственных мощностей будет небольшим, однако в течение 2005-2006 годов он превысит рост спроса.

В 2005 году коэффициент загрузки мощностей в целлюлозно-бумажном секторе будет на уровне 90%. Рост производственных затрат спровоцировал рост цен на 2,5% на газетную бумагу с начала 2004 года. Запуск осенью 2005 года производства на новом, строящемся в настоящее время в провинции Хайбей (Китай), бумажном комбинате позволит компании PanAsia Paper в три раза увеличить объем производства газетной бумаги и довести общий объем потребления этой продукции в Китае до 4 млн тонн в год.

«Китайский рынок газетной бумаги резко растет, и мы ожидаем, что рост продолжится вплоть до Олимпийских игр в Пекине в 2008 году», - сообщил генеральный директор Norske Skog (владеет 50% акций PanAsia Paper) Ян Оксум. После окончания строительства комбината в Хайбее суммарные мощности компании по производству газетной бумаги составят 475 тысяч тонн в год. Это позволит Китаю практически полностью отказаться от поставок газетной бумаги из Канады, США и Южной Кореи.

Отмена в России вывозных пошлин на газетную бумагу, по мнению промышленников, никак не отразится на внутреннем рынке страны. «В России сегодня дефицит газетной бумаги, а ее цена на внутреннем рынке в среднем на 10% выше, чем на внешних рынках, поэтому экспорт ее крайне незначителен», - сообщили «ЛИ» в ОАО «Волга», крупнейшей российской компании, выпускающей газетную бумагу.

ПОПУЛЯРНОСТЬ КАРТОНА РАСТЕТ, ЦЕНЫ - ТОЖЕ

В конце 2004 года спрос на картон в Европе начал плавно расти, а цены повышаться. Рост популярности картона в упаковочного картона в объеме 14 млн тонн. В одном только Китае планируется увеличить его производство на 8 млн, а в Германии - на 2 млн тонн. В США совершенно иная ситуация: там, в связи с уже наметившимся перепроизводством происходит остановка предприятий, выпускающих картон.

С начала года рост на рынке картона был значительным. В Северной Америке рост внутреннего спроса на картон привел к снижению объемов его экспорта, несмотря на все более благоприятный для американских производителей обменный курс доллара.

В общей сложности ожидается, что в 2005 году будут введены в эксплуатацию мощности для производства бумаги и картона из макулатуры в размере 25 млн тонн в год. Россия в 2005 году по-прежнему останется основным поставщиком целлюлозы, дешевых сортов бумаги и картона на западные рынки