Компании ЛПК продолжают вкладываться в расширение производства

Однако их доля в общем объеме инвестиций в России в 2015 г. не превысила 0,6%.
+7 499 6535650
ул. Орджоникидзе, 11 115419 Москва, Россия

Посмотреть больше статей

Однако их доля в общем объеме инвестиций в России в 2015 г. не превысила 0,6%.

На сегодняшний день в Перечень приоритетных инвестиционных проектов входит 121 проект с общим объемом инвестиций 388,8 млрд руб., такие данные приводит Минпромторг. Из них в 2015 г. завершены 9 проектов, а 112 еще находятся на стадии строительства и должны быть запущены в ближайшее время. Номинальный объем инвестиций всех российских компаний в основной капитал, по оценке Росстата, за январь–декабрь 2015 г. составил 14 555,9 млрд руб. Из них инвестиции в ЛПК составили только 90,44 млрд руб., что на 32,1% больше, чем годом ранее. Наибольший рост инвестиций – 55,1% (47,11 млрд руб.) – продемонстрировали производители целлюлозно-бумажной продукции. Однако доля ЛПК в общем объеме инвестиций российских компаний в основной капитал в 2015 г. составила только 0,6%. По мнению генерального директора Научно-исследовательского и аналитического центра экономики леса и природопользования Николая Петрунина, запуск новых мощностей не вызовет перепроизводства и

не окажет серьезного влияния на цены на лесобумажную продукцию. Также, по словам эксперта, российский рынок пиломатериалов и древесных плит не ждет перенасыщение. «Достаточно отметить тот факт, что в последнее время оживилось деревянное домостроение, – рассказывает он. – Кроме того, как показывает анализ, сейчас меняется спрос на продукцию деревообработки в странах ближнего зарубежья. Если в предыдущие годы страны ближнего зарубежья ориентировались на продукцию более низкого качества и с более низкой покупной стоимостью, то сегодня потребительский спрос несколько иной – они готовы покупать продукцию более высокого качества и с более высокой добавленной стоимостью. Это касается и Узбекистана, и Азербайджана, и Казахстана».

Привлекательная деревообработка

В ближайшие годы больше всего инвестиционных проектов планируется реализовать в сегменте деревообработки. Компания «Джи Ар

Лесная промышленность» в 2016 г. намерена запустить в Забайкальском крае лесоперерабатывающий комплекс стоимостью 760 млн руб. Мощность предприятия на первом этапе составит 100 тыс. м3 готовой продукции, затем возрастет до 200 тыс. м3. Также в 2016 г. компания «Бива» планирует сдать в эксплуатацию лесопильный комплекс стоимостью 3,5 млрд руб. в Красноярском крае. Уже 80% инвестиций освоены – создан лесопильный цех, котельная, цеха переработки древесины, запущен в эксплуатацию сушильный комплекс, приобретено оборудование. На полную производственную мощность предприятие выйдет уже в 2017 г., что позволит изготавливать до 120 тыс. м3 клееных изделий и до 10 тыс. м3 погонажных изделий в год. Проект претендует на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Компания «Сибирь- лес» в 2016 г. запустит в

Томской обл. производство деревянных изделий под маркой IKEA. Компания уже инвестировала 5 млн евро и ведет переговоры о дополнительном привлечении средств. Запуск нового завода на 2016 г. запланировала и «Ксилотек-Сибирь». Компания построит в Лесосибирске деревообрабатывающий комплекс полного цикла стоимостью 550 млн руб. На предприятии будут ежегодно выпускать 180 тыс. м3 пиломатериалов, свыше 450 тыс. м3 полуфабрикатов для изготовления фанеры. Амурская лесопромышленная

компания реализует инвестпроект стоимостью 8 млрд руб. Первую партию пиломатериалов на амурской площадке ТОСЭР «Комсомольск» выпустят уже осенью 2016 г.

Об этом заявил исполнительный директор Амурской лесопромышленной компании Василий Шихалев. «Мы реализуем два проекта. Первый, по шпону, уже запущен и вышел на 50%-ную мощность, – рассказал он. – По второму уже закуплено все производственное оборудование, осенью планируем выпустить первую продукцию». В производственную площадку уже инвестировано 7,7 млрд руб., в 2016–2017 гг. направят более 380 млн руб. Закончить строительство деревообрабатывающего предприятия в Пскове и вывести его на полную производственную мощность в 2016 г. намерена компания «Радиал». Первоначально инвестор намеревался вложить в реализацию проекта 40 млн руб., однако сумма может вырасти в два раза. Это связано с приобретением дополнительного оборудования, которое позволит обеспечить безотходность производства. В декабре 2017 г. Устьянский ЛПК намерен запустить завод по переработке тонкомерной древесины мощностью по входному сырью 700 тыс. м3 тонкомерного пиловочника, то есть примерно 350 тыс. м3 пиломатериалов. Стоимость проекта – 5,81 млрд руб., объем требуемых кредитных средств – 4 млрд руб.

В Бурятии российско-китайская компания «КР-ДженьКей» реализует инвестиционный проект по созданию деревообрабатывающего комплекса стоимостью 1 млрд руб. Реализация проекта планируется до 2020 г. Компания будет выпускать продукцию из лиственницы методом радиальной распиловки древесины. В Краснодарском крае компания «Биком» построит деревообрабатывающее предприятие стоимостью 25 млн руб. По мнению Николая Петрунина, производство пиломатериалов всегда было наиболее привлекательным с точки зрения инвестиций, так как это самый окупаемый сегмент. Деревообработка всегда представляла интерес для инвесторов, для малого, среднего и крупного бизнеса. «Был небольшой спад с привлечением инвестиций, но в последнее время наблюдается оживление, – считает он. – Производители стали более активно изучать внутренний рынок и делают попытки к расширению его освоения. Однако здесь важно осуществлять мониторинг развития секторов – потребителей продукции лесопиления, динамики объемов инвестиций, направляемых в их основной капитал, изменения доходов населения».

Отрасль сохраняет привлекательность для стратегических инвесторов, уверен директор по внешним коммуникациям компании Ilim Timber Святослав Бычков. «Уровень потребления в Китае позволяет со сдержанным оптимизмом смотреть на баланс спроса и предложения. Восточная Сибирь для лесопиления в промышленных масштабах смотрится привлекательнее Северо-Запада и Дальнего Востока. Наличие экономически доступного пиловочника значит больше, чем утилизация щепы и опилок. Если не в России, то где? Может быть, в Новой Зеландии или Бразилии, вот только сибирская лиственница и ангарская сосна там не произрастают. Превосходное качество «северной» древесины из России при прочих равных обстоятельствах обеспечит российских лесопильщиков заказами на традиционных рынках. Главный вопрос в том, насколько опережающим будет рост затрат на российских заводах, в первую очередь по сырью». По мнению эксперта, на сегодняшний день рынок лесопиления остается высококонкурентным. «Внутренний рынок не дает оснований для оптимизма, но на экспортных направлениях у российских производителей есть шанс», – добавляет Святослав Бычков.

Проблему обеспеченности сырь- ем отмечает и генеральный директор Новоенисейского ЛХК Мартин Херманссон. «Большинство лесозаводов в России не полностью обеспечено сырьем собственной заготовки, – считает он. – Для половины заводов, таким образом, девальвация рубля не имеет только положительного эффекта. Цена на пиловочник во многих лесных регионах страны за последние полтора года выросла в 1,5 раза. Таким образом, только новые заводы с полным обеспечением сырья могут стать рентабельными, а их в России крайне мало. Есть недостроенные лесозаводы и также существующие могут увеличивать производство, вводя дополни- тельную смену. Будут увеличивать заготовку и производство сначала те предприятия, которые хотят сегодня открывать и строить новое лесопильное производство. В апреле 2015 г. 70% шведских производителей верили в то, что цена на пиломатериалы будет снижаться на ближайшие 3 месяца. Сейчас – наоборот: только 62% верят в то, что рынок будет улучшаться. Это означает, что мы достигли дна и начали двигаться наверх. Заполненность складов и у конечных потребителей, и у мебельных фабрик в Китае и в

Египте относительно низкая».

Проблемный сегмент древесных плит

В сегменте древесных плит также планируется запуск ряда производств. Однако, по словам Николая Петрунина, это один из самых проблемных сегментов ЛПК. «Для его стабильного развития необходимо, с одной стороны, наличие достаточной лесосырьевой базы в районах с экономически выгодной доступностью, – полагает Николай Петрунин. – С другой – плитное производство слишком энергоемко, а тарифы у отечественных монополистов растут значительными темпами. Кроме того, есть проблема с производством качественных смол, необходимых для изготовления плит. Поэтому не случайно внутренний спрос на качественные плиты пока решается за счет импорта. Что касается экспорта, то он в силу объективных причин ограничен странами ближнего зарубежья: на долю

Узбекистана, Казахстана и Азербайджана сейчас приходится примерно 70% экспорта ДСП и OSB. В меньших объемах экспортируются плиты в Киргизию, Республику Беларусь, Таджикистан и Польшу». Часть древесных плит, которые будут произведены новыми заводами, – в основном это плиты OSB и напольные покрытия – заместит импортные товары. Фанера традиционно будет экспортироваться.

В 2016 г. «Роскитинвест» и «Хенда-Сибирь» в рамках проекта «Создание лесопромышленного индустриального парка в г. Асино» в Томской обл. завершат строительство завода по выпуску MDF-плит годовой мощностью 200 тыс. м3. Инвестиции в реализацию проекта уже превысили 20 млрд руб., а общий объем вложений составит 32 млрд руб. Компания «Аракел-ДО» планирует вложить

5 млрд руб. в строительство дере- вообрабатывающего производства в Ульяновской обл. Работы по его возведению начнутся уже в 2016 г. В состав предприятия войдут завод по производству плит OSB мощностью 120 тыс. м3 в год, линии по лесозаготовке и изготовлению европоддонов. В 2017 г. планирует начать строительство деревообрабатывающего предприятия по выпуску ДСП в Калининградской обл. компания «ТПК Голубевский». Стоимость проекта – 12,5 млрд руб. Этап проектирования предполагается

завершить до конца текущего года.

Компания «Мебель Черноземья» откроет в Воронежской обл. деревообрабатывающий завод стоимостью 1 млрд руб. На заводе будут изготавливать строганый, пиленый и срощенный шпон, паркет, погонажные изделия, корпусную, мягкую и решетчатую мебель из лиственных пород древесины. За 10 лет «Свеза» инвестирует в увеличение производства фанеры свыше 10,5 млрд руб. Это позволит

компании нарастить объем выпус- ка фанеры на 13%, до 1,1 млн м3 в год. Кроме того, «Свеза» в течение пяти лет намерена инвестировать в модернизацию производства на за- воде «Свеза-Уральский» 5–7 млрд руб. и увеличить выпуск фанеры до 250 тыс. м3 в год. Во втором полугодии 2016 г. в Кировской обл. начнется строительство Мурашинского фанерного завода мощностью 120 тыс. м3 в год и второй очереди Вятского фанерного комбината – 180 тыс. м3 фанеры в год. Кроме того, в 2016 г. завершит модернизацию Архангельский фанерный завод, после чего объем производства фанеры на пред- приятии увеличится на 20 тыс. м3, до 146 тыс. м3. Стоимость проекта превышает 1,4 млрд руб. Кроме того, до 2022 г. компания планирует построить заводы по выпуску фанеры, ДСП, ламината и мебели. После полной реализации инвестпроекта мощность деревообрабатывающих производств достигнет 1 млн м3 готовой продукции в год. Компания «Барлинек Рус» в 2018 г. запустит в Вологодской обл. деревообрабатывающий завод стоимостью 80 млн евро. На предприятии будут изготавливать широкоформатную фанеру (100 тыс. м3 в год), паркетную доску (2 млн м2) и пеллеты (30 тыс. м3). На первом этапе инвестиции составят 2 млрд руб. Срок окупаемости проекта около восьми лет с

момента ввода в эксплуатацию.

По мнению Евгения Лыюрова, с вводом новых мощностей конкуренция в сегменте древесных плит станет более жесткой. «Сегодня на

российском рынке не такая тесная конкуренция, как в Европе, компании находятся в довольно расслабленном состоянии с точки зрения конкуренции, заводы спокойно сосуществуют друг с другом. Но приход новых технологий, запуск мощностей будут стимулировать старые российские заводы либо проводить модернизацию, либо уходить с рынка. Хорошо и то и другое. Egger запускает в России завод по выпуску плит MDF. Компания уже занимает около 14–16% российского рынка плит MDF. С новым заводом мы этот процент увеличим. Несмотря на кризис, мы инвестировали 200 млн евро в российский бизнес, открыли вторую очередь завода. Но не стоит забывать, что и другие заводы запускаются, и конкурентная среда будет меняться. Агрессивную политику инвестиций ведет Kronospan, который, насколько мне известно, купил компанию «Электрогорскмебель», договаривается о строительстве нового завода в Калуге, запускает производство в Электростали. А турецкая компания Kastamonu (входит в группу Hayat Holding) запустила второй пресс в «Алабуге».

По словам Мартина Херманссона, новое производство древесных плит в России не может быть привлекательным для инвесторов, поскольку уже сегодня потребление этой продукции ниже, чем потенциальное производство на существующем оборудовании.

«Те заводы, которые запускаются, например Kastamonu, не имеют полного сбыта и не работают на максимальных мощностях, – говорит он. – Цена в рублях остается приблизительно такой же, но оборудование импортное и выросло в цене. В более- менее выгодном положении находятся те компании, которые вовремя пост- роили мощности. Сегодня «влезть» в эту нишу крайне

сложно. Российская экономика снижается, а реформ никаких нет. У правительства нет антикризисного плана, поэтому, даже если вырастут цены на нефть, ситуация останется довольно печальной».

Экспортная ЦБП

Лишь немногие компании вкладываются в целлюлозно-бумажную промышленность, но зато по-крупному. Наиболее значимые

инвестиции у Группы «Илим» – согласно принятой в компании стратегии, до 2030 г. вложения превысят $2 млрд. В планах компании в ближайшие пять лет увеличить объемы выпуска продукции на 500 тыс. т в год. Инвестиционная программа охватит все производственные площадки компании в Братске, Коряжме и Усть-Илимске. Бизнес- план включает комплекс проектов, направленных на модернизацию, повышение эффективности и качества продукции, снижение воздействия на окружающую среду и увеличение объемов производства. Так, в период с 2016 по 2020 г. Группа «Илим» планирует увеличить производство в Усть-Илимске на 100 тыс. т, в Братске – на 300 тыс. т, в Коряжме – на 130 тыс. т. Кроме того, компания рассматривает возможность строительства новой линии по производству хвойной целлюлозы в Усть-Илимске.

Другой крупный инвестор в сегменте ЦБП – Segezha Group (входит в АФК «Система»). До 2020 г. компания инвестирует в развитие лесопромышленных активов 40 млрд руб. Segezha Group делает ставку на производство бумажных мешков и фанеры. В Сегеже уже расширено производство бумажных мешков, а под Ростовом-на-Дону построен новый завод. Однако недавно компания заявила о том, что на Сегежском ЦБК приостановлена реализация инвестпроекта «Белый медведь», который предполагал строительство на базе Сегежского ЦБК нового целлюлозного завода мощностью 850 тыс. т в год, в том числе линии по выпуску товарной целлюлозы на 530 тыс. т и небеленой целлюлозы на 320 тыс. т. Сегежский ЦБК планировал полное перевооружение комбината, расширение производства по выпуску беленой целлюлозы, планируемые инвестиции – 900 млн евро. В соответствии с заявлениями собственника предприятия, реализация проекта будет продолжена после внесения корректировок.

ЦБК «Волга» намерен вложить 2,5 млрд руб. в создание цеха по подготовке термомеханической массы для последующего выпуска лег- комелованной бумаги (100 тыс. т в год) и легкомелованного картона (50 тыс. т в год). По мнению руководства предприятия, сегмент легкомелованной бумаги и картона наиболее привлекателен, так как большая часть этой продукции сегодня импортируется и есть

возможности для замещения иностранных товаров. Спрос на легкомелованную бумагу в стране составляет 200 тыс. т в год. Таким образом, комбинат намерен занять половину российского рынка легкомелованной бумаги. Окупаемость проекта – 2,5 г. А компания

«М. Юнайтед» построит в Ульяновской обл. завод по выпуску упаковочных материалов из картона и микрогофрокартона для автокомпонентов. Предприятие разместится в особой экономической зоне на участке площадью 10 тыс. м2. Реализовать проект планируется к началу 2017 г. В дальнейшем компания намерена рас- ширить производство — построить еще три корпуса. Производственная мощность первой очереди составит 5 тыс. м2 упаковочных картонных и гофрокартонных коробок в год с многоцветным оформлением.

По мнению директора департамента маркетинга ГП «Пермская ЦБК» Григория Гусева, сегодня инвестировать в ЦБП выгодно. «Другое дело, что эта выгода видна в отдаленной перспективе, – добавляет он. – Это длительные стратегические инвестиции, причем весьма крупные. Поэтому позволить себе такие вложения могут только промышленные холдинги международного масштаба, финансовые институты или государства. Целлюлозно-бумажная отрасль – это сложный и финансовоемкий бизнес, но он может быть крайне прибыльным». По словам Николая Петрунина, производство целлюлозно-бумажной продукции в России в последние годы является одним из наиболее стабильных, однако рост производства сдерживает недостаточно развитое потребление на внутреннем рынке и стагнация мирового рынка. «По уровню использования целлюлозы для выпуска бумаги и картона Российская Федерация значительно

отстает от других развитых стран, – рассказывает он. – К примеру, уровень потребления целлюлозы в России почти в девять раз ниже, чем в США, в пять раз ниже, чем в Китае, в два раза ниже, чем в Японии, в полтора раза ниже, чем в Финляндии. Возможно, толчок развитию внутреннего рынка использования целлюлозы даст рост спроса на упаковочную бумагу и картон, используемых для упаковки товаров и продуктов питания – сегодня экологи бьют тревогу из-за широкого применения пластиковой тары и целлофановой упаковки, которые имеют большие сроки разложения и не отвечают в полной мере требованиям безопасности для здоровья. Уважающие себя супермаркеты переходят на использование бумажной упаковки».

А по мнению заместителя генерального директора по лесосырьевому обеспечению ЦБК «Волга» Александра Вуори, инвесторы не очень хорошо оценивают сегмент ЦБП. «Наверное, это связано с особыми тарифными регулированиями отрасли. Тарифы на электроэнергию растут, а наша отрасль очень энергоемкая. Железнодорожные тарифы также растут, что делает транспортировку и сбыт товара менее выгодным. Ценообразование тарифов, утверждаемых антимонопольной службой, сегодня непрозрачное. Качество услуг РЖД ухудшается, а тарифы растут. В энергетике происходит то же самое». По его словам, целлюлозно-бумажная промышленность ориентирована на экспорт, и внутри страны спрос на продукцию ЦБП низкий. «На душу населения уровень спроса на продукцию отрасли соответствует развивающимся или малоразвитым странам, – рассказывает Александр Вуори. – Общий уровень развития страны низкий. Если повысится качество уровня жизни людей, то и спрос на продукцию ЦБП внутри страны повысится».

Тема этой статьи Инвестиции

Комментарии

Нет комментариев

Политика комментирования

Мы приветствуем комментарии, которые добавляют знания к уже имеющимся в статье в виде частного мнения комментатора или дополнительной информации. Если вы обнаружили комментарий, который по-вашему мнению не соответствует теме новости или нарушает наши правила публикации комментариев, вы можете сообщить об этом редакторам с помощью ссылки «Сообщить о нарушении». Представленные в комментариях мнения могут не соответствовать мнению редакции журнала "Лесная индустрия". Запрещено публиковать комментарии (1) содержащие высказывания, призывающие к разжиганию межнациональной розни; (2) содержащие нецензурные слова с замещенными буквами; (3) содержащие орфографические ошибки; (4) содержащие оскорбления по отношению к другим комментаторам; (5) подстрекающие к насилию; (6) не имеющие ничего общего с новостью на странице которой публикуются; (7) дублирующиеся на страницах нескольких новостей; (8) излишне длинные комментарии; (9) чрезмерно использующие заглавные буквы. Мы оставляем за собой право удалить любой комментарий без объяснения причин. Мы не допускаем появления на сайте любой скрытой рекламы, в любом ее проявлении, и можем удалить любую информацию, которая покажется нам ангажированной. К ней относится как открытая, так и скрытая реклама в любом виде.

Партнеры