Обзор мировых рынков целлюлозно-бумажной продукции

Финский локаут поддержал августовские цены на NBSK в Европе.  К концу июля минуло шесть недель, как цены на NBSK на спот-рынке США не менялись. Игроки ожидали небольшого подъема после некоторого снижения в середине июня.
Next Business Media

Посмотреть больше статей

Финский локаут поддержал августовские цены на NBSK в Европе


Организации

К концу июля минуло шесть недель, как цены на NBSK на спот-рынке США не

менялись. Игроки ожидали небольшого подъема после некоторого снижения в

середине июня. Спот-цены на целлюлозу NBSK, поставленную на Восток и

Средний Запад США, держались на уровне $500–520 за тонну поставленной

продукции, на 19% ниже фактической июльской цены – $630 за тонну. Участники

рынка продолжали заключать небольшие сделки, однако цена не опускалась

ниже $500 за тонну, в то время как в начале июля было заключено, минимум, две сделки по цене $490 за тонну.

Игроки ожидали подъема в начале сентября, когда накануне сезона печати

каталогов спрос со стороны производителей бумаги начинает расти, а

интегрированные компании начинают пополнять запасы перед осенними

профилактическими работами на предприятиях.

Несмотря на снижение спроса, связанного с летними каникулами, излишков

NBSK в Европе не образовалось: отчасти этому способствовал локаут в

Финляндии. Цена сохранялась на уровне $480–500 за тонну, причем некоторое

количество сделок было заключено на нижних границах. Поставщики пытались

поднять цены. Согласно статистике Europulp, запасы целлюлозы в портах

Европы в июле 2005 года сократились на 8% по сравнению с июнем 2005 года.

Запасы уменьшились до 1,268 млн тонн с 1,377 млн тонн. Наибольший спад

запасов в процентном отношении пришелся на Швейцарию, где падение

составило 44%. Наименьший спад пришелся на Францию – 2%.

Знаком возможного роста объемов экспорта NBSK в 20-х числах июля стал рост

закупок целлюлозы китайскими покупателями. Российские производители

NBSK также планировали удержать цены в Китае на уровне $470 за тонну. Как

минимум, один канадский производитель сообщил своим китайским

покупателям о намерении оставить августовские цены на прежнем уровне.

Цены на NBSK в Канаде в это время колебались в пределах от $480–500 за тонну. В отличие от латиноамериканских и российских производителей,

североамериканские компании часто не называют единую месячную цену в

Китае, особенно при изменении рыночных условий. В первой половине августа

в Китае наблюдался подъем, связанный с проведенной 21 июля ревальвацией

юаня с 8,28 до 8,11 за доллар. Цены на NBSK выросли на $20–30 за тонну.

Китайские покупатели начали просить производителей NBSK о росте поставок

по прежним ценам.

Спот-цены на NBSK в Европе в начале августа сохранялись на уровне $480–500

за тонну, несмотря на снижение контрактных цен, которые в конце июля упали с $590–600 за тонну до $580–590 за тонну. Отсутствие понижающего давления

контрактных цен на спот-цены свидетельствовало о том, что рынок достиг

нижнего предела. В связи с финским локаутом излишки целлюлозы были крайне невелики. «Если бы не забастовка в Финляндии, мы бы упали ниже», – заявил один из покупателей.

На спот-рынке США базовая ставка на NBSK оставалась без изменений, так как

экспортеры планировали подъем цен на $20 за тонну на азиатском рынке, а

участники внутреннего рынка сообщали о незначительных изменениях спроса

за последние две недели. Спот-цены на NBSK на Востоке и Среднем Западе

США оставались на уровне $500–$520 за тонну на поставленную продукцию, на

18% ниже контрактных августовских цен в $620–$630 за тонну. В августе

контрактные цены упали на $5 за тонну после того, как Weyerhaeuser понизил

свою цену в Америке. Компания Tembec объявила китайским потребителям о

своем намерении поднять с первого сентября цену на NBSK на $20 за тонну до

$510 за тонну на условиях CIF. С подобными заявлениями выступили еще, по

крайней мере, семь производителей NBSK. В середине августа европейские

спот-цены сохранялись на уровне $480–500 за тонну. Поставщики сообщали о

низкой активности, связанной с остановкой деятельности большинства южно-

европейских покупателей.

Давления на спот-цены не ощущалось несмотря на то, что цены сделок

снизились к концу июля с $590–600 за тонну до $580–590 за тонну. По мнению

поставщиков, рынок мог достичь нижнего предела. Некоторые предполагали,

что цены могут вырасти в течение ближайших месяцев, так как ожидался рост

спроса на бумагу. В последние недели августа европейский спот-рынок

истощился. Спот-цены на NBSK выросли с $480–500 до $490–500 за тонну,

причем большинство сделок заключалось на верхнем пределе. «Мы видим

небольшой подъем спот-цен в августе, – заявил один из участников рынка. –

Это связано с трудовым диспутом в Финляндии. Каналы поставок истощились, и

это способствовало подъему цен на $10 за тонну».

Поставщики пытались поднять цены еще на $10–20 за тонну, так как некоторые

производители объявили о своем намерении повысить контрактные цены в

сентябре до $620 за тонну. В итоге сделки заключались на уровне $580–590 за

тонну. Согласно статистике Europulp, запасы целлюлозы в портах Европы в

августе 2005 года выросли на 14,3% по сравнению с июлем 2005 года. Запасы

увеличились до 1,449 млн тонн с 1,268 млн тонн. Наибольший рост запасов в

процентном отношении пришелся на Италию, где он составил 21,9%.

Наименьший подъем пришелся на Францию – 9,6%.

Производство газетной бумаги в Северной Америке с начала года упало на 4,7%

Во второй половине июля потребление газетной бумаги на североамериканском рынке оставалось слабым, притом, что большинство

котировок осталось неизменными, базовая ставка на газетную бумагу PIX

понизилась из-за воздействия курсов валют. Индекс в евро закрылся на уровне

488,58 евро за тонну, понизившись на 0,59 евро, или на 0,1%, с предыдущей

недели. Однако в конце июля индекс все еще оставался на 0,23 евро за тонну

выше, чем в начале года.

В середине лета в бумажной промышленности наступило сезонное затишье.

Запасы в Европе сократились, особенно в Финляндии. Спрос на газетную

бумагу в Северной Америке оставался вялым, и стало очевидным, что в 2005

году потребление бумаги снизится.

Данные CEPIPRINT о состоянии рынков газетной бумаги в июле

свидетельствуют о снижении отгрузок на 4% и сокращении спроса в Западной

Европе на 1,2% по сравнению с июлем 2004 года. Несмотря на это, спрос

немного увеличился по сравнению с началом года. Производственные потери в

Финляндии оказали небольшое влияние на рынок.

Согласно отчету Pulp and Paper Products Council, в июле североамериканские

производители газетной бумаги были загружены на 93% и произвели на 4,8%

меньше бумаги, чем за аналогичный период прошлого года. Производство

газетной бумаги с начала года упало на 4,7%. В июле общие поставки снизились

на 7,8% в связи с сокращением на 4,7% продаж в США и на 20% – на экспортных

рынках. Поставки в Канаду упали на 2,6% в годовом исчислении. За первые

семь месяцев 2005 года общий объем поставок североамериканскими

производителями сократился на 4,4%. На конец июля запасы

североамериканских производителей выросли на 49 тысяч тонн и составили 344

тысячи тонн.

К концу августа цены на газетную бумагу в Азии и Америке начали расти.

Улучшение спроса способствовало росту на азиатском рынке, а

продолжающиеся поставки сдерживали рост на американском рынке. В августе

определился крупнейший мировой производитель газетной бумаги – им стала

компания Norske Skog, которая приобрела долю компании Abitibi в PanAsia

Paper, самой крупной компании на азиатском рынке.

Производство мелованной бумаги в Западной Европе упало из-за забастовки в

Финляндии. Данные о потреблении бумаги и картона в июле немного меняют картину последних месяцев, когда потребление бумаги в Европе и США оставалось вялым. В июне поставки бумаги печатных и писчих сортов в США снизились по сравнению с предыдущим годом, что продолжило тенденцию, сложившуюся с начала года.

Число рекламных полос выросло на 3% с июля 2004 года и на 2% с начала 2005

года. Рост цен на энергию, дальнейшее закрытие мощностей и приближение

сезона поставок побудили производителей объявить о повышении цен с

середины сентября на немелованную бумагу без содержания древесной массы

в среднем на $40 за малую тонну.

Забастовка в Финляндии привела к сокращению производства мелованной

технической бумаги в Западной Европе примерно на треть. Индекс мелованной

бумаги без содержания древесной массы вырос на 4,8 евро за тонну, или на

0,7%, до 722,40 евро за тонну. Рынок немелованной бумаги без содержания

древесной массы оставался вялым по обеим сторонам Атлантики. В США цены

на форматную бумагу снизились в июле на $15–20 за тонну.

В первую неделю августа большинство котировок оставалось без изменений, с

небольшими разнонаправленными колебаниями. Наибольшее влияние на

базовую ставку оказало изменение курса валют. Евро ослабел по отношению к

корзине неевропейских валют примерно на 1,1%. Индекс бумаги формата A4 B-

copy вырос на 2,3 евро за тонну, или на 0,3%, и закрылся на отметке 780,47 евро за тонну.

В июле 2005 года экспорт немелованной бумаги без содержания древесной

массы из стран Западной Европы снизился на 24,8% по сравнению с июлем

прошлого года, сообщила Ассоциация европейских производителей бумаги для

печати CEPIFINE. Число заказов выросло отчасти благодаря пополнению

запасов после локаута в Финляндии, отчасти в связи с приближением сезонного

пика. Несколько производителей объявили о повышении цен в период с августа

по октябрь, однако в связи с тем, что поставки по старым ценам еще не

произошли, изменение вектора будет медленным.

Во вторую неделю сентября цены, в основном, росли. Индекс мелованной

бумаги без содержания древесной массы вырос на 2,7 евро за тонну, или на

0,4%, и закрылся на отметке 726,42 евро за тонну отчасти благодаря изменению

курса евро.

Американские производители пытались поднять цены на $40 за тонну с

середины сентября, одновременно стараясь увеличить степень белизны.

Индекс бумаги формата A4 B-copy понизился на 0,33 евро за тонну, или на

0,04%, и закрылся на уровне 781,98 евро за тонну.

В Европе вырос спрос на облицовочный картон

Согласно отчету Pulp and Paper Products Council, в июле спрос на тарный картон

в Северной Америке снизился на 5,1% относительно соответствующего

периода прошлого года. Спрос на облицовочный картон сократился на 6,9%, в

то время как спрос на плиты средней твердости снизился на 1,3%.

Производство тарного картона в Северной Америке уменьшилось в июле на

2,7% в годовом исчислении, что привело к сокращению загрузки комбинатов на

4 процентных пункта до 93%. Запасы продукции на комбинатах, выпускающих

тарный картон и коробки в Северной Америке, на конец июля составили 2,6 млн тонн, на 6 тысяч тонн больше, чем в июне 2005 года, и на 144 тысяч тонн больше, чем в июле 2004 года.

Спрос на коробочный картон в июле 2005 года в Северной Америке сократился

на 1,0% по сравнению с июлем 2004 года, при этом спрос в Канаде снизился на

10,2%, или на 7 тысяч тонн, а в США – на 0,5%, или на 4 тысячи тонн.

Производственные мощности комбинатов были загружены на 93%, на 1%

меньше, чем год назад.

Спрос на упаковочную бумагу в Северной Америке в июле 2005 года снизился

на 7,6% по сравнению с июлем 2004 года до 167 тысяч тонн. Спрос на беленую

крафт-бумагу оставался стабильным, в то время, как спрос на небеленую

крафт-бумагу снизился на 9,7%. Загрузка производственных мощностей была

ниже, чем в прошлом году, и составила 81%. На конец июля запасы упаковочной бумаги на комбинатах составили 145 тысяч тонн, на 9 тысяч тонн выше, чем в июне 2005 года, и на 37 тысяч тонн выше, чем в июле 2004 года.

На рынке тарного картона в конце июля – начале августа сохранялся

переизбыток продукции, в особенности это касалось сортов на основе бумаги

из вторсырья. Изменение курса валют за последнююнеделю июля

предотвратило понижение индексов. Усиление доллара по отношению к евро на

0,4% поддержало цены на крафт-бумагу, выраженные в евро. Также ослабление евро по отношению к корзине неевропейских валют способствовало росту базовой ставки. Цены на крафт-бумагу остались, в основном, без изменений и даже немного снизились. Тем не менее, базовая ставка выросла на 0,18 евро за тонну, или на 0,04%, и закрылась на уровне 415,96 евро за тонну. Индекс Тестлайнер 2 остался на уровне предыдущей недели – 325,72 евро за тонну. Базовая ставка гофрированной бумаги снизилась на 0,25 евро за тонну, или 0,09%, и закрылась на отметке 284,09 евро за тонну.

В начале августа в Европе спрос на облицовочный картон, включая экспорт,

показал небольшой рост. Поставки увеличились, и баланс спроса и

предложения был нарушен.

Экономический рост обусловил хороший спрос на упаковочные сорта, однако

тенденция к перемещению производства в страны с дешевой рабочей силой, в

основном, в Азию, сохранялась. Поэтому рост был незначительным.

Данные о состоянии рынка коробочного картона в США в июле оказались

позитивными, также как и информация о запасах. Рынок облицовочного картона оставался вялым. Европейский рынок был слабым, хотя приближение сезона явно способствовало увеличению числа заказов. Увеличение поставок с новых картоноделательных машин было значительным, однако оно было

компенсировано закрытием мощностей Svenska Cellulosa Aktiebolaget и Smith

Anderson. Рост числа заказов, рост издержек и остановка ряда заводов на

техосмотр побудили некоторых производителей объявить о повышении с

октября цен на облицовочный картон на 50 евро за тонну.

В целом спрос на тарный картон был слабым и в Европе, и в Америке на

протяжении всего лета. Рост расходов, в частности, на энергию и

транспортировку, а также сокращение поставок, привели к повышению цен на

американском рынке на $0,3–0,4 за тонну с 1 октября. На азиатских рынках цены выросли на $0,2 за тонну. В Европе было объявлено о повышении с октября цен на облицовочный картон, в среднем на 50 евро за тонну. Это объясняется летним снижением цен, ростом расходов и увеличением числа заказов. Изменения происходили, в основном, в сторону понижения, однако

благоприятный курс валют способствовалросту базовой котировки

крафтлайнера. Индекс крафтлайнера закрылся на отметке 410,66 евро за тонну, выше на 0,05 евро, или на 0,01%, по сравнению с предыдущей неделей.

Котировки сортов на основе вторичного волокна понижались, и благоприятный

валютный рынок не смог изменить ситуацию. Индекс Тестлайнер 2 снизился на

1,2 евро за тонну, или на 0,4%, и закрылся на отметке 317,43 евро за тонну.

Индекс бумаги для гофрирования упал на 1,4 евро за тонну, или на 0,5%, и

закрылся на уровне 277,55 евро за тонну.

Тема этой статьи Маркетинг

Комментарии

Нет комментариев

Политика комментирования

Мы приветствуем комментарии, которые добавляют знания к уже имеющимся в статье в виде частного мнения комментатора или дополнительной информации. Если вы обнаружили комментарий, который по-вашему мнению не соответствует теме новости или нарушает наши правила публикации комментариев, вы можете сообщить об этом редакторам с помощью ссылки «Сообщить о нарушении». Представленные в комментариях мнения могут не соответствовать мнению редакции журнала "Лесная индустрия". Запрещено публиковать комментарии (1) содержащие высказывания, призывающие к разжиганию межнациональной розни; (2) содержащие нецензурные слова с замещенными буквами; (3) содержащие орфографические ошибки; (4) содержащие оскорбления по отношению к другим комментаторам; (5) подстрекающие к насилию; (6) не имеющие ничего общего с новостью на странице которой публикуются; (7) дублирующиеся на страницах нескольких новостей; (8) излишне длинные комментарии; (9) чрезмерно использующие заглавные буквы. Мы оставляем за собой право удалить любой комментарий без объяснения причин. Мы не допускаем появления на сайте любой скрытой рекламы, в любом ее проявлении, и можем удалить любую информацию, которая покажется нам ангажированной. К ней относится как открытая, так и скрытая реклама в любом виде.

Партнеры