Россия прекратит экспорт круглого леса

Лес для всех круглый. Что значит крутое повышение Россией пошлин на экспорт круглого леса? Это, прежде всего, подорожание на 40% импортируемых мировыми лесозаводами хвойных бревен. Это также подорожание на 80% круглого леса, поставляемого в Китай и Финляндию. Очевидно, что это поворотное событие для мировой лесной отрасли. Если оно конечно произойдет.
+7 499 6535650
ул. Орджоникидзе, 11 115419 Москва, Россия

Посмотреть больше статей

Лес для всех круглый. Что значит крутое повышение Россией пошлин на экспорт круглого леса? Это, прежде всего, подорожание на 40% импортируемых мировыми лесозаводами хвойных бревен. Это также подорожание на 80% круглого леса, поставляемого в Китай и Финляндию. Очевидно, что это поворотное событие для мировой лесной отрасли. Если оно конечно произойдет.

Произойдет ли повышение пошлин?


Организации

Произойдет обязательно. Только сроки могут сдвинуться.

Во-первых, Правительство РФ после совещания в Сыктывкаре держит последовательный курс по лесной промышленности, курс на стимулирование инвестиции в предприятия лесной промышленности России. Во-вторых, несмотря на то, что предприятия основных стран-импортеров против повышения пошлин, многие участники рынка в нем заинтересованы.

Кому это выгодно

Прежде всего, другие страны, экспортирующие круглый лес: США, Германия, Новая Зеландия и Канада. В случае повышения пошлин и цена, и спрос на их круглый лес повысится.

На уровне предприятий в нем заинтересованы компании, которые обладают значительными лесными ресурсами за пределами России. Например, канадский Canfor, китайский Sino-Forest, американский Weyerhaeuser.

Они получат конкурентное преимущество перед импортерами российского сырья, потребляя собственный лес. Правда, по повышенной цене внутри компании.

Также деревообрабатывающие компании по всему миру, которые ведут тяжелую конкурентную борьбу с китайскими производителями. Ведь Китай закупает в России ежегодно 19 млн м куб леса. Рост стоимости сырья из России для китайских лесозаводов снизит их прибыль и сыграет на руку конкурентам.

К тому же, неизбежное снижение производства продукции деревообработки у импортеров российского леса создаст нишу, которую смогут заполнить компании, не работающие с русским кругляком.

И, наконец, преимущество получат компании, инвестирующие в лесопромышленные предприятия на территории РФ. То есть, заинтересованных сторон явно больше, чем недовольных. И вместе с Правительством они составляют сильное лобби, поэтому пошлины, вероятно, будут введены.

Что это дает российскому ЛПК

Прежде всего – инвестиции в основной капитал и рост производства, так как производить целлюлозу и бумагу, фанеру и доски в России станет выгодно по нескольким причинам: – круглый лес для российских предприятий может временно упасть в цене, ведь на него из-за подорожания снизится экспортный спрос; – спрос на экспорт продукции ЛПК России должен возрасти – ведь, из-за снижения производства основными импортерами российского круглого леса, такими, как Stora Enso и M-Real в Финляндии, освободятся ниши; – ожидаемый рост внутреннего рынка потребления лесной продукции РФ создаст дополнительный сбыт для российских лесозаводов.

Кто инвестор?

International Paper, получив целлюлозно-бумажные и сырьевые активы Илим Палп и инвестировав $1,2 млрд, за 4 года увеличит производство на 40%.

Ведь по сравнению с оборотом компании в $25 млрд в год, ежегодные инвестиции в лесную отрасль РФ составят приблизительно немного более 1% от общего оборота компании – это тот риск, который американцы, вероятнее всего, возьмут. И получат к 2011 году примерно 11 млн куб м лесозаготовки в России.

Но кто инвестирует значительный средства кроме International Paper? Прежде всего, это будут финские предприятия, у которых, видимо, не останется другого выхода. Почему? Потому, что производство фанеры и пиломатериалов на финских лесозаводах снизит рентабельность, и ряд предприятий придется закрыть. Но подготовленные финнами маленькие «взлетно-посадочные полосы» в виде небольших лесопильных и фанерных предприятий вполне могут стать мощными «аэродромами».

Рост инвестиции в эти предприятия позволит финнам снизить потери от снижения импорта из России и подорожания сырья на финских лесозаводах.

Сразу оставим предположения об инвестициях финских компаний в новые целлюлозно-бумажные комбинаты в ближайшее время: осторожные финны подождут первых результатов International Paper.

К тому же в наиболее капиталоемкой отрасли - целлюлозно-бумажной - финны вкладывают в Латинскую Америку, в строительство ЦБК Metsa-Botnia в Уругвае, к примеру.

Наконец, финансовые показатели финских компаний позволяют предположить, что в ближайшие годы инвестиций в целлюлозно-бумажные предприятия в России от них ждать не следует.

Например, в 2006 году прибыль Stora Enso составила 589,2 млн евро. Это значительно лучше показателей 2005 года (убыток в 107,4 млн евро), что свидетельствует о том, что финские компании идут на подъем.

В то же время сложно предположить, что две годовых прибыли компания потратит на строительство целлюлозно-бумажного комбината в России – строительство нового ЦБК требует капиталовложений приблизительно в $1 млрд.

Похожая ситуация у других крупнейших финских компаний.

Значит, инвестиции финнов пойдут в деревообработку. Прежде всего, в производство фанеры, как в самый динамичный сегмент рынка.

C 2000 года рост производства фанеры в России составил приблизительно 70%, а рост экспорта приблизительно 50%.

Пока что у финнов только одно фанерное производство в РФ – фабрика UPM-Kymmene в Чудово. Это предприятие, которое в основном работает на один основной заказ – делает фанеру для корейских кораблей. Ситуация может позволить перенести другие заказы в Чудово с финских заводов, увеличив мощность компании.

Возможно, что и Stora Enso может построить новое фанерное предприятие в России. Во вторую очередь может вырасти выпуск доски. И выпуск доски не только для экспорта.

Импилахти, Пестово, Неболчи: все эти лесозаводы, возможно, могут сложиться в стройную структуру, которая ляжет в фундамент мощного массового деревянного домостроения в России.

После заявления о повышении пошлин последовала реакция финских официальных лиц: министра внешней торговли Финляндии и представителя Финской Федерации лесной промышленности, которые заявили о том, что рассматривают возможность о воздействии на Россию через ВТО с целью отмены повышения. Такая реакция понятна: почти 25% круглого леса для своих предприятий Финляндия ввозит из России. К каким последствиям может привести рост российских пошлин на лесную промышленность Финляндии? Так ли все непоправимо. Финляндия в год импортирует приблизительно 18 млн куб м круглого леса, из них приблизительно 16 млн куб м – из России.

Примерно 60% от ввозимого из России в Финляндию круглого леса составляет березовая древесина – в основном это балансы для финских ЦБК. На эту продукцию пошлины как не было, так и не будет, правда, только для леса толщиной менее 15 см. То есть финнам придется платить больше только за приблизительно за 12–15 млн куб м в год. Можно сказать, что если основываться на приблизительных данных Finnish Forest Industries Federation по росту пошлин в цифровом выражении, в течение 2007 – 2008 годов финские компании (при условии сохранения объема импорта) могут понести убытки на приблизительно 200 млн евро.

Это весьма серьезно, учитывая, что в 2006 году оборот финских лесных компаний составил приблизительно 36 млрд евро, а прибыль до налогообложения приблизительно в среднем 2%, что составляет 720 млн. Годовой ущерб в 100 млн евро составит 14% от общей прибыли – серьезная цифра.

Где купить?

В принципе, финские лесозаводы вполне могут закупать такое количество у собственных лесозаготовителей. В чем же проблема? А проблема вот в чем: импорт круглого леса служит для того, чтобы снижать ценовое давление местных лесозаготовителей на предприятия. Когда у финских лесозаготовителей не будет конкурентов со стороны российских экспортеров, они поднимут цены на круглый лес. И работа многих финских предприятий станет убыточной.

Для прекрасных, мощных предприятий, расположенных на территории Финляндии, в особенности в Восточной Карелии, таких как, например, целлюлозно-бумажный комбинат Stora Enso в Иматре, это печально.

Но это, как полагают специалисты, печально для предприятий переинвестированных, там, где вложены деньги в значительные объемы производства продукции очень высокого качества. А сбыта эта продукция с маржой, необходимой для хорошей рентабельности, не находит. Произошло это, возможно, без учета соображений важнейшей составляющей любого лесопромышленного производства – безопасности сырьевого лесообеспечения. Безопасности, которая достигается за счет снижения зависимости от сторонних поставщиков, в частности от импорта.

Система минус

В финской лесной отрасли построена система, в которой компании только 6% заготавливают в лесах, принадлежащих самим компаниям, а 87% закупают у сторонних поставщиков – 61% у финских частных лесовладельцев и 26% импортируют. Получается, что сырьевая безопасность финских компаний на 87% зависит от частных владельцев лесов в Финляндии и владельцев прав на лесозаготовку в России. И это плохо для финской лесной промышленности.

Кстати говоря, у крупных российских предприятий этот показатель значительно выше и составляет в среднем 40%. И это хорошо для российской лесной промышленности.

Например, Котласский ЦБК потребляет в год примерно 5 млн куб м круглого леса, из них 2,33 млн куб м заготавливает сам, а остальное закупает. И многие лесозаводы, владеют собственными леспромхозами, которые они приватизировали вместе с предприятием, или докупили потом, как Соломбальский ЛДК.

При этом не совсем понятно, почему ВТО должна решать проблемы, вызванные созданной в Финляндии системой лесообеспечения и ее слабой стороной – низкой сырьевой безопасностью компаний, крупнейших в мире компаний, таких как Stora Enso, Metsaliitto, UPM-Kymmne, связанной с высокой зависимостью от сторонних поставщиков. При этом, скорее всего, инвесторы знали о высоких рисках, связанных с такой структурой лесообеспечения. Помимо этого, например, в Финляндии экспорт круглого леса вообще запрещен.

Минус на минус

В 2006 году инвестиции финских компаний совокупно в основной капитал составили примерно 2,1 млрд евро, из них приблизительно 700 млн евро в финские предприятия и 1,4 млрд евро в иностранные предприятия.

В том числе, в Россию: Stora Enso – 21,3 млн евро в 2 лесопильных завода; Metsa-Botnya –55 млн евро; UPM-Kymmne – примерно 60 млн евро. Общий объем инвестиций этих трех компаний в основной капитал

деревообрабатывающих производств в РФ составил 133,3 млн евро за все время работы в РФ.

Предположим, что например из приблизительно 6 млн куб м пиловочника, который Финляндия импортирует из России, половина будет перерабатываться на российских предприятиях финских компаний. Это позволит производить в России ежегодно 1,5 млн куб м пиломатериалов.

Инвестиции в новые лесопильные заводы для производства такого объема составят приблизительно 350 млн евро.

Я считаю, что такого объема инвестиций в основной капитал финских лесопильных заводов на территории Северо-запада России (это единственный стратегический регион для финских инвестиции в России сейчас) вполне можно ожидать в ближайшие четыре года.

Если предположить, что инвестиции в производство фанеры будут больше, чем в лесозаводы, можно ожидать в ближайшие 4 года от финских компаний инвестиций в основной капитал деревообработки на Северо-западе в объеме приблизительно в 1 млрд евро. Правда, не исключена возможность переноса оборудования с закрытых фабрик в Финляндии на новые предприятия в России, в таком случае инвестиции будут меньше.

Заметим, что финские производители деревообрабатывающего оборудования на новые пошлины не жалуются. Возможно, они их не так уж и расстраивают, но они никогда в этом не признаются, потому что соблюдающие корпоративные принципы коллеги их, мягко говоря, не поймут.

Однако допустим, завод в Хейнола будет рад поставить лесопильное оборудование для переоснащения российских лесозаводов. И у них хорошие шансы, так как финны поставляли крупные лесопильные линии еще на советские лесозаводы. А в Финляндии больших инвестиций в лесопилки на ее территории в ближайшее время ожидать не приходится.

В заключение хочется сказать немного про возможные инвестиции другого крупнейшего импортера из России круглого леса – КНР.

Здесь есть два «но». Во-первых, китайские инвестиции часто предполагают использование на производстве дешевой китайской рабочей силы.

Во-вторых, китайские компании благодаря низкой стоимости рабочей силы и, следовательно, низкой себестоимости продукции могут позволить себе импортировать круглый лес и при повышенных пошлинах и, возможно, в ближайшие пару лет так и будут делать.

Новый Лесной кодекс предполагает, прежде всего, либерализацию рынка лесного сырья в России, то есть более свободный доступ на него компаний со всего мира. Но при этом создаваемая система предполагает лучшие условия для тех, кто будет вкладывать в лесную промышленность России.

Тема этой статьи Стратегии
Еще интересные темы:

Комментарии

Нет комментариев

Политика комментирования

Мы приветствуем комментарии, которые добавляют знания к уже имеющимся в статье в виде частного мнения комментатора или дополнительной информации. Если вы обнаружили комментарий, который по-вашему мнению не соответствует теме новости или нарушает наши правила публикации комментариев, вы можете сообщить об этом редакторам с помощью ссылки «Сообщить о нарушении». Представленные в комментариях мнения могут не соответствовать мнению редакции журнала "Лесная индустрия". Запрещено публиковать комментарии (1) содержащие высказывания, призывающие к разжиганию межнациональной розни; (2) содержащие нецензурные слова с замещенными буквами; (3) содержащие орфографические ошибки; (4) содержащие оскорбления по отношению к другим комментаторам; (5) подстрекающие к насилию; (6) не имеющие ничего общего с новостью на странице которой публикуются; (7) дублирующиеся на страницах нескольких новостей; (8) излишне длинные комментарии; (9) чрезмерно использующие заглавные буквы. Мы оставляем за собой право удалить любой комментарий без объяснения причин. Мы не допускаем появления на сайте любой скрытой рекламы, в любом ее проявлении, и можем удалить любую информацию, которая покажется нам ангажированной. К ней относится как открытая, так и скрытая реклама в любом виде.

Партнеры