Китай наращивает присутствие в ЛПК России

К 2022 г. китайские инвестиции в лесопромышленный комплекс могут достигнуть 311 млрд руб.
+7 499 6535650
ул. Орджоникидзе, 11 115419 Москва, Россия

Посмотреть больше статей

К 2022 г. китайские инвестиции в лесопромышленный комплекс могут достигнуть 311 млрд руб.

Растущий спрос на древесное сырье в Китае и отсутствие собственной лесозаготовки заставляют китайские компании инвестировать в строительство деревоперерабатывающих предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке. К 2022 г. объем китайских инвестиций в ЛПК России может достигнуть 311 млрд руб.


Персоны


Организации

В марте 2016 г. в Китайской Народной Республике (КНР) вступил в силу закон о полном запрете к 2020 г. коммерческой вырубки природных лесов и сокращении на 20% вырубки государственных плантаций. В ряде китайских провинций подобный запрет уже действует. В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая рубить лес запрещено с апреля 2014 г. А потому китайские предприятия заинтересованы в налаживании стабильных поставок древесного сырья извне.

В России привлекательными регионами для китайских инвестиций являются Сибирь и Дальний Восток. Как рассказали в Российском фонде прямых инвестиций, в Дальневосточном округе России сосредоточено небольшое количество заводов по комплексной переработке отходов деревообработки. По данным Научно-исследовательского и аналитического центра экономики леса и природопользования, в регионе сосредоточено 43% земель лесного фонда РФ и 25% запаса российской древесины, а используется из них только 1,5%. По данным консалтинговой компании IPT Group, основные факторы привлекательности российского рынка для китайских инвесторов – это природные ресурсы, инфраструктура, доступ к технологиям, объем внутреннего рынка.

Решая стратегическую задачу создания сырьевой базы, китайские инвесторы вкладываются и в создание производств целлюлозы и пиломатериалов для экспорта в Китай. Объемы поставок продуктов лесопиления и деревообработки на китайские строительный и мебельный рынки продолжают расти, несмотря на то что они находятся на пике роста. В 2015 г., по данным Главного таможенного управления КНР, в импорте из России доля древесины и изделий из нее составила 9,39%. Импорт этой продукции в стоимостном выражении увеличился на 8%, до $3,08 млрд, в физическом выражении – на 12,1%, до 16,18 млн м3. Доля круглого леса в общем импорте российской древесины составила 41,6% (против 49,3% в 2014 г.), стоимость импорта снизилась до $1,28 млрд (-17%).

Потребности китайского рынка в целлюлозе растут, так как увеличивается спрос на упаковочные материалы. Бумажная масса и целлюлоза занимают седьмую позицию в общем объеме российского экспорта в Китай (2,52%). В 2015 г. поставки этого вида продукции увеличились на 13,3%, до 1,41 млн т, в стоимостном выражении отмечен рост на 6,3%, до $835,57 млн.

Таким образом, запуск в России новых мощностей для поставок целлюлозно-бумажной продукции в Китай является для китайских компаний перспективным направлением. Строительство ЦБК – это капиталоемкий проект, сумма инвестиций в который начинается от $500 млн. В России новые ЦБК не строились уже несколько десятилетий. «На территории Забайкальского края с участием китайских инвестиций строится первый за всю современную историю России новый целлюлозный комбинат, будет создано 1,5 тыс. рабочих мест. Этот проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов», – рассказал директор Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Владимир Потапкин. Речь идет о строительстве Амазарского целлюлозно-бумажного и лесопромышленного комплекса в Забайкальском крае мощностью 244 тыс. т сульфатной целлюлозы в год. На полную мощность он выйдет в 2017 г. Общий объем инвестиций оценивается в $521 млн, из которых уже вложено $360 млн.

В предыдущие годы, по словам Владимира Потапкина, китайские компании были заинтересованы в потреблении российского круглого леса и низкокачественных пиломатериалов. «Эта тенденция была связана с тем, что, с одной стороны, Китай стремился осуществлять вторичную переработку древесины на своей территории, а с другой – китайские компании не имели жестких требований к качеству пиломатериалов в отличие от, например, Японии и готовы были потреблять низкокачественный продукт», – добавил он.

В июне 2009 г. Правительством Российской Федерации и Китайской Народной Республики был утвержден план совместного инвестиционного сотрудничества для стимулирования производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Сотрудничество в лесопромышленном комплексе предполагает создание благоприятных условий для китайских ключевых инвестиционных проектов по производству продукции глубокой переработки, ориентированных на экспорт в Китай. Организация предприятий по выпуску строительных материалов является приоритетным направлением китайских инвестиций.

Один из крупных китайских проектов в России – строительство деревообрабатывающего комплекса в Асино (Томская обл.) компаниями «Роскитинвест» и «Хенда-Сибирь». В феврале 2015 г. они запустили линию по изготовлению березового шпона мощностью 100 тыс. м3 в год. Проект реализуется в рамках российско-китайского межправительственного соглашения, и его главным инвестором является китайская AVIC Forestry. Всего китайский инвестор возведет 10 лесоперерабатывающих заводов, среди которых производство фанеры, MDF плит, ламината и мебели. В строительство производств уже вложено свыше 13 млрд руб., а общий объем инвестиций до 2022 г. составит 30 млрд руб. После полной реализации инвестпроекта мощность деревообрабатывающего комплекса достигнет 1 млн м3 готовой продукции в год. Ранее компания планировала построить на этой площадке завод по выпуску ДСП, но отказалась от этого.

Однако компания намерена начать в Томской обл. в 2017 г. строительство завода активированного угля или пеллет годовой мощностью 200 тыс. т и 300 тыс. т соответственно. Как заявил генеральный директор предприятия Пэн Гоцин, стратегия компании меняется из-за того, что возникают вопросы со сбытом ДСП. Кроме того, в сентябре 2016 г. AVIC Forestry начала строительство деревообрабатывающих предприятий в Северном и Кыштовском р-нах Новосибирской обл. Проект лесопромышленного комплекса стоимостью 8,5 млрд руб. предполагает строительство к концу 2016 г. лесопильного завода и завода по производству строганого погонажа в 2017 г. China Forest Products Corporation инвестировала $600 млн в развитие российско-китайского деревоперерабатывающего холдинга на базе СП «Аркаим» в Хабаровском крае.

Объединение активов позволит увеличить объемы производства сырья до 3,7 млн м3 и перерабатывающие мощности до 2 млн м3 древесины в год. В марте 2016 г. в рамках реализации российско-китайского инвестиционного проекта в Джидинском р-не Республики Бурятия компания «КР-ДженьКей» ввела в эксплуатацию первую очередь деревообрабатывающего комплекса. Предприятие выпускает лесопильную продукцию из лиственницы, используя метод радиальной распиловки древесины. Кроме лесопильного завода в Джидинском р-не, проектом предусмотрено строительство в Улан-Удэ производственных и торгово-складских помещений, административного здания, железнодорожного тупика и баз первичной переработки древесины. Объем инвестиций в проект составляет 1 млрд руб. Срок реализации проекта – до 2020 г.

Ряд инвестиционных проектов прорабатывается Минэкономразвития России совместно с Госкомитетом КНР по развитию и реформе в рамках реализации Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и северо-востока Китайской Народной Республики (2009–2018 гг.). В июне 2016 г. Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству утвердила перечень из 66 значимых инвестиционных проектов, в который вошло 17 новых проектов. «Общая сумма инвестиций – около $90 млрд», – сообщил заместитель министра экономического развития РФ, руководитель рабочего секретариата российской части комиссии Станислав Воскресенский. Новые проекты реализуются в таких отраслях, как транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, промышленность, строительство, информационные технологии. Один из проектов, вошедших в перечень, – строительство лесохимического комплекса в Красноярском крае, реализацией которого займется «Сибирский Лес» совместно с китайской корпорацией CAMC Engineering Co., Ltd. Стоимость рамочного контракта составляет $1,78 млрд. Ввод лесохимического комплекса в эксплуатацию запланирован на 2019 г.

К 2020 г. компании «Промышленная целлюлоза» и 22MCC Group должны построить в Пермском крае завод стоимостью свыше $500 млн по выпуску растворимой целлюлозы мощностью 250 тыс. т в год. Китайская компания Sinosteel Equipment & Engineering запустит в 2020 г. в Кемеровской обл. предприятие по выпуску древесных плит. В декабре 2015 г. компания подписала с Мариинским плитным комбинатом меморандум о совместной реализации инвестпроекта. В него предполагается инвестировать свыше 6 млрд руб., проектная мощность комбината по производству плит OPB/OSB и ДСП составляет 120 тыс. м3 в год. На Восточном экономическом форуме, состоявшемся в сентябре 2015 г., было подписано соглашение между китайской «Дальневосточной строительной компанией» и российской фирмой «БМ-Сахалин» о строительстве рядом с Александровском-Сахалинским завода по производству пиломатериалов. Китайская сторона направит 7 млрд руб. на реализацию этого проекта. Планируется, что ежегодно завод будет выпускать 150 тыс. т сухого пиломатериала, 50 тыс. т клееного бруса и 100 тыс. т древесных топливных гранул.

В Минпромторге не смогли дать точную оценку объема китайских инвестиций в ЛПК. В ведомстве отметили, что точная статистика трансграничных российско-китайских инвестиций на сегодняшний день практически отсутствует. Если информация о крупных инвестициях публикуется, то данные о вложениях небольшого объема обычно не обнародуются. Кроме того, не все инвестиции китайских компаний поступают напрямую из Китая. Они могут идти через международные юрисдикции, и в статистике они не попадают в раздел инвестиций из Китая. Как отметил Владимир Потапкин, лесопромышленный сектор Китая не консолидирован, в нем отсутствуют крупные лесопромышленные холдинги. «Многие инвестиционные компании курируются правительствами провинций, в которых зарегистрированы. Сектор крайне фрагментирован и представлен большим количеством компаний целлюлозно-бумажной промышленности и множеством мелких предприятий, являющихся частью строительных холдингов», – отметил он. В Департаменте химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга среди наиболее значимых инвесторов называют Яньтайское общество лесного хозяйства, корпорацию AVIC International Holding Inc. и Хэйлунцзянскую международную инвестиционную корпорацию по освоению ресурсов «Синбан», которые реализуют инвестиционные проекты по созданию деревообрабатывающих производств в г. Асино Томской обл. и в Забайкальском крае.

«Китайский капитал положительно влияет на развитие российского ЛПК, – отметил Владимир Потапкин. – Хорошим примером китайских инвестиций в российский ЛПК служит приобретение Российско-китайским инвестиционным фондом доли в лесопромышленном холдинге Дальнего Востока – группе Russia Forest Products». Благодаря инвестициям РКИФ группа RFP реализовала проект по созданию центра глубокой переработки древесины в г. Амурске Хабаровского края. Уже запущен завод по выпуску лущеного шпона мощностью 300 тыс. м3 в год. В конце 2016 г. будет запущен завод по изготовлению высококачественных пиломатериалов мощностью до 400 тыс. м3 в год. Сегодня идет проектирование завода по изготовлению древесных топливных гранул мощностью до 150 тыс. т в год. Суммарный объем инвестиций в проект превысит 12,5 млрд руб.

Как отмечает директор Научно-исследовательского и аналитического центра экономики леса и природопользования Николай Петрунин, китайские инвесторы приходят в Россию для того, чтобы не только создать новые производства, но и иметь возможность арендовать лесные участки под вырубку. По словам директора по внешним коммуникациям компании Ilim Timber Святослава Бычкова, компактные, в первую очередь лесопильные производства в приграничных районах и фанерные производства в Сибири и на Дальнем Востоке достаточно успешно конкурируют с российскими производителями. «Крупных инвестиционных проектов по строительству предприятий по комплексной переработке древесины с активным участием китайского капитала мы пока что еще не видим», – добавляет он.

Чтобы стимулировать вложения в деревообрабатывающую промышленность и увеличить объем заготовки древесины на Дальнем Востоке на 16,83 млн м3, в том числе за счет освоения свободных лесных участков – на 14,1 млн м3, Минвостокразвития разработало и ввело принцип «ресурсы в обмен на инвестиции», согласно которому порядок отбора приоритетных инвестиционных проектов проводится без аукционов. «Новый порядок расширяет доступ инвесторов к мерам государственной поддержки, устраняет неэффективные бюрократические процедуры и исключает доступ к ресурсам компаний, не способных создать перерабатывающие производства», – рассказал заместитель министра Сергей Качаев. Ключевое требование к инвестпроектам – сумма вложений должна составлять не менее 250 млн руб. для использования лесов в целях заготовки древесины. Но главное – предприятие обязано перерабатывать не менее 75% объема древесины, заготавливаемой на запрашиваемых инвестором лесных участках. Отбирать инвестиционные проекты будет Минвостокразвития России, а утверждать – подкомиссия по реализации инвестиционных проектов правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.

По мнению управляющего партнера «Лесной инновационной компании» Алексея Ипатова, российское правительство должно помогать прежде всего отечественным производителям. Поддержка китайских инвесторов со стороны государства и предоставление им льгот создаст ситуацию, в которой российские лесопромышленники окажутся в неравных конкурентных условиях. «Если льготы не будут предоставляться, что вряд ли, то и китайские, и российские компании будут конкурировать наравне».

Тема этой статьи Инвестиции

Комментарии

Нет комментариев

Политика комментирования

Мы приветствуем комментарии, которые добавляют знания к уже имеющимся в статье в виде частного мнения комментатора или дополнительной информации. Если вы обнаружили комментарий, который по-вашему мнению не соответствует теме новости или нарушает наши правила публикации комментариев, вы можете сообщить об этом редакторам с помощью ссылки «Сообщить о нарушении». Представленные в комментариях мнения могут не соответствовать мнению редакции журнала "Лесная индустрия". Запрещено публиковать комментарии (1) содержащие высказывания, призывающие к разжиганию межнациональной розни; (2) содержащие нецензурные слова с замещенными буквами; (3) содержащие орфографические ошибки; (4) содержащие оскорбления по отношению к другим комментаторам; (5) подстрекающие к насилию; (6) не имеющие ничего общего с новостью на странице которой публикуются; (7) дублирующиеся на страницах нескольких новостей; (8) излишне длинные комментарии; (9) чрезмерно использующие заглавные буквы. Мы оставляем за собой право удалить любой комментарий без объяснения причин. Мы не допускаем появления на сайте любой скрытой рекламы, в любом ее проявлении, и можем удалить любую информацию, которая покажется нам ангажированной. К ней относится как открытая, так и скрытая реклама в любом виде.

Партнеры